| 发行要素 | | | | --- | --- | --- | | 债券名称 | 湖北楚天智能交通股份有限公司 债券简称 | 23 楚天智能 MTN001 | | 2023 年度第一期中期票据 | | | | 债券代码 102382267 | 期限 | 370 日 | | 起息日 2023 年 8 月 28 日 | 兑付日 | 2024 年 9 月 1 日 | | 计划发行总额 5 亿元 | 实际发行总额 | 5 亿元 | | 发行利率 2.37% | 发行价格 | 100 元/百元面值 | | 申购情况 | | | | 合规申购家数 2 | 合规申购金额 | 0.8亿元 | | 最高申购价位 2.37 | 最低申购价位 | 2.37 | | 有效申购家数 2 | 有效申购金额 | 0.8亿元 | | 簿记管理人 | 中国光大银行股份有限公司 | | | 主承销商 | 中国光大银行股份有限公司 | | 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于 2023 年度第一期中期票据发行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖北楚天智 ...

一、对外投资暨关联交易概述 为拓展 ETC 市场化业务，丰富交通产业链，湖北楚天智能交通股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日召开第八届董事会第六次会议，审议 通过了《关于参与组建合资公司暨关联交易的议案》，同意公司与湖北交投科技 发展有限公司（以下简称"科技公司"）、湖北交投实业发展有限公司（以下简称 "实业公司"）共同组建湖北楚道智联科技发展有限公司（暂定名，以工商注册 为准），开展 ETC 发行、ETC 交通金融、ETC 多场景应用、智慧交通数据产业化等 业务。该合资公司注册资本暂定人民币 5,000 万元，其中公司以货币方式出资 1,000 万元，认缴合资公司 20%股权。 证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-039 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于参与组建合资公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，鉴于共同投资方科技公司、 实业公司均为公司关联方，本次交易构成关联交易。 本次关联交 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-036 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次 会议（临时会议）于 2023 年 8 月 10 日（星期四）上午以通讯表决方式召开。本 次会议的通知及会议资料于 2023 年 8 月 1 日以书面或电子邮件的方式送达全体 董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过 以下决议： 一、审议通过了《关于向全资子公司湖北楚天高速数字科技有限公司增资的 议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 经审议，同意公司以持有的湖北楚照能源管理有限责任公司 100%股权作价 10,877.57 万元和自有资金 5,000 万元，向全资子公司湖北楚天高速数字科技有 限公司增资。湖北楚天高速数字科技有限公司注册资本由 11,000 万元增至 16,000 万元。同时，授权公司经理层具体办理本次增资事宜，包括但不限于办理 工商 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-037 详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关 于参与组建合资公司暨关联交易的议案》（2023-039）。 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司监事会 2023 年 8 月 11 日 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次 会议（临时会议）于 2023 年 8 月 10 日（星期四）上午以通讯表决方式召开。本 次会议的通知及会议资料于 2023 年 8 月 1 日以书面或电子邮件的方式送达全体 监事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过 以下决议： 审议通过了《关于参与组建合资公司暨关联交易的议案》。（同意 5 票，反 对 0 票，弃权 0 票） 经审核，监事会认为本次参与组建合资公司符合公司发展战略，关联交易的 决策程序符合法律法规及公司章程等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益 的情形。 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈 ...

(PRODE 郭月梅 湖北楚天智能交通股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》、上海证券 交易所《股票上市规则》等相关规定,我们作为湖北楚天智能交通股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事,本着独立客观的立场,对公司第八届董事会 第六次会议审议的《关于参与组建合资公司暨关联交易的议案》发表独立意见如 下: 本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则,董事会在审议该议案时,关 联董事均回避表决,表决程序合法、规范,符合上海证券交易所《股票上市规则》 和公司章程等规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,同意该 事项。 (本页无正文，为湖北楚天智能交通股份有限公司独立董事关于第八届董事会 第六次会议相关事项的独立意见签字页） 2023 年 8 月 10 日 徐一昊 虞明远 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的 事前认可意见 徐一晏 虞明远 2023 年 7 月 31 日 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》、上海证券 交易所《股票上市规则》等相关规定,我们作为湖北楚天智能交通股份有限公司 (以下简称"公司")的独立董事,本着独立客观的立场,对公司第八届董事会 第六次会议审议的《关于参与组建合资公司暨关联交易的议案》发表事前认可意 见如下: 我们在事前对本次关联交易事项进行了了解,认为公司参与组建合资公司有 利于丰富拓展交通产业链,符合公司发展战略,未有损害公司及其他股东特别是 中小股东利益的行为,同意将该议案提交公司董事会审议。 （本页无正文，为湖北楚天智能交通股份有限公司独立董事关于第八届董事会 第六次会议相关事项的事前认可意见签字页) 郭月梅 ...

根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》 及公司章程、公司董事会专门委员会工作制度等相关规定，湖北楚天智能交通股 份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委员会对公司第八届董事会 第六次会议审议的《关于参与组建合资公司暨关联交易的议案》发表意见如下： 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会审计委员会 关于公司第八届董事会第六次会议相关事项的书面意见 董事会审计委员会 2023 年 8 月 10 日 本次关联交易事项有助于公司拓展 ETC 市场化业务，不存在损害股东特别是 中小股东利益的情形，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 湖北楚天智能交通股份有限公司 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-038 一、本次增资概述 为进一步整合智能科技板块资源，提升智能科技项目承揽能力，湖北楚天智 能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月10日召开第八届董事会 第六次会议，审议通过了《关于向全资子公司湖北楚天高速数字科技有限公司增 资的议案》，同意公司以持有的湖北楚照能源管理有限责任公司（以下简称"楚 照能源"）100%股权作价10,877.57万元和自有资金5,000万元，向全资子公司湖 北楚天高速数字科技有限公司（以下简称"楚天数科"）增资。增资完成后，楚 天数科的注册资本由11,000万元增至16,000万元，并持有楚照能源100%股权。本 次增资不影响公司合并报表范围。 本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程有关规定， 本事项无需提交公司股东大会审议。 二、增资标的基本情况 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于向全资子公司湖北楚天高速数字科技有限公司 增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2023-031 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 6 月 29 日（星期四）上午 10:00-11:30 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 6 月 29 日上午 10:00-11:30 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2022 年度经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com ...

