中信建投证券股份有限公司 关于南京商贸旅游股份有限公司本次方案调整构成重组方 案重大调整的核查意见 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以发行 股份及支付现金的方式购买南京旅游集团有限责任公司持有的南京黄埔大酒店 有限公司（以下简称"黄埔酒店"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次 交易"或"本次重组"）。 2024 年 6 月 8 日，公司披露了《南京商旅发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告，拟通过发行股份及支付现金的方式 购买旅游集团持有的黄埔酒店 100%股权、南京商厦持有的南京南商商业运营管 理有限责任公司（以下简称"南商运营"）49%股权并募集配套资金。 2024 年 11 月 16 日，公司披露了《南京商旅关于拟调整资产重组方案的停 牌公告》，因市场环境变化，经交易各方协商，公司拟对本次重组方案进行调整， 拟不再收购南京商厦持有的南商运营 49%股权，即调整后的交易方案为：南京商 旅发行股份及支付现金购买旅游集团持有的黄埔酒店 100%股权并募集配套资金。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公司 的独立财务顾 ...

中信建投证券股份有限公司 易首次停牌前 20 个交易日内累计上涨 1.88%，未超过 20%标准。 经核查，本独立财务顾问认为：上市公司股价在本次交易首次停牌前 20 个 交易日内价格波动未达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重 大资产重组》相关标准，公司股票交易未出现异常波动情形。 二、本次重组调整方案停牌前公司股票价格波动情况 关于南京商贸旅游股份有限公司本次交易信息公布前股票 价格波动情况的核查意见 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以发行 股份及支付现金的方式购买南京旅游集团有限责任公司持有的南京黄埔大酒店 有限公司（以下简称"黄埔酒店"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次 交易"或"本次重组"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受上市公司 委托，作为本次交易独立财务顾问，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 6 号——重大资产重组》的相关规定，对本次交易信息发布前上市公司的股 票价格波动情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、首次停牌前公司股票价格波动情况 因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-051 南京商贸旅游股份有限公司 资源的证券化平台及运营平台，第一阶段重点推动南京商旅整合南京市域内的景 区水上观光游览业务，在符合法律法规、国家产业政策及监管要求前提下，旅游 集团将按照国资监管和商业惯例以公允价格逐步向南京商旅注入全部经营性旅 游资产资源或运营权，同时支持南京商旅整合南京市域内盈利能力较好、规范程 度较高的相关旅游资产。对于旅游集团承接尚不具备注入上市公司条件的经营性 且不具有公益性功能的旅游资产资源，旅游集团将在本次交易完成后 5 年内或自 取得相关资产控制权后的 5 年内进行梳理、规范；如符合法律法规、国家产业政 策及监管要求，旅游集团将在前述年限内启动注入上市公司；如尚不符合法律法 规、国家产业政策及监管要求，旅游集团将在前述年限内启动放弃控股权、转让 全部股权、资产出售、注销等方式进行处置，确有必要保留的，旅游集团采用委 托经营等方式将运营权交予上市公司。 2019 年重组实施以来，旅游集团一直按照上述承诺，积极推动上市公司转 型发展工作，持续梳理规范旗下经营性旅游资产资源，并将具备条件的资产注入 上市公司。2020 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-048 2024 年 6 月 7 日，南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司） 召开第十届二十五次董事会，审议通过了《关于〈南京商贸旅游股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》 等议案。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买南京旅游集团有限责任公司 （以下简称旅游集团）持有的南京黄埔大酒店有限公司（以下简称黄埔酒店）100% 股权、南京商厦股份有限公司（以下简称南京商厦）持有的南京南商商业运营管 理有限责任公司（以下简称南商运营）49%股权并募集配套资金（以下简称本次 重组、本次交易）。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日披露的《南京商旅发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。 2024 年 11 月 16 日，公司披露了《南京商旅关于拟调整资产重组方案的停 牌公告》，因市场环境变化，经交易各方协商，公司拟对本次重组方案进行调整， 拟不再收购南京商厦持有的南商运营 49%股权，即调整后的交易方案为：南京商 旅发行股份及支付现金购买旅游集团持有的黄埔酒 ...

股票代码：600250 股票简称：南京商旅 上市地点：上海证券交易所 南京商贸旅游股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 南京旅游集团有限责任公司 | | 募集配套资金 | 不超过 名特定投资者 35 | 独立财务顾问 二零二四年十一月 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) 目录 | 日末 | | --- | | 释义 | | 声明 | | 一、上市公司声明 | | 二、交易对方声明 | | 三、证券服务机构声明 | | 重大事项提示 . | | 一、本次交易方案简要介绍 | | 二、募集配套资金情况简要介绍 | | 三、本次交易方案重大调整情况…………………………………………………………………………………………………………13 | | 四、本次交易对上市公司的影响……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

