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亚盛医药-B:聚力产品创新突破,聚焦国际化布局
平安证券· 2024-12-02 04:03
证 券 研 究 报 告 公 司 报 告 亚盛医药(6855.HK) 聚力产品创新突破,聚焦国际化布局 推荐(首次) 平安观点: 股价:43.15 港元 | --- | --- | |--------------------------|-----------------------------------------------| | | | | 主要数据 | | | 行业 | 医药 | | 公司网址 | ascentage.cn;ascentagepharma.com | | 大股东/持股 | Takeda phamaceuticals International AG/7.73% | | 实际控制人 | 杨博士、郭博士、王博士、翟博士、 一致行动人 | | | | | 总股本 (百万股) | 315.2 | | 流通 A 股( 百万股 ) | 0 | | 流通 B/H 股(百万股) | 315 | | 总市值(亿港元) | 136 | | 流通 A 股市值(亿港元 | ) 0 | | 每股净资产(元 ) | 2.44 | | 资产负债率 (%) | 75.01 | | 行情走势图 | | · 恒生指数 证 ...
亚盛医药-B:APG-2575 NDA受理,多个注册临床在研
广发证券· 2024-11-20 01:30
[Table_Page]公告点评|制药、生物科技与生命科学 证券研究报告 [Table_Title] 【广发医药&海外】亚盛医药-B (06855.HK) APG-2575 NDA 受理,多个注册临床在研 [Table_Summary] 核心观点: (如无特别说明,报告使用货币为人民币。) ⚫ 事件:公司发布公告显示 APG-2575(力胜克拉片)治疗 R/R CLL/SLL 的新药上市申请已获 CDE 受理,并纳入优先审评。这是首个在国内提 交 NDA 的国产原研 Bcl-2 抑制剂,有望成为全球第二个上市的 Bcl-2 抑制剂。此次 NDA 是基于关键注册 II 期研究(APG2575CC201)结果。 ⚫ Bcl-2 抑制剂是 CLL/SLL 革命性疗法,APG-2575 国内进度领先。 CLL/SLL 是西方国家最常见的成人白血病类型,BTK 抑制剂的出现使 CLL 使 CLL/SLL 治疗进入 chemo-free 时代,患者生存获益大幅提高, 但 BTKi 无限期治疗使患者依从性较差,BCL2 抑制剂的出现使得有限 期治疗成为可能。维奈克拉是全球首个上市的 BCL2 抑制剂,APG- 2575 将 ...
亚盛医药-B:首次覆盖:厚积薄发,逐步迈向全球化Biopharma
海通国际· 2024-10-11 10:38
[Table_Info] 首次覆盖优于大市 Initiate with OUTPERFORM 评级 优于大市 OUTPERFORM 现价 HK$40.70 目标价 HK$48.00 HTI ESG 5.0-4.4-5.0 E-S-G: 0-5, (Please refer to the Appendix for ESG comments) 1mth 3mth 12mth 绝对值 24.3% 49.9% 100.0% 绝对值(美元) 24.6% 50.6% 101.4% 相对 MSCI China -4.5% 27.8% 77.4% [Table_Profit] Rmb mn Dec-23A Dec-24E Dec-25E Dec-26E Revenue 222 954 569 2,992 Revenue (+/-) 6% 330% -40% 426% Net profit -926 -383 -848 1,239 Net profit (+/-) n.m. n.m. n.m. -246% Diluted EPS (Rmb) -3.28 -1.36 -3.01 4.39 GPM 86.2% 96.5% 90.1 ...
亚盛医药-B(06855) - 2024 - 中期财报
2024-10-01 10:29
F Ascentage Pharma . Ascentage Pharma Group International 亞盛醫藥集團 (於開曼群島註冊成立的有限公司). 股份代號 6855 APG-1252 APG-5918 無 嚴 醫 醫 202 中期報告 Olverembatinib 奥雷巴替尼(耐立克°) APG- 2575 Lisaftoclax PROTAC and and the county of the first and 目錄 釋義 2 公司資料 11 財務摘要 12 業務摘要 13 管理層討論與分析 15 其他資料 34 獨立審閱報告 66 中期簡明綜合損益表 67 中期簡明綜合全面收益或虧損表 68 中期簡明綜合財務狀況表 69 中期簡明綜合權益變動表 71 中期簡明綜合現金流量表 72 中期簡明綜合財務資料附註 73 . . 釋義 | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------- ...
亚盛医药-B:核心产品国际化进展顺利
广发证券· 2024-09-17 08:39
[Table_Page]跟踪研究|制药、生物科技与生命科学 证券研究报告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------| | | [Table_Ti ...
亚盛医药-B(06855) - 2024 - 中期业绩
2024-08-22 14:22
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的全部內容概不負責,對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因 倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 ASCENTAGE PHARMA GROUP INTERNATIONAL 亞盛醫藥集團 (在開曼群島註冊成立的有限公司) (股份代號:6855) 截至2024年6月30日止六個月 未經審核中期業績公告 董事會欣然宣佈本集團於報告期的未經審核綜合業績,連同截至2023年6月30日 止六個月的比較數字。 | --- | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...
