Company Overview - Nanjing Commercial Trade and Tourism Co., Ltd. was formerly known as Nanjing Textile Import and Export Co., Ltd. and changed its name on November 17, 2023 [2] - The company is registered in Nanjing, Jiangsu Province, and operates as a joint-stock company with its headquarters located at 18 Xiaoxinqiao East Street, Qinhuai District, Nanjing [2] - The company was approved by the China Securities Regulatory Commission to publicly issue 55 million shares at a price of 8.12 RMB per share on February 5, 2001, and was listed on the Shanghai Stock Exchange on March 6, 2001, with stock code 600250 [2] Business Activities - The company operates in the business services sector, primarily engaging in textile import and export, sales of various products including electronics and chemicals, labor cooperation, hotel management, tourism services, and cultural activities [3] Financial Report Approval - The financial report was approved by the company's board of directors on June 24, 2025 [4] Major Asset Restructuring - The company plans to acquire 100% equity of Nanjing Huangpu Hotel Co., Ltd. from Nanjing Tourism Group through a combination of issuing shares and cash payment, with a total transaction value of 198.8736 million RMB [4][5] - The cash payment portion of the transaction is 29.831 million RMB, while the remaining amount will be settled through the issuance of shares [5] - The share issuance will be conducted privately, with the final issuance price set at 6.92 RMB per share, which is not less than 80% of the average trading price over the previous 120 trading days [5] Asset Details - Nanjing Huangpu Hotel Co., Ltd. has a registered capital of 13.84875 million RMB and is located at 2 Huangpu Road, Xuanwu District, Nanjing [6] - The hotel was established in September 2002 with an initial registered capital of 10 million RMB, with major shareholders including Nanjing Steel Group and Nanjing Xuanwu District State-owned Assets Management Center [7] Financial Performance - As of December 31, 2020, the hotel's book net assets were -15.9125 million RMB, while its market value was assessed at 259.824 million RMB, reflecting an increase rate of 1732.83% [9] - The hotel’s net asset book value as of October 31, 2023, was 103.3446 million RMB, with an assessed value of 303.362 million RMB, indicating an increase rate of 193.54% [9]

Core Viewpoint - The document outlines the legal opinions regarding Nanjing Commercial Tourism Co., Ltd.'s issuance of shares and cash payment for asset acquisition, along with the fundraising for related transactions, emphasizing compliance with relevant laws and regulations [2][5][16]. Transaction Overview - The overall transaction consists of two parts: acquiring 100% equity of Huangpu Hotel for a transaction price of 198.8736 million yuan and raising matching funds through share issuance [7][8]. - The original assessed value of Huangpu Hotel was 221.5854 million yuan, which was adjusted to 198.8736 million yuan due to market changes [7][8]. - The payment for the acquisition will be made through a combination of issuing A-shares and cash [8]. Fundraising Details - The total amount for the fundraising has been adjusted from a maximum of 80 million yuan to 39.831 million yuan, with the funds intended for cash payment, intermediary fees, and related taxes [14][15]. - The fundraising is contingent upon the successful implementation of the asset acquisition [14]. Legal Compliance - The transaction does not constitute a major asset restructuring as per the relevant regulations, and it is classified as an issuance of shares for asset acquisition [16]. - The transaction is deemed a related party transaction since the counterparty is the controlling shareholder, Tourism Group [16]. Asset Information - The target asset is 100% equity of Huangpu Hotel, which has a registered capital of 13.848759 million yuan and operates under various licenses [20][21]. - Huangpu Hotel's equity structure remains unchanged, with Tourism Group as the controlling shareholder [20][21]. Financial Metrics - As of the latest financial data, Huangpu Hotel's total assets amount to 129.7046 million yuan, with a net asset value of 78.3091 million yuan and operating income of 67.9571 million yuan [16].

| 证券代码：600250 证券简称：南京商旅 | | 公告编号：2025-038 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 南京商贸旅游股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | 关于控股股东及其一致行动人权益变动触及 1%刻度 | | | | | | | | | | | | | 的提示性公告 | | | | | | | | | | | | | 公司控股股东南京旅游集团有限责任公司及其一致行动人南京商厦股 | | | | | | | | | | | | | 份有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、 | | | | | | | | | | | | | 误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | | | | | | | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 | | | | | | | | | | | | | 一致。 | | | | | | | | | | | | | 重要内容提示： | ...

