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城楼网|11月融资月报:融创、时代中国境外债重组方案生效
Xin Lang Cai Jing· 2025-12-18 04:18
12月18日,据中指研究院最新发布11月融资月报显示,11月房地产行业债券融资总额为620.4亿元,同 比增长28.5%。其中,融创、时代中国境外债重组方案已经生效。 11月华润置地成功发行海外债,带动海外债发行规模增加。11月13日,华润置地有限公司在香港发行43 亿人民币及3亿美元的双币种绿色债券,包括:3年期3亿美元债券,票面利率T3+68个基点,即 4.125%;5年期43亿人民币债券,票面利率2.40%。 企业融资动态:招商蛇口发行额度最高,苏州高新融资成本最低 从典型房企债券发行来看,本月招商蛇口发行金额最高,达50.4亿元;苏州高新融资成本最低,为 1.73%。 融资概况:11月单月融资规模同比增长,信用债发行规模小幅下降 中指研究院监测,2025年11月房地产行业债券融资总额为620.4亿元,同比增长28.5%。从融资结构来 看,房地产行业信用债融资262.2亿元,同比下降1.6%,占比42.3%;海外债融资64.2亿元,占比 10.3%;ABS融资294.0亿元,同比增长36%,占比47.4%。债券融资平均利率为2.66%,同比下降0.07个 百分点,环比上升0.1个百分点。 2025年1- ...
融创中国:预计境外债重组12月23日前后落实,约96亿美元境外债将获全面解除及免除
Xin Lang Cai Jing· 2025-12-18 00:14
融创中国表示,公司将通过完成全面境外债务重组及集友交易彻底解决公司的债务风险,支持公司整体 信用及长期业务的恢复。 资料显示,集友是一家香港持牌银行,是一家在香港注册成立的有限公司。根据集友在其官网披露的 2025年中期报告,集友的直接控股公司是集友国际金融控股有限 公司("集友国际金控"),集友国际 金控是厦门国际投资有限公司("厦门国际投资")的全资附属公司,厦门国际投资由厦门国际银行股份 有限公司("厦门国际银 行")全资拥有。厦门国际银行间接由福建省人民政府、福建省人民政府国有 资产监督管理委员会及厦门市人民政府国有资产监督管理委员会总计持有超过35%厦门国际银行股权。 智通财经记者 李晓青 融创中国称,为了对公司在全面境外债务重组范围外唯一剩余的债务进行重组,公司、三亚青田(公司 的附属公司)与集友订立集友重组契约。于集友重组契约签署日期,该笔贷款的未偿还本金为8.58亿港 元。 融创中国预计通过集友股份发行事项共偿还债务约7.75亿港元,集友重组后贷款将继续由三亚青田拥有 的部分土地提供抵押担保,集团预计该地块建成的物业项目销售回款将足够清偿集友重组后贷款。 根据集友重组契约,于集友重组生效日期, ...
11月房企债券融资规模同比增长近三成;融创约96亿美元现有债务将获全面解除及免除|房产早参
Mei Ri Jing Ji Xin Wen· 2025-12-17 23:11
NO.1 融创约96亿美元现有债务将获全面解除及免除 12月17日,融创中国在港交所公告,公司预计重组生效日期在2025年12月23日或前后落实,惟须重组条 件获达成或豁免。于重组生效日期落实之日,公司约96亿美元的现有债务将获全面解除及免除。作为代 价,公司将根据计划条款于重组生效日期向计划债权人发行强制可转换债券1及强制可转换债券2。 点评:这一突破印证了深度削债型重组的可行性,为行业风险出清提供关键范本,强化优质出险房企的 修复预期;同时,债务确定性落地向市场传递行业分化下的积极信号。 NO.2 北京约谈多家平台,已清理违规房源信息1.7万条 近日,北京市住房城乡建设委会同市委网信办、市公安局等部门,对抖音、小红书、贝壳、58同城、闲 鱼、链家、我爱我家、麦田等主要互联网平台开展联合约谈,要求立即自查清理唱衰北京楼市、制造恐 慌、虚假房源等违规内容,并建立常态化内容内审机制。截至12月12日,各平台累计自查清理违法违规 和不良信息1.7万余条,处置贩卖焦虑、臆测政策、博取流量的房产类账号、直播间2300余个,删除违 规笔记100余篇。 点评:这一动作契合重点城市年末供地冲刺趋势,凸显核心区域土地价值韧性 ...