亚盛医药-B:国际化进程加速,全球临床顺利推进
广发证券· 2024-07-15 12:01
[Table_Page]跟踪研究|制药、生物科技与生命科学 证券研究报告 [Table_Title] 【广发医药&海外】亚盛医药-B (06855.HK) | --- | --- | |-------------------------|------------| | [公司评级 Table_Invest] | 买入 | | 当前价格 | 27.80 港元 | | 合理价值 | 36.95 港元 | | 前次评级 | 买入 | | 报告日期 | 2024-07-15 | 国际化进程加速,全球临床顺利推进 [Table_Summary] 核心观点: ⚫ 携手 Takeda,国际化取得里程碑进展。根据公司 2024.6.14 公告,公 司与 Takeda 就耐立克海外权益签署独家选择权协议,一旦选择权被行 使,Takeda 将获得开发及商业化奥雷巴替尼的全球权利许可,惟中国 内地、中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区、中国台湾等地区除 外。公司将于协议签署后收到 1 亿美元的选择权付款,若 Takeda 行使 选择权,公司有资格获得最高约 12 亿美元的选择权行使费以及额外的 潜在里程碑付款,以及年销售额两位数 ...
亚盛医药-B:产品力强大,全球创新取得突破性进展
国元国际控股· 2024-07-02 10:01
买入 产品力强大,全球创新取得突破性进展 亚盛医药-B(6855.HK) 2024-06-28 星期五 | 目标价: | 34.15 港元 | |-------------|----------------| | 现 价: | 25.30 港元 | | 预计升幅 : | 35% | ➢ 全球创新取得突破性进展: 公司于 6 月 20 日以每股认购股份 24.1 港元的股份购买价向武田成功配发总共 2430.73 万股认购股份,已经收到 7500 万美元款项,公司之前与武田签署了一项独家 选择权协议,就奥雷巴替尼(耐立克®)达成独家许可协议。武田将获得开发及商业化 奥雷巴替尼的除大中华区等以外的全球权利许可。公司在协议签署后将收到 1 亿美元 | 重要数据 | | | | 12 | | | | | |-----------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|--------- ...
亚盛医药-B:三箭齐发,海外进展顺利
西南证券· 2024-06-26 10:02
[ T able_StockInfo] 2024 年 06 月 26 日 证券研究报告•公司动态跟踪报告 当前价:25.30 港元 亚盛医药-B(6855.HK)医疗保健 目标价:——港元 三箭齐发,海外进展顺利 [Table_Summary 事件:6 月 21]日,亚盛医药宣布已收到武田 7500 万美元股权投资款项。根据 相关协议条款,亚盛医药已以每股认购股份 24.1 港元(约相当于 3.1 美元)的 股份购买价向武田成功配发总共 2430.7 万股认购股份。我们认为,7500 万美 元的股权投资款将大幅充盈公司在手现金,此外,结合耐立克 1亿美元首付款, 将为公司推进中美临床研究提供资金保障。 亚盛医药三箭齐发,耐立克授权、收到股权投资并计划赴美上市。6月 14日, 亚盛医药与武田就第三代 BCR-ABL 抑制剂奥雷巴替尼全球许可签署独家选择 权协议。将奥雷巴替尼除中国和其他一些地区之外的全球权利在全球范围内进 行许可,亚盛医药在协议签署后将收到 1 亿美元的选择权付款,并有资格获得 最高约 12亿美元的选择权行使费和额外的潜在里程碑付款,以及基于年度销售 额提成的双位数比例特许权使用费。同时,亚盛医 ...
亚盛医药-B:奥雷巴替尼授权落地,全球创新步入收获期,海外价值逐步兑现
东吴证券· 2024-06-18 02:02
证券研究报告·海外公司点评·药品及生物科技(HS) 亚盛医药-B(06855.HK) 奥雷巴替尼授权落地,全球创新步入收获期, 2024 年 06月 18日 海外价值逐步兑现! 证券分析师 朱国广 买入(首次) 执业证书:S0600520070004 zhugg@dwzq.com.cn [ 盈Ta 利bl 预e_ 测EP 与S] 估 值 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 证券分析师 郑川川 营业总收入(百万元) 211.86 225.09 1,021.53 473.52 918.63 执业证书:S0600524060002 zhengcc@dwzq.com.cn 同比(%) 655.45 6.24 353.84 (53.65) 94.00 归母净利润(百万元) (882.92) (925.64) (220.63) (976.46) (749.04) 股价走势 同比(%) (12.84) (4.84) 76.16 (342.58) 23.29 亚盛医药-B 恒生指数 EPS-最新摊薄(元/股) (2.81) (2.94) (0.70) (3.10) (2.38) 26% P/E(现价& ...