4、聘请北方亚事资产评估有限责任公司作为本次交易的评估机构。 不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的说明 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称上市公司或公司）拟以发行股份及 支付现金的方式购买南京旅游集团有限责任公司持有的南京黄埔大酒店有限公 司（以下简称黄埔酒店）100%股权并募集配套资金（以下简称本次交易）。 公司在本次交易中聘请的中介机构情况如下 1、聘请中信建投证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、聘请上海市锦天城律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3、聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构及 备考审阅机构； 南京商贸旅游股份有限公司董事会关于本次交易中 上述中介机构根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司 并购重组财务顾问业务管理办法》及其他相关法规规范要求对本次交易出具了 专业意见或报告，本次聘请行为合法合规。 除上述聘请行为外，公司本次交易不存在中国证监会《关于加强证券公司 在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》规定的直接或间 接有偿聘请其他第三方机构或个人的情形 ...

一、本次交易对上市公司即期回报的影响 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备考审阅报告》，本次 发行股份及支付现金购买资产完成前后的上市公司主要财务指标变化情况如下： 南京商贸旅游股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的说明 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称上市公司或公司）拟以发行股份及支 付现金的方式购买南京旅游集团有限责任公司持有的南京黄埔大酒店有限公司 （以下简称黄埔酒店）100%股权并募集配套资金（以下简称本次交易或本次重 组）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告[2015]31 号）等有关规定，公司董事会对本次交易对上市公司即期 回报的影响情况、采取的填补措施及承诺事项说明如下： 注：基本每股收益披露时保留两位小数，增幅使用原始数据计算。 本次发行股份及支付现金购买资产完成后，上市公司的资产规 ...

股票代码：600250 股票简称：南京商旅 上市地点：上海证券交易所 南京商贸旅游股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）（摘要） | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 南京旅游集团有限责任公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 独立财务顾问 二零二四年十一月 | 目录 1 | | --- | | 释义 3 | | 声明 5 | | 一、上市公司声明 5 | | 二、交易对方声明 5 | | 三、证券服务机构声明 6 | | 重大事项提示 7 | | 一、本次交易方案简要介绍 7 | | 二、募集配套资金情况简要介绍 8 | | 三、本次交易方案重大调整情况 10 | | 四、本次交易对上市公司的影响 12 | | 五、本次交易已履行及尚需履行的程序 14 | | 六、上市公司控股股东及其一致行动人对本次交易的原则性意见，以及上市 | | 公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次交易预案 | | 披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划 14 | | 七、本次交易对中 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 公司 二〇二四年 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4711020080202401793 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | NKG[2024]第 1604 号 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 北方亚事评报字[2024]第 01-899 号 | | | 南京商贸旅游股份有限公司拟发行股份及支付现金 | | | | 报告名称: | 购买南京黄埔大酒店有限公司 100%股权涉及的该 | | | 公司股东全部权益价值 | | | | 评估结论: | 221,585,442.61 元 | | | 评估报告日: | 2024 年 10月 23 日 | | | 北方亚事资产评估有限责 | 评估机构名称: | | | (资产评估师) | 王珊瑚 | 签名人员: | | 李德沁(资产评估师) | | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | | | | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案, | 不 | | 作为协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产 ...

南京商贸旅游股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十 二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的说明 特此说明 南京商贸旅游股份有限公司董事会 2024 年 11 月 22 日 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称上市公司或公司）拟以发行股份及 支付现金的方式购买南京旅游集团有限责任公司持有的南京黄埔大酒店有限公 司（以下简称黄埔酒店）100%股权并募集配套资金（以下简称本次交易）。 公司董事会对本次交易相关主体是否存在《上市公司监管指引第 7 号—— 上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》规定不得参与任何上市公司重 大资产重组的情形做出如下说明： 本次交易涉及的《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相 关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体，不存在因涉嫌本次重大资产重 组相关的内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，最近 36 个月内不存在因与重 大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究 刑事责任的情形，不存在依据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资 产重组相关股票异常 ...

南京商贸旅游股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 目 录 一、鉴证报告 二、前次募集资金使用情况的专项报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP R 应 20 层 地址 (1ocation): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOH0 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 传真(fax):010-51423816 电话(tel):010-51423818 关于南京商贸旅游股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 中兴华核字(2024)第 020088 号 南京商贸旅游股份有限公司全体股东: 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 我们审核了后附的南京商贸旅游股份有限 ...

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-046 南京商贸旅游股份有限公司 第十一届四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅、公司或上市公司）第十一 届四次董事会于 2024 年 11 月 22 日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议由董事长沈颖女士主持召开。会议的召集、召开、审议、表决程序 符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 第十一届四次董事会会议发出表决票 9 份，回收表决票 9 份，审议并通过以 下议案： 一、逐项审议通过《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金条件的议案》 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买南京旅游集团有限责任公司（以下 简称旅游集团）持有的南京黄埔大酒店有限公司（以下简称黄埔酒店）100%股 权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下 简称本 ...

中信建投证券股份有限公司 易首次停牌前 20 个交易日内累计上涨 1.88%，未超过 20%标准。 经核查，本独立财务顾问认为：上市公司股价在本次交易首次停牌前 20 个 交易日内价格波动未达到《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重 大资产重组》相关标准，公司股票交易未出现异常波动情形。 二、本次重组调整方案停牌前公司股票价格波动情况 关于南京商贸旅游股份有限公司本次交易信息公布前股票 价格波动情况的核查意见 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以发行 股份及支付现金的方式购买南京旅游集团有限责任公司持有的南京黄埔大酒店 有限公司（以下简称"黄埔酒店"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次 交易"或"本次重组"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受上市公司 委托，作为本次交易独立财务顾问，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 6 号——重大资产重组》的相关规定，对本次交易信息发布前上市公司的股 票价格波动情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、首次停牌前公司股票价格波动情况 因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事 ...

关于南京商贸旅游股份有限公司本次重大资产重组 摊薄即期回报情况及填补措施之专项核查意见 南京商贸旅游股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）拟以发行 股份及支付现金的方式购买南京旅游集团有限责任公司持有的南京黄埔大酒店 有限公司（以下简称"黄埔酒店"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）作为上市公司 本次交易的独立财务顾问，根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资 者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关规定，就本次交易对即期 回报摊薄的影响情况、防范和填补措施以及相关承诺的核查情况说明如下： 一、本次交易摊薄上市公司每股收益的情况 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《备考审阅报告》，本次 发行股份及支付现金购买资产完成前后的上市公司主要财务指标变化情况如下： ...

案号：06F20240128 上海市锦天城律师事务所 关于南京商贸旅游股份有限公司 内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况之 专项核查意见 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 专项核查意见 上海市锦天城律师事务所 关于南京商贸旅游股份有限公司内幕信息知情人登记制度的制 定和执行情况之 专项核查意见 文件资料为副本、复印件者，其内容均与正本或原件相符；提交给本所的各项文 件的签署人均具有完全的民事行为能力，且签署行为已获得恰当、有效的授权。 本所律师对于与出具专项核查意见至关重要而又无法得到独立证据支持的事实， 依赖有关政府部门、上市公司或其他单位出具的证明文件或相关专业机构的报告 出具核查意见。 四、本专项核查意见仅供上市公司为本次交易之目的使用，未经本所同意， 不得用作任何其他目的。 致：南京商贸旅游股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受南京商贸旅游股份有限 公司（以下简称"上市公司"）的委托，并根据上市公司与本所签订的《专项法 律顾问聘请合 ...