关于云南云天化股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 申请文件 第二轮审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 7 月 7 日出具的《关于云南云天化股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕468 号） （以下简称"第二轮问询函"）的要求，云南云天化股份有限公司（以下简称"云 天化"、"发行人"或"公司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券"、"保荐机构"或"保荐人"）、北京德恒律师事务所（以下简称"德恒律 所"、"发行人律师"）和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"、"申报会计师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则， 就第二轮问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说 明。 除特别说明外，本回复中的简称与《云南云天化股份有限公司 2022 年度向 特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中的简 称具有相同含义。本回复中所列出的数据可能 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2023-104 云南云天化股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司子公司、参股公司（按持股比例担保）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2023 年 8 月合 计为上述被担保人提供的担保金额为 17,131.51 万元，截至 2023 年 8 月 31 日，公司为上述被担保人累计担保余额为 276,407.01 万元，在 股东大会审议通过的担保额度范围之内。 控股子公司呼伦贝尔金新化工有限公司以其固定资产抵押给 公司作为反担保。参股公司云南氟磷电子科技有限公司各股东按持股 比例提供担保。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 公司 2023 年 8 月为子公司、参股公司（按持股比例担保）的银 行融资业务提供如下担保： | 担保 | | 担保方 | 被担保方最近 | | 年 2023 8 | 月提供 | 年 2023 8 | 月 | | --- | --- | --- | - ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2023-105 云南云天化股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日（星期 三 ） 15:00-16:30 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com），通过视频录播和网络文字互动的方式 召开了 2023 年半年度业绩说明会。2023 年 8 月 29 日，公司已在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2023 年半年 度业绩说明会的公告》（详见公司公告：临 2023-101），现将此次业 绩说明会召开的有关情况公告如下： 一、说明会基本情况 2023 年 9 月 6 日，公司董事长段文瀚先生，党委书记、董事、总 经理崔周全先生，董事、财务总监、董事会秘书钟德红先生，独立董 事吴昊旻先生出席了本次业绩说明会。公司就 2023 年 ...

上述回购进展符合相关法律法规及公司既定的回购方案。公司后 续将根据市场情况，严格按照法律法规的要求在回购期限内实施回购 计划，并及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 云南云天化股份有限公司 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2023-103 云南云天化股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 2 日召开第九届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份的议案》，公司拟以不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）的自有资金回购公司股票， 本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 不超过 4 个月。有关本次回购股份事项具体情况请见公司于 2023 年 8 月 3 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：临 2023-089）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with total revenue reaching CNY 1.2 billion, representing a year-on-year growth of 15%[10]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 300 million, an increase of 20% compared to the previous year[10]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥35.22 billion, a decrease of 3.83% compared to ¥36.62 billion in the same period last year[17]. - Net profit attributable to shareholders was ¥2.68 billion, down 22.74% from ¥3.47 billion year-on-year[17]. - The basic earnings per share decreased by 22.64% to ¥1.46 from ¥1.89 in the previous year[18]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥3.29 billion, a slight decrease of 1.30% compared to ¥3.33 billion last year[17]. - The company achieved operating revenue of CNY 35.22 billion in the first half of 2023, a decrease of 3.83% compared to the same period last year[51]. - The net profit attributable to the parent company was CNY 2.678 billion, representing a year-on-year decline of 23%[48]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 3,420,619,490.55 for the first half of 2023, down from CNY 4,285,331,636.11 in the previous year[185]. Market Expansion and Product Development - User data indicates a growth in customer base, with an increase of 10,000 new users in the agricultural sector, bringing the total to 150,000 users[10]. - The company has outlined its future outlook, projecting a revenue growth of 10-15% for the second half of 2023, driven by increased demand in the fertilizer market[10]. - New product development includes the launch of a new line of eco-friendly fertilizers, expected to contribute an additional CNY 100 million in revenue by the end of 2023[10]. - The company is expanding its market presence, with plans to enter two new provinces in China by Q4 2023, aiming for a market share increase of 5%[10]. - The company is focusing on the development of new fertilizer products and the integration of modern agriculture with its fertilizer business[23]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has implemented new strategies to improve operational efficiency, aiming to reduce production costs by 8% over the next year[10]. - The company’s effective management of raw material procurement led to a significant reduction in costs, with a focus on sulfur and coal[46]. - The company reported a decrease in gross profit margin due to the decline in product prices, which outweighed the reduction in costs[46]. Environmental and Safety Compliance - Safety and environmental risks remain a concern, with the company investing CNY 50 million in safety upgrades and compliance measures[10]. - The company has implemented comprehensive safety and environmental management measures, including full coverage of safety training and high standards for new project safety and environmental investments[69]. - The company is actively monitoring and rectifying any environmental compliance issues to exceed national pollution discharge standards[69]. - The company has established a monitoring system to ensure all pollutant monitoring data meets standards, with no instances of exceedance reported[93]. - The company has maintained compliance with pollution discharge standards, with no exceedances reported during the reporting period[89][90][93]. Financial Management and Investments - The company’s financial expenses decreased by 40.28% year-on-year, reflecting improved capital management and optimized financing structure[51]. - Research and development expenses increased by 98.29% year-on-year, indicating a strong focus on innovation[51]. - The company has a total of RMB 7.30 billion in other equity instruments as part of its financial structure[192]. - The company reported a capital reserve of approximately RMB 6.56 billion, which is part of the total equity structure[192]. - The company has a total share capital of approximately 1.42 billion shares after various capital adjustments and stock issuances[197]. Shareholder and Equity Management - The board has approved a profit distribution plan, proposing a cash dividend of CNY 0.5 per share for shareholders[10]. - The company has held multiple shareholder meetings in 2023, discussing various proposals including stock repurchase and capital increase plans[71][73]. - No dividends or stock bonuses were distributed in the latest financial period, indicating a focus on reinvestment[75]. - The company has a stock incentive plan in place, with recent actions including the repurchase and cancellation of restricted stocks[76]. - The company reported holding 340 sets of residential properties for employees, with a commitment to limit sales to employees and introduced restrictions on property transfer for two years[138]. Legal and Litigation Matters - The company has significant litigation matters, including the bankruptcy application of its subsidiary Yanshan Fertilizer due to continuous losses and insufficient assets to cover debts[145]. - The company has a pending lawsuit involving a contract dispute with Henan Wanbao Industrial Development Co., with a claim amount of RMB 22,226.27 thousand, which has been fully provisioned for bad debts[146]. - The company won a lawsuit against Tianjin Wuchan International Trade Co., with a judgment requiring the latter to pay RMB 54,589,877.63 plus associated fees, and Tianjin Wuchan's guarantor is also liable[147]. - The company has initiated enforcement proceedings against Wangkui Wochao Biotechnology Co. for a total claim of RMB 16,968,929.02, with full bad debt provisions already made[147]. Community Engagement and Social Responsibility - The company provided assistance to 3,531 households, benefiting over 10,000 individuals, with the number of at-risk families decreasing from 162 to 43[130]. - The average income increase for the poverty alleviation population in the supported villages was 21%, 18%, and 15% respectively[130]. - The company invested 1.1804 million yuan in a project to improve agricultural access roads, benefiting 276 households[130]. - The company conducted three practical training sessions on agricultural technology, attended by over 120 local leaders and residents[130]. - The company donated toys and teaching facilities to a local kindergarten, enhancing educational resources for rural children[130].