南京商贸旅游股份有限公司 关于拟调整资产重组方案的停牌公告 证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因拟对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案进 行重大调整,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 期间 | 止日 | | | 600250 | 南京商旅 | A 股 | 停牌 | 2024/11/18 | | | | 一、停牌事由和工作安排 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）于 2024 年 6 月 7 日 召开第十届二十五次董事会，审议通过了《关于〈南京商贸旅游股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》 等议案。 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-044 会议召开时间：2024 年 11 月 20 日(星期三)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 13 日(星期三)至 11 月 19 日(星期二)16:00 前登录 上海证券交易所上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目或通过公 司邮箱 zgx@nantex.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 南京商贸旅游股份有限公司 二、说明会召开的时间、地点 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 10 月 30 日发布 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 20 日下午 15:00-1 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-043 南京商贸旅游股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 1、本次担保基本情况 2024 年 10 月，为满足子公司日常经营需要，南京商贸旅游股份有限公司 （以下简称南京商旅或公司）发生一笔为全资子公司提供担保事项。公司与南洋 商业银行（中国）有限公司南京分行签署《最高额保证合同》，为全资子公司南 京南纺进出口有限公司（以下简称南京南纺）与该银行签署的《贸易融资及保函 协议》项下最高授信额度 3,000 万元提供连带责任保证。 2、担保事项履行的内部决策程序 1 被担保方名称：南京南纺进出口有限公司 是否为上市公司关联人：否，系公司全资子公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 3,000 万元（担 保债权最高本金余额），已实际为该子公司提供的担保余额为 5,621.70 万元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 公司分别于 2023 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥202,176,770.75, a decrease of 6.00% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥11,487,563.24, down 21.29% year-on-year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥11,374,486.65, a decrease of 19.92% compared to the same period last year[2]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was ¥601,502,308.39, a slight decrease of 0.43% compared to ¥604,811,443.35 in the same period of 2023[13]. - Operating profit for the first three quarters of 2024 was ¥105,063,698.12, down from ¥112,693,036.83 in 2023, indicating a decrease of about 6.0%[14]. - Net profit for the first three quarters of 2024 was ¥77,647,850.21, compared to ¥81,776,455.78 in 2023, representing a decline of approximately 5.2%[14]. - Total comprehensive income for the first three quarters of 2024 was ¥65,416,947.55, down from ¥69,046,552.07 in 2023, indicating a decrease of about 5.0%[15]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥33,779,633.89, down 52.73% year-on-year[5]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥33,779,633.89 in 2024, down from ¥71,462,604.31 in 2023, a decrease of about 52.8%[17]. - Cash inflow from investment activities was ¥237,079,548.62 in 2024, compared to ¥349,342,998.88 in 2023, reflecting a decline of approximately 32.1%[17]. - The net cash flow from financing activities was $16,801,387.37, a significant recovery from a negative cash flow of -$80,150,516.10 in the prior period[18]. - The ending balance of cash and cash equivalents rose to $362,194,941.91, compared to $269,661,181.45 at the end of the previous period, marking an increase of approximately 34.3%[18]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of $13,810,869.49, recovering from a decrease of -$86,348,661.52 in the previous period[18]. Assets and Liabilities - Total assets attributable to shareholders at the end of Q3 2024 were ¥1,786,495,131.01, an increase of 6.69% compared to the end of the previous year[3]. - The company reported a total liability of CNY 968,238,131.20, compared to CNY 892,934,821.08 at the end of 2023, marking an increase of around 8.5%[11]. - The equity attributable to shareholders rose to CNY 600,353,712.69 from CNY 567,725,091.72, showing an increase of about 5.7%[12]. - The company's current assets reached CNY 718,335,272.83, up from CNY 583,365,738.15 at the end of 2023, indicating a growth of about 23.1%[10]. - Accounts receivable increased significantly to CNY 143,850,165.04 from CNY 95,796,721.26, reflecting a rise of approximately 50.2%[10]. - The company’s inventory increased to CNY 44,880,954.03 from CNY 33,968,140.85, representing a growth of approximately 32.2%[10]. Shareholder Information - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.04, a decrease of 21.29% compared to the same period last year[2]. - The company had a total of 30,984 common shareholders at the end of the reporting period[6]. - Basic earnings per share increased to ¥0.13 in 2024 from ¥0.12 in 2023, showing a growth of 8.3%[15]. Restructuring and Investments - The company is actively pursuing a major asset restructuring involving the acquisition of 100% equity in Nanjing Huangpu Hotel Co., Ltd. and 49% equity in Nanjing Nanshang Commercial Operation Management Co., Ltd.[7]. - The company has initiated due diligence, auditing, and evaluation processes related to the aforementioned restructuring, with further disclosures expected upon completion[7]. Expenses - The company reported an increase in sales expenses to ¥22,508,989.16 in 2024 from ¥11,501,606.10 in 2023, a rise of approximately 96.9%[13]. - Research and development expenses rose to ¥5,641,321.45 in 2024, compared to ¥5,071,179.56 in 2023, marking an increase of about 11.2%[13].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、本次交易基本情况 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）拟以发行股份及支 付现金的方式购买南京旅游集团有限责任公司持有的南京黄埔大酒店有限公司 100%股权、南京商厦股份有限公司持有的南京南商商业运营管理有限责任公司 49%股权并募集配套资金（以下简称本次交易、本次重组）。本次交易构成关联交 易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。 二、本次交易进展情况 证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-042 南京商贸旅游股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的进展公告 2024 年 9 月 6 日，公司披露了《南京商旅关于发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》。 2024 年 9 月 30 日，公司披露了《南京商旅关于发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易的进展公告》。 截至本公告日,公司及相关各方正在积极推进本次重组相关尽职调查、审计、 评估等各项工作。待相关工作完成后 ...