东睦新材料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. （证券代码：600114 证券简称：东睦股份） 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 23 日 中国·宁波 1 | 附件 | 1：2023 年度财务决算报告 | 46 | | --- | --- | --- | | 附件 | 2：2024 年度财务预算报告 | 54 | | 附件 | 3：2023 年度董事会工作报告 | 58 | | 附件 | 4：2023 年度监事会工作报告 | 65 | | 附件 | 5：东睦新材料集团股份有限公司独立董事工作制度 | 69 | | 附件 | 6：公司第八届董事会非独立董事候选人简历 | 79 | | 附件 | 7：公司第八届监事会股东代表监事候选人简历 | 80 | 3 东睦新材料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 东睦新材料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | 年年度股东大会提示 | 4 | | --- | --- | --- | | ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-022 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于召开 2023 年年度股东大会提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议日期：2024年5月23日（星期四）下午14:30 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 股权登记日：2024年5月16日 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26 日召开了第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月23日召开2023年年度股 东大会。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关信息。 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式，公司采用上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络 投票平台。现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、召开 ...

重要内容提示： 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-021 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于为控股子公司和孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 被担保人名称：控股子公司上海富驰高科技股份有限公司、德清鑫 晨新材料有限公司、浙江东睦科达磁电有限公司和孙公司连云港富驰智造 科技有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司提供担保最 高限额共计人民币33,000.00万元；截至本公告披露日，公司为以上4家公 司提供担保余额共计人民币86,125.00万元（其中本次担保项下担保余额 为0元） 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司（母公司）对控股子公司 的担保余额占公司2023年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比例已 超50%，敬请投资者充分关注担保风险 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024年5月6日，东睦新材料集团股份有限 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy-A" rating to the company, indicating an expected price increase of over 15% compared to the benchmark index within the next 6-12 months [10][18]. Core Views - The company is expected to benefit significantly from the rapid growth of the foldable smartphone market, with a projected revenue increase of 28.5% in 2024, reaching approximately 49.63 billion yuan [20][21]. - The company's MIM (Metal Injection Molding) business is highlighted as a key growth driver, particularly due to its strong position in the foldable screen supply chain [10][21]. - The report notes that the company has shown stable growth in its P&S and SMC businesses, with a notable recovery in MIM revenue in the second half of 2023 due to the release of new foldable smartphone models [20][22]. Financial Data Summary - The company reported a revenue of 38.61 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 3.62%, with a net profit of 1.98 billion yuan, up 27.08% [20]. - For 2024, the company expects revenues of approximately 49.63 billion yuan, with net profits projected at 4.24 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 114.1% [12][20]. - The company's earnings per share (EPS) are forecasted to increase from 0.69 yuan in 2024 to 1.02 yuan by 2026, with a corresponding decrease in the price-to-earnings (P/E) ratio from 22.1 to 14.9 [12][15].

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [1][13]. Core Views - The company achieved better-than-expected performance with a strong synergy among its three main businesses, leading to a significant increase in revenue and profit [13]. - The company reported a revenue of 3.86 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 3.6%, and a net profit attributable to shareholders of 198 million yuan, up 27.1% [13]. - In Q1 2024, the company achieved a revenue of 1.1 billion yuan, a year-on-year increase of 37.4%, and a net profit of 81 million yuan, reflecting a substantial growth of 320.8% [13]. Financial Forecasts - The company is projected to achieve revenues of 4.89 billion yuan, 6.06 billion yuan, and 7.64 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with growth rates of 26.6%, 23.9%, and 26.2% [5][15]. - The net profit attributable to shareholders is expected to reach 382 million yuan, 527 million yuan, and 675 million yuan for the same years, corresponding to growth rates of 93.2%, 37.9%, and 28.0% [5][15]. - The earnings per share (EPS) are forecasted to be 0.62 yuan, 0.86 yuan, and 1.09 yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively [5][15]. Business Performance - The company’s three main business segments, P&S, SMC, and MIM, have shown strong performance, with P&S revenue reaching 1.98 billion yuan, an increase of 8.51%, and SMC revenue at 826 million yuan, up 17.13% [13]. - The MIM segment experienced a decline of 11.42% in revenue, but is expected to recover due to improvements in the consumer electronics sector [13]. - The company has made strategic partnerships in the automotive sector, with automotive parts sales accounting for 77.94% of P&S revenue [13]. Strategic Developments - The company is expanding its production capacity and has completed the construction of new facilities to support its SMC business, aiming for an annual production capacity of 70,000 tons [13]. - The company is also investing in new business areas, including increasing its stake in Shenzhen Xiaoxiang Electric and planning to establish a production line for axial flux motors [13].

