关于旭杰科技（苏州）股份有限公司 东吴证券股份有限公司 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定 独立财务顾问主办人： 崔柯 潘哲盛 东吴证券股份有限公司 年月日 东吴证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为本次交易的独 立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称《重组管理办 法》）的规定，就本次交易是否构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市， 进行核查并发表如下意见： 本次交易的交易方式为支付现金购买资产，不涉及向交易对方发行股份，本 次交易也不涉及向公司实际控制人及其关联方购买资产。本次交易前后，公司控 股股东、实际控制人均未发生变化，因此本次交易不属于《重组管理办法》第十 三条规定的情形，不构成重组上市。 经核查，本独立财务顾问认为，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》第十三条规定的重组上市情形。 （以下无正文） （本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于旭杰科技（苏州）股份有限公司 本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情 形的核查意见》之签字盖章页） 的重组上市情形的核查意见 旭杰科技（苏州）股份有限公司拟以支 ...

东吴证券股份有限公司 在充分尽职调查和内核基础上出具的承诺函 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以支付现金方 式购买固德威技术股份有限公司持有的中新旭德新能源（苏州）有限公司 47% 股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京 证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》规定，上述交易事项将构成重大资 产重组。 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"独立财务顾问"）作为 上市公司本次交易的独立财务顾问，诚实守信、勤勉尽责，严格按照《公司法》 《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 56 号——北京证券交易所上市公司重大资产重组》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》的相关要求，认真履行了尽职调查义务，对上市公 司相关的披露文件进行了审慎核查，并出具了独立财务顾问核查意见，本独立财 务顾问保证所出具的专业意见的真实性、准确性和完整性。 东吴证券在充分尽职调查和内核基础上作出以下承诺： 1、本独立财务顾问与上市公司本次交易所涉及的交易各方均无其他利益关 系，就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的。 2、本 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-156 自本次交易事项披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。 截至本公告披露之日，本次重组所涉及的审计、评估等尽调工作已完成。2024 年 12 月 20 日，独立董事专门会议审议通过本次重组方案及相关议案。2024 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过本次重组方案及相关议 案，并与本次交易相关方固德威签署了《股权收购协议》。公司在北京证券交易 所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《旭杰科技（苏州）股份有限公司重 大资产购买报告书（草案）》等相关公告。 三、风险提示 本次交易尚需履行的决策和审批程序包括但不限于：本次交易尚需提交公司 股东大会审议批准；本次交易尚需取得相关法律法规要求的其他必要批准或核准 （如需）。 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次交易概况 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 旭杰科技（苏州）股份有限公司拟收购 中新旭德新能源（苏州）有限公司部分股权事宜 涉及其股东全部权益价值 资产评估报告 中通评报字（2024）22289号 共一册 第一册 声明、摘要、正文及附件 中通诚资产评估有限公司 二〇二四年十二月二十日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 3211020057321101202400308 | 报告编码: | | | | --- | --- | --- | --- | | 中通合同字[2024]22295号 | 合同编号: | | | | 法定评估业务资产评估报告 | 报告类型: | | | | 中通评报字[2024]22289号 | 报告文号: | | | | 旭本科技(苏州) 股份有限公司拟收购中新旭德新能源(苏州) | 报告名称: | | | | 有限公司部分股权事官涉及其股东全部权益价值资产评估报告 | | | | | 评估结论: | 102.414.600.00元 | | | | 2024年12月20日 | 评估报告日: | | | | 评估机构名称: | 中通诚资产评估有限公司 | | | | 正式会员编号:3200 ...

东吴证券股份有限公司 关于 旭杰科技（苏州）股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二零二四年十二月 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"旭杰科技"或"上市公司"） 拟以支付现金方式购买固德威技术股份有限公司（以下简称"固德威"）持有的 中新旭德新能源（苏州）有限公司（以下简称"中新旭德"）47%股权（以下简 称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上 市公司重大资产重组业务指引》规定，上述交易事项将构成重大资产重组。 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"独立财务顾问"）作为 上市公司本次交易的独立财务顾问，现根据中国证监会《监管规则适用指引—— 上市类第 1 号》等规范性文件的要求，对相关事项出具本专项核查意见。 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于汽车、钢铁、水泥、船舶、电解 铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化龙头企业、高档数控机床和机器人、 航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、 新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国务院要求的 其他亟需加快整合、转型升级的产业 根据 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-144 旭杰科技（苏州）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易的交 易对方不属于公司的关联方，本次交易不构成关联交易。 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 23 日 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式购 买固德威技术股份有限公司持有的中新旭德新能源（苏州）有限公司 47%股权 （以下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券 交易所上市公司重大资产重组业务指引》规定，上述交易事项将构成重大资产重 组。 特此说明。 董事会关于本次重大资产重组不构成关联交易的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-151 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事会关于本次交易采取的保密措施及 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 支付现金方式购买固德威技术股份有限公司（以下简称"交易对方"）持有的中 新旭德新能源（苏州）有限公司 47%股权（以下简称"本次交易"）。根据《上市 公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》 规定，上述交易事项将构成重大资产重组。 内幕信息知情人登记管理制度的说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 义务。 特此说明。 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 23 日 上市公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管理及报送》等相关法律、法规及规范性文件，制定了《内 幕信息知情人登记管理制度》。 在筹划本次交易期间，上 ...

江苏益友天元律师事务所 关于旭杰科技（苏州）股份有限公司 重大资产购买的 法律意见书 地址：苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编：215123 电话：0512-68240861 传真：0512-68253379 | 目 录 2 | | --- | | 释 义 3 | | 第一部分 引言 7 | | 一、律师事务所及签名律师简介 7 | | 二、法律意见书的声明事项 7 | | 第二部分 正文 10 | | 一、本次重组方案 10 | | 二、本次重组交易双方的主体资格 13 | | 三、本次重组的批准与授权 17 | | 四、本次重组的实质条件 19 | | 五、本次重组的相关协议 23 | | 六、本次重组的标的资产 24 | | 七、本次重组涉及的关联交易及同业竞争 52 | | 八、本次重组涉及的债权债务处理及员工安置 54 | | 九、本次重组相关事项的信息披露 55 | | 十、关于本次重组相关人员买卖旭杰科技股票的情况 55 | | 十一、本次重组的证券服务机构及其资格合法性 58 | | 十二、结论性意见 59 | 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语 ...

关于重大资产重组的一般风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-142 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 23 日 本次交易尚需提交公司股东大会审议及相关法律法规所要求的其他可能涉及 的批准或核准（如有），能否取得上述审议通过、批准或核准（如有）及最终取得 上述审议通过、批准或核准（如有）的时间存在不确定性。公司将根据本次交易 的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 旭杰科技（苏州）股份有限公司 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）拟以支付现金方式购买 固德威技术股份有限公司持有的中新旭德新能源（苏州）有限公司 47%股权（以 下简称"本次交易"）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所 上市公司重大资产重组业务指引》规定，上述交易事项将构成重大资产重组。 2024 年 12 月 2 ...

备考财务报表审阅报告 旭杰科技（苏州）股份有限公司 容诚专字[2024]230Z2409 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审阅报告 | 1-2 | | 2 | 备考合并资产负债表 | 3 | | 3 | 备考合并利润表 | 4 | | 4 | 备考合并财务报表附注 | 5-106 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 阅 报 告 容诚专字[2024]230Z2409 号 旭杰科技（苏州）股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"旭杰科技" 或"公司"）按照备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制的备考财务报 表，包括 2024 年 6 月 30 日、2023 年 12 月 3 ...