离“上岸”再近一步!融创96亿美元债务将获全面解除及免除
Mei Ri Jing Ji Xin Wen· 2025-12-17 22:54
融创中国距离债务清零又近了一步。 12月17日晚间,融创中国在港交所公告,重组生效日期预计于2025年12月23日或前后落实,惟须重组条件获达成或豁免。于重组生效日期落实之日,公 司约96亿美元的现有债务将获全面解除及免除。作为代价,公司将根据计划条款于重组生效日期向计划债权人发行强制可转换债券。 同时,融创中国还宣布与集友订立集友重组契约,涉及一笔未偿还本金为8.58亿港元的贷款。 融创中国表示,公司将通过完成全面境外债务重组及集友交易,彻底解决公司的债务风险,支持公司整体信用及长期业务的恢复。 按此计算,以6.80港元/股转股可新增约82.45亿股(560.625亿港元÷6.80港元/股),以3.85港元/股转股可新增约48.37亿股(186.225亿港元÷3.85港元/ 股),两者合计超130亿股。 约96亿美元境外债务将清零 今年11月5日,融创中国发布公告,约96亿美元境外债务重组获香港高等法院批准。至此,重组计划条件均已达成。 根据重组计划,融创中国推出全额债转股选项,将向债权人分派两种新的强制可转换债:一类转股价为6.80港元/股,可在重组生效日起6个月内转股;另 一类转股价为3.85港元/股, ...
陆家嘴财经早餐2025年12月18日星期四
Wind万得· 2025-12-17 22:34
3. 工信部部长李乐成会见美国超威半导体公司(AMD)董事会主席兼首席执行官苏姿丰, 双方就加强数字经济、人工智能领域合作等议题进行交流。 1. 中金公司吸收合并东兴证券、信达证券方案出炉! 根据公告,每股东兴证券、信达证券股票能换取中金公司股票的比例,分别确定为1:0.4373、 1:0.5188。三家公司股票将于12月18日复牌。合并后,中金公司将成为行业第四家总资产跨入"万亿俱乐部"的券商。 2.全球白银市场正迎来历史性时刻,短短数周内开启连续刷新纪录的上涨行情。 12月17日,现货白银价格接连突破65美元/盎司、66美元/盎司两道关口, 并向67美元/盎司逼近。 今年以来,现货白银涨幅已达约130%,是同期黄金期货涨幅的2倍。供需失衡、美联储降息以及资金涌入共同催生了白银本轮 的"疯涨"行情。 1.据证券时报,"十五五"开局之年,适度宽松的货币政策要努力推动实现经济增长、物价回升,这首先要求明年金融总量保持合理增长,充分满足实体经 济融资需求。 市场机构普遍预计明年降准、降息分别有0.5个、0.1个百分点左右的空间。 根据中央经济工作会议要求,明年结构性工具将聚焦扩大内需、 科技创新、中小微企业等重点 ...
融创宣布将彻底解除96亿美元债务
第一财经· 2025-12-17 15:48
2025.12. 17 本文字数:1399,阅读时长大约3分钟 作者 | 第一财经 孙梦凡 融创中国的风险化解再次出现关键节点。 12月17日,融创中国发布公告称,预计境外债重组生效日期为2025年12月23日前后,届时融创中 国约96 亿美元的现有债务,将获全面解除及免除。同时,公司将根据计划条款,向计划债权人发行 强制可转换债券。 公告还披露了一笔额外债务的重组方案。为了对融创全面境外债务重组范围外,唯一剩余的债务进行 重组,融创中国、三亚青田与集友订立了集友重组契约。 据悉,该笔贷款的未偿还本金为8.58 亿港元,融创中国及三亚青田将按以下方式重组:其中,本金 35%的金额(3.003亿港元)列为重组后贷款、展期十年,并继续由三亚青田拥有的部分土地提供 抵押担保。 从现场照片看,融创中国董事局主席孙宏斌现身。自今年6月久违出现在股东大会后,这是孙宏斌再 次罕见出现在公众视野,可见其对项目的重视程度。 公开信息显示,重庆湾位于重庆两江交汇核心区位,待开发总建面约100万平米,项目A3地块将率 先启动建设,规划打造现代风格的滨江超高层高端住宅。 资料显示,集友是一家香港持牌银行,直接控股公司是集友国际金控, ...