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Dongmu Co., Ltd. (600114.SH) [10] Core Views - The SMC segment has a production capacity of 70,000 tons per year and has developed new generation soft magnetic and chip inductor products, expanding into downstream motor business through a stake in Xiaoxiang Electric [2] - The P&S segment's growth is exceeding expectations, driven by the domestic high-end automotive market, with automotive parts sales accounting for 77.94% of P&S revenue in 2023, reaching 1.539 billion yuan, a year-on-year increase of 11.45% [3] - The MIM segment is showing quarterly improvement, with a 171.67% year-on-year increase in revenue in Q1 2024, following the product launch of major clients [13] Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company reported a revenue of 3.861 billion yuan, a year-on-year increase of 3.62%, and a net profit of 198 million yuan, up 27.08% [12] - For Q1 2024, revenue reached 1.102 billion yuan, a year-on-year increase of 37.42%, with a net profit of 81.17 million yuan, up 320.81% [12] Revenue Forecast - The company expects revenues of 4.859 billion yuan in 2024, 6.161 billion yuan in 2025, and 7.412 billion yuan in 2026, with corresponding net profits of 404 million yuan, 540 million yuan, and 640 million yuan respectively [14] Segment Analysis - The SMC segment has successfully developed four new high-performance soft magnetic materials, with applications in various industries including renewable energy and electric vehicles [2] - The P&S segment's revenue is projected to continue growing alongside the high-end automotive sector, with a significant increase in Q1 2024 [3] - The MIM segment is expected to contribute to revenue growth as new products are validated and production capacity increases [13]

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-014 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于修订公司章程及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，落实独立董事制 度改革等相关要求，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金 分红》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法 律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《东睦新材料集团股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其附件和其他相关制度进 行了系统性的梳理与修订。 2024年4月26日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过了 《关于修订公司章程及相关附件的议案》，本次及前次修订情况如下： | 序 号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否股东 大会审议 | | ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-007 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日 以书面形式向公司全体董事发出召开第八届董事会第九次会议的通知。公 司第八届董事会第九次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场会议的 方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司董事长朱志 荣先生主持了本次会议，公司全体监事及高管人员列席了本次会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决 议： （一）审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 （二）审议通过《2023年度财务决算报告》 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，公司将在2023年年度 股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载202 ...

东睦新材料集团股份有限公司董事会 关于公司会计政策变更的专项说明 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第九次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。关于公 司本次会计政策变更事项，经审议，董事会发表专项说明如下： 东睦新材料集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 26 日 1 公司此次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于印发<企业会 计准则解释第17号>的通知》（财会〔2023〕21号）等相关文件的要求 进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策 能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变 更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在严重损害公司及全体股东合法权益特别是中小股东利益的情 形。此次会计政策变更已经公司第八届董事会审计委员会第七次会议 审议通过，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《东 睦新材料集团股份有限公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次 会计政策变更。 ...

证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2024-012 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 2024年4月26日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届董事会第九次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值 业务的议案》，公司董事会同意公司及子公司与银行等金融机构开展外汇 套期保值业务，开展的外汇套期保值业务的交易金额余额不超过等值5亿 元人民币，在上述额度授权有效期内可滚动使用；同意授权公司财务部门 在额度范围内具体实施，授权公司董事长在上述额度范围内，审批日常外 汇套期保值业务的具体操作方案、签署相关协议及文件等相关事宜；同意 公司及子公司开展外汇套期保值业务有效期及相关授权期限为自公司股东 大会审议通过之日起12个月内，具体情况如下： 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 鉴于公司及子公司在日常经营过程中涉及外汇资金的 ...