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2023-101 云南云天化股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 06 日（星期三）下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 30 日（星期三）至 09 月 05 日（星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 zqb@yth.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 云南云天化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告及其摘要，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 06 ...

云南云天化股份有限公司 关于云南云天化集团财务有限公司 2023 年半年度风险持续评估报告 根据《云南云天化股份有限公司关于在云南云天化集团财务有限 公司存款风险的应急处置预案》要求，云南云天化股份有限公司（以 下简称"本公司"或"上市公司"）通过查验云南云天化集团财务有限公 司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证 件资料，并审阅财务公司出具的包括资产负债表、利润表、现金流量 表等在内的财务公司的 2023 年半年度报告（未经审计），公司对财务 公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2013 年 9 月 30 日取得《中国银监会关于云南云天化 集团财务有限公司开业的批复》（银监复〔2013〕516 号），2013 年 10 月 10 日取得了中国银行业监督管理委员会云南监管局核发的《金融 许可证》（机构编码：L0182H253010001），2013 年 10 月 10 日经云南 省工商行政管理局登记注册（注册号：530000000040975）成立的非 银行金融机构。财务公司成立时注册资本为 60,000 万元，2017 年 ...

证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2023-099 上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 审 验 ， 并 由 其 于 2020 年 12 月 31 日 出 具 了 《 验 资 报 告 》 （XYZH/2020KMAA10047）。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 151,972,872.63 元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保 护投资者权益，公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文 件的规定，公司制定了《募集资金管理制度》。 云南云天化股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情 ...

| 主要产品 | 本期价格 | 上年同期价格 | | --- | --- | --- | | 磷铵 | 3,518 | 3,910 | | 复合（混）肥 | 3,464 | 3,271 | | 尿素 | 2,408 | 2,697 | | 聚甲醛 | 11,785 | 19,786 | | 黄磷 | 22,771 | 31,357 | | 饲料级磷酸氢钙 | 3,346 | 3,958 | 证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临 2023-102 云南云天化股份有限公司 2023 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3号—行业信息披露》《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》 的要求，将公司 2023 年半年度主要经营数据披露如下： 备注：以上主要产品数据为公司自产产品数据，未包含本期商贸收入及其他 业务收入和其他零星产品收入。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格波动情况（不含税销售均价） 单位 ...

我们作为云南云天化股份有限公司的独立董事，根据《中华人民共 和国公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》《上海 证券交易所股票上市规则》等相关规定，本着独立、公正的原则，就本 次董事会审议的相关议案发表独立意见如下： 一、关于计提公司资产减值准备的议案 《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实 反应了公司募集资金存放与使用的情况，公司严格按照中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法 规、规范性文件的规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管 理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在募集资金存放与使 用违规的情形。 云南云天化股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十九次会议 相关议案的独立意见 公司子公司本次计提存货减值准备符合《企业会计准则》和公司会 计政策的规定，相应审议及决策程序符合法律法规的规定。此次计提存 货减值准备是为了公允地反映公司财务状况和经营成果，有助于向广大 投资者提供真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东， 特别是 ...