孙宏斌带队冲刺,融创宣布将彻底解除96亿美元债务
Di Yi Cai Jing· 2025-12-17 13:27
其余未偿还金额,将通过配发新股的方式,视为不可撤销及无条件清偿。集友清偿股份的数量为 279,212,879 股,相当于融创于公告日已发行股本的约2.43%。价格方面,将按每股股份3.85 港元配发及 发行。 资料显示,集友是一家香港持牌银行,直接控股公司是集友国际金控,集友国际金控是厦门国际投资的 全资附属公司,厦门国际投资由厦门国际银行全资拥有。 "通过完成全面境外债务重组、集友交易,公司将彻底解决债务风险,支持整体信用及长期业务的恢 复。"融创中国表示。 通过完成全面境外债务重组,公司将彻底解决债务风险。 融创中国的风险化解再次出现关键节点。 12月17日,融创中国发布公告称,预计境外债重组生效日期为2025年12月23日前后,届时融创中国约96 亿美元的现有债务,将获全面解除及免除。同时,公司将根据计划条款,向计划债权人发行强制可转换 债券。 公告还披露了一笔额外债务的重组方案。为了对融创全面境外债务重组范围外,唯一剩余的债务进行重 组,融创中国、三亚青田与集友订立了集友重组契约。 据悉,该笔贷款的未偿还本金为8.58 亿港元,融创中国及三亚青田将按以下方式重组:其中,本金35% 的金额(3.003亿 ...
融创中国:预计12月23日前后全面境外债务重组生效
Bei Ke Cai Jing· 2025-12-17 12:49
新京报贝壳财经讯 12月17日,融创中国公告,于2025年12月23日前后预计全面境外债务重组生效,约 96亿美元现有债务将获解除并向计划债权人发行强制可转换债券1及强制可转换债券2。公司、三亚青田 已与集友订立集友重组契约,集友贷款未偿还本金8.58亿港元,将按35%即3亿港元列为集友重组后贷 款并展期十年,余款通过配发2.79亿股新股每股3.85港元清偿。集友清偿股份占现有已发行股本约 2.43%及扩大后约2.38%。 ...
融创中国96亿美元债务将获全面解除
Mei Ri Jing Ji Xin Wen· 2025-12-17 12:36
#融创中国约96亿美元债务将获解免# 【融创中国:约96亿美元现有债务将获全面解除及免除】12月17 日,融创中国在港交所公告,公司预计重组生效日期将于2025年12月23日或前后落实,惟须重组条件获 达成或豁免。于重组生效日期落实之日,公司约96亿美元的现有债务将获全面解除及免除,作为代价, 公司将根据计划条款于重组生效日期向计划债权人发行强制可转换债券1及强制可转换债券2。(每日经 济新闻,泽塔) ...
融创中国:预计重组生效日期将于2025年12月23日或前后落实
公司将通过完成全面境外债务重组及集友交易彻底解决本公司的债务风险,支持本公司整体信用及长期 业务的恢复。 人民财讯12月17日电,融创中国在港交所公告,公司预计重组生效日期将于2025年12月23日或前后落 实,惟须重组条件获达成或豁免。于重组生效日期落实之日,公司约96亿美元的现有债务将获全面解除 及免除,作为代价,公司将根据计划条款于重组生效日期向计划债权人发行强制可转换债券1及强制可 转换债券2。为了对公司于全面境外债务重组范围外唯一剩余的债务进行重组,公司、公司的附属公司 三亚青田与集友订立集友重组契约。于集友重组契约签署日期,该笔贷款的未偿还本金为8.58亿港元。 ...