南京商贸旅游股份有限公司 第十一届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司、上市公司）第十一 届十一次董事会于 2025 年 6 月 24 日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事方红渊女士、独立董事黄震方先生、赵恒志先生因 公未能参加现场会议，以通讯方式参与表决。公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。 本次会议由董事长沈颖女士主持召开。会议的召集、召开、审议、表决程序 符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 第十一届十一次董事会会议发出表决票 9 份，回收表决票 9 份，审议并通过 以下议案： 一、逐项审议通过《关于调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易方案的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买南京旅游集团有限责任公司（以 下简称旅游集团）持有的南京黄埔大酒店有限公司（以下简称黄埔酒店、标的公 司）100%股权并募集配套资金，鉴于本次交易相关评估资料已过有效 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2025-039 南京商贸旅游股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度 的提示性公告 公司股东南京夫子庙文化旅游集团有限公司保证向本公司提供的信息 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 | | | | | □ | 控股股东/实控人 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 南京夫子庙文化旅游 | □ | 控股股东/实控人的一致 | √ | 91320104598020013M | | 集团有限公司 | 行动人 | | □ | 不适用 | | | √ | 其他直接持股股东 | | | 二、权益变动触及 1%刻度的基本情况 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加□ | | 比例减少√ | | --- | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 12.18% | | | | 权益变动后合计比例 | 11.29% | | | | 本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划 | 是□ | 否√ ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2025-038 南京商贸旅游股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人权益变动触及 1%刻度 的提示性公告 公司控股股东南京旅游集团有限责任公司及其一致行动人南京商厦股 份有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加√ | 比例减少□ | | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 35.03% | | | 权益变动后合计比例 | 39.76% | | | 本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划 | 是□ 否√ | | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ 否√ | | 一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 2.信息披露义务人信息 | | | | | √ | 控股股东/实控人 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 南京旅游集团有限责 | □ | 控股股东/实控人的一致 | √ | 913201002496849460 | | ...

南京商贸旅游股份有限公司 备考财务报表审阅报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 二、备考财务报表 1. 备考合并资产负债表 目 录 一、备考财务报表审阅报告 2. 备考合并利润表 3. 备考财务报表附注 三、报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复 印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR ...

中信建投证券股份有限公司 关于南京商贸旅游股份有限公司 本次方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见 2024 年 6 月 7 日，南京商贸旅游股份有限公司（以下简称"南京商旅"或 "公司"）召开第十届二十五次董事会，审议通过了《关于〈南京商贸旅游股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘 要的议案》等议案，并披露了《南京商旅发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易预案》及相关公告，南京商旅拟通过发行股份及支付现金的方 式购买南京旅游集团有限责任公司（以下简称"旅游集团"）持有的南京黄埔大 酒店有限公司（以下简称"黄埔酒店"）100%股权、南京商厦股份有限公司（以 下简称"南京商厦"）持有的南京南商商业运营管理有限责任公司（以下简称"南 商运营"）49%股权并募集配套资金（以下简称"本次重组"、"本次交易"）。 2024 年 11 月 22 日，公司召开第十一届四次董事会，审议通过了《关于调 整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且本次方 案调整构成重大调整的议案》《关于<南京商贸旅游股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 作为协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评 估专业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2025-06-19 南京商贸旅游股份有限公司拟发行股份及支付现金 购买南京黄埔大酒店有限公司 100%股权涉及的 该公司股东全部权益价值 加期资产评估报告 北方亚事评报字[2025]第 01-0789 号 公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4711020080202501436 | | --- | --- | | 合同编号: | NKG[2025]第 1546 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 北方亚事评报字[2025]第 01-0789 号 | | 报告名称: | 南京商贸旅游股份有限公司拟发行股份及支付现金 购买南京黄埔大酒店有限公司 100%股权涉及的该 | | | 公司股东全部权益价值加期资产评估报告 | | 评估结论: | 198.873.636.13 元 | | 评估报告日: | 2025 年 06 | | 评估机构名称: | 北方亚事 7.7 限责 | | 答名 ...

上海市锦天城律师事务所 关于南京商贸旅游股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 补充法律意见书（一） | 释 | 义 | 5 | | --- | --- | --- | | 一、 | 本次交易方案 | 6 | | 二、 | | 本次交易相关各方的主体资格 12 | | 三、 | | 本次交易的相关合同和协议 13 | | 四、 | | 本次交易的批准和授权 13 | | 五、 | | 本次交易的标的资产情况 14 | | 六、 | | 本次交易涉及的债权债务处理及职工安置 23 | | 七、 | | 关联交易与同业竞争 23 | | 八、 | 信息披露 | 23 | | 九、 | | 关于股票买卖情况的自查 24 | | 十、 | | 本次交易的实质条件 24 | | 十一、 | | 证券服务机构 29 | | 十二、 | 结论 | 29 | 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 关于南京商贸 ...