Financial Performance - The company achieved a net profit of CNY 559,749,099.60 for the year 2022, with a total net profit attributable to shareholders of CNY 722,646,491.27, reflecting a significant performance [7]. - The total distributable profit available for shareholders as of December 31, 2022, was CNY 3,305,029,275.26 after accounting for statutory and discretionary reserves and previous cash dividends [7]. - The board proposed a cash dividend of CNY 1.40 per 10 shares, amounting to a total distribution of CNY 225,416,226.14, which represents 31.19% of the annual net profit attributable to shareholders [8]. - The company's operating revenue for 2022 was ¥2,917,151,233.11, a decrease of 10.63% compared to ¥3,264,011,567.12 in 2021 [25]. - Net profit attributable to shareholders was ¥722,646,491.27, down 2.37% from ¥740,200,963.16 in the previous year [25]. - The basic earnings per share for 2022 was ¥0.45, a decline of 2.17% from ¥0.46 in 2021 [26]. - The weighted average return on equity decreased to 9.98%, down 1.09 percentage points from 11.07% in 2021 [26]. - Cash generated from operating activities increased by 6.23% to ¥1,705,437,787.07 from ¥1,605,442,189.41 in 2021 [25]. - Total assets at the end of 2022 were ¥18,039,870,075.94, reflecting a 2.78% increase from ¥17,551,713,032.04 at the end of 2021 [25]. - The net assets attributable to shareholders increased by 7.04% to ¥7,490,470,220.09 from ¥6,997,815,480.58 in 2021 [25]. Risk Management and Governance - The company has outlined potential risks in its management discussion and analysis section, along with preventive measures [11]. - The company is committed to maintaining the accuracy and completeness of its financial reports, as confirmed by the responsible executives [6]. - The audit report issued by Zhongshun Zhonghuan CPA firm was a standard unqualified opinion, reinforcing the reliability of the financial statements [6]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties, ensuring financial integrity [10]. - The company has not indicated any significant changes in its decision-making processes or external guarantees that could affect its financial stability [10]. - The company is focusing on optimizing its governance structure and implementing performance assessments to enhance operational efficiency [38]. - The company has established an effective corporate governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board, ensuring independent management without interference from controlling shareholders [111]. Strategic Development and Innovation - The company continues to focus on its strategic development and risk management to enhance shareholder value and operational efficiency [9]. - The company successfully integrated and turned around the Yunnan subsidiary within six months, achieving profitability through professional capital operations and centralized management [36]. - The company has identified and reserved over 20 quality projects in new energy, new materials, and intelligent transportation sectors, enhancing its capital operation capabilities [37]. - The company launched several innovative products, including a dynamic overload monitoring system and a smart tunnel control platform, which received recognition in the form of awards [37]. - The company is exploring the feasibility of issuing public REITs for highway investments to enhance financing channels [37]. - The company is committed to promoting the development of smart transportation and integrating modern information technology with transportation [96]. - The company is focused on improving service quality and operational efficiency through smart technologies [97]. Market Expansion and Future Guidance - The company plans to achieve total revenue of 3.3 billion yuan and a net profit of 818 million yuan for 2023 [99]. - The company aims to strengthen strategic management, organizational structure, internal control, talent development, and party leadership during the 14th Five-Year Plan period [98]. - The company will focus on deepening industry research and actively seek quality acquisition targets while enhancing project management [99]. - Future guidance suggests a continued upward trend in revenue, with expectations of reaching 30,102.50 million in the next fiscal year [90]. - The company is exploring strategic acquisitions to bolster its market position and enhance its product portfolio [90]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% increase in regional sales by 2024 [117]. Related Party Transactions and Financial Independence - The company has committed to avoiding related transactions with Chutian Expressway and its subsidiaries, ensuring compliance with legal regulations and protecting shareholder rights [153]. - The company guarantees the independence of Sanmu Intelligent post-acquisition, adhering to relevant laws and regulations to prevent conflicts of interest [155]. - The company will maintain complete operational, asset, and financial independence from Chutian Expressway to protect minority shareholders' interests [153]. - The company has engaged in significant related party transactions, with total amounts exceeding 116 million RMB, indicating strong inter-company collaboration [172]. - The total amount of guarantees provided to shareholders, actual controllers, and their related parties is 100,831 million [189]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 17.12 million yuan in environmental protection during the reporting period [145]. - The company implemented energy-saving upgrades for over 110,000 high-pressure sodium lamps, achieving an energy-saving rate of over 70% and reducing carbon emissions by approximately 40,000 tons annually [148]. - The company allocated 8.87 million yuan for poverty alleviation and rural revitalization projects, including the reconstruction of a bridge to improve transportation safety and efficiency for local farmers [150]. - The company conducted a "love consumption to assist farmers" campaign, purchasing agricultural products from local farmers, contributing 870,000 yuan to support their income [151]. - The company is committed to green development, promoting new energy applications and reducing carbon emissions through various initiatives [146].