Core Viewpoint - The company plans to increase the registered capital of Zhongyan Alkali Industry to 8 billion yuan to support the funding needs for the development of natural soda projects [1] Group 1: Capital Increase and Investment - The company intends to raise up to 4.88 billion yuan through its own capital increase and aims to introduce strategic investors with a funding scale not exceeding 3.92 billion yuan [1] - Shandong Haohua and Inner Mongolia Mengyan Salt Industry Group have agreed to invest in Zhongyan Alkali Industry, with Shandong Haohua's investment not exceeding 2.32 billion yuan and Mengyan Group's investment not exceeding 800 million yuan [1] - Other investors will be determined when the equity is listed on the property exchange [1] Group 2: Strategic Partnerships and Benefits - The strategic investors, Shandong Haohua and Mengyan Group, have extensive experience in the soda ash and salt product processing sectors, which aligns closely with Zhongyan Alkali Industry's business [1] - The capital increase is expected to reduce the company's financial costs, optimize the capital structure of Zhongyan Alkali Industry, diversify investment risks, and ensure the rapid construction and production of its natural soda resource development project [1]

《关于对中盐内蒙古化工股份有限公司重大资产重组草案的问询函》的回复 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上海 证券交易所《关于对中盐内蒙古化工股份有 限公司重大资产重组草案的问询函》的回复 信会师函字[2025]第 ZG12715 号 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上海证券交易所 《关于对中盐内蒙古化工股份有限公司重大资产重组草案 的问询函》的回复 信会师函字[2025]第 ZG12715 号 上海证券交易所上市公司管理一部： | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上海证券交 | 1-10 | | | 易所《关于对中盐内蒙古化工股份有限公司重大资 | | | | 产重组草案的问询函》的回复 | | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上海证券交易所 由中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称公司或本公司）转来的贵部2025 年7月30日下发的《关于对中盐内蒙古化工股份有限公司重大资产重组草案的问 询函》（上证公函【2025】1154 号）（以下简称问询函）已收悉，立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称会计师）作为公司重大资产重组审 ...

为出具本核查意见，本法律顾问依据中华人民共和国现行的法律法规之规 定，并按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了 本法律顾问认为必须查阅的文件，包括中国证券登记结算有限责任公司出具的 《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》、上 市公司出具的《关于本次重大资产重组相关内幕知情人买卖股票情况的自查报 1 内蒙古加度律师事务所 关于中盐内蒙古化工股份有限公司本次重大资产重组相关 内幕知情人买卖股票自查情况的自查报告的 专项核查意见 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"中盐化工"或"上市公司"）的参股 公司中盐（内蒙古）碱业有限公司（以下简称"中盐碱业"、"标的公司"）拟向其 股东中石油太湖（北京）投资有限公司（以下简称"太湖投资"、"交易对方"）定 向减资，定向减资完成后，中盐碱业将成为中盐化工的全资子公司，本次交易构 成上市公司重大资产重组（以下简称"本次交易"）。 内蒙古加度律师事务所（以下简称"加度律所"或"本法律顾问"）接受中盐内 蒙古化工股份有限公司（以下简称"中盐化工"或"上市公司"）的委托，担任中盐 化工参股子公司减资之重大资产重组的法律顾问，根据《中 ...

内蒙古加度律师事务所 法律意见书 内蒙古加度律师事务所 关于中盐内蒙古化工股份有限公司 参股公司减资之重大资产重组 补充法律意见书（一） 地址：内蒙古包头市稀土高新区时代广场 B 座 14 层 电话：0472-7159669 传真：0472-7159669 内蒙古加度律师事务所 法律意见书 内蒙古加度律师事务所 关于中盐内蒙古化工股份有限公司参股公司 减资之重大资产重组 补充法律意见书（一） 致：中盐内蒙古化工股份有限公司 内蒙古加度律师事务所接受中盐内蒙古化工股份有限公司的委托，担任中盐 化工参股公司减资之重大资产重组的专项法律顾问，根据相关法律、法规和中国 证监会的有关规范性文件的规定，本所律师已出具《内蒙古加度律师事务所关于 中盐内蒙古化工股份有限公司参股公司减资之重大资产重组的法律意见书》（以 下简称"《法律意见书》"）。鉴于上交所下发了上证公函【2025】1154 号《关于 对中盐内蒙古化工股份有限公司重大资产重组草案的问询函》（以下简称"《问 询函》"），本所律师就《问询函》中律师需要说明的有关问题所涉及的相关法 律问题进行核查，出具本补充法律意见书。 （一）本所及经办律师依据《证券法》《律师事务 ...

招商证券股份有限公司 关于 中盐内蒙古化工股份有限公司 重大资产重组 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年八月 招商证券股份有限公司关于中盐内蒙古化工股份有限公司重大资产重组之独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问声明与承诺 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"本独立财务顾问"）接受中盐内蒙 古化工股份有限公司（以下简称"中盐化工"或"上市公司"）的委托，担任中盐化工参股 公司减资之重大资产重组的独立财务顾问，并制作本报告。 本报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》和《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规的要求，根据重组报告书及交易各方提供的有关资料和 承诺制作。 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神，遵循独 立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解本次交易行为的 基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在对本次交易做出独立、 ...

草案披露，公司主营盐化工业务，纯碱为公司的主要产品，公司目前生 产纯碱的方法为合成法，包括氨碱法和联碱法，天然碱法较合成法纯碱生产 在成本方面具有明显优势，公司拟通过本次交易控股标的公司并投资天然碱 项目，预计纯碱产能为500万吨/年。公开信息显示，2022年至2025年1-6月纯 碱价格持续下降。 招商证券股份有限公司 关于上海证券交易所《关于对中盐内蒙古化工 股份有限公司重大资产重组草案的问询函》回复 之核查意见 上海证券交易所： 根据贵所于2025年7月30日下发的《关于对中盐内蒙古化工股份有限公司重 大资产重组草案的问询函》（上证公函[2025]1154号）（以下简称"问询函"） 相关要求，招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"独立财务顾问"） 作为中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中盐 化工"）本次交易的独立财务顾问，对问询函中涉及独立财务顾问发表意见的事 项答复如下（如无特别说明，本核查意见中所涉及的简称与《中盐内蒙古化工股 份有限公司参股公司减资之重大资产重组报告书（草案）（修订稿）》中一致）。 一、关于交易目的 请公司：（1）结合原材料、生产工艺、能耗、单位 ...

中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称"中盐化工"或"公司")参 股公司中盐(内蒙古)碱业有限公司（以下简称"中盐碱业"或"标的公司"） 拟向中石油太湖（北京）投资有限公司（以下简称"太湖投资"）定向减 资（以下简称"本次交易"）。2025年7月29日，公司披露了《中盐内蒙古 化工股份有限公司参股公司减资之重大资产重组报告书（草案）（修订稿）》 （以下简称"重组报告书"）及其摘要。公司于2025年7月30日收到上海证 券交易所《关于对中盐内蒙古化工股份有限公司重大资产重组草案的问询 函》（上证公函[2025]1154号）（以下简称"《问询函》"）。 公司已完成《问询函》回复并对外披露。根据《问询函》的相关要求， 以及本次交易的内幕信息知情人股票买卖自查情况，公司对重组报告书进 行了相应修订、补充和完善。本次修订、补充和完善的主要内容如下： 1、公司已在重组报告书"重大风险提示"之"一、与本次交易相关 的风险"、"第十一章 风险因素分析"之"一、与本次交易相关的风险" 更新披露"资金筹集及财务风险"，在"重大风险提示"之"二、与标的 公司相关的风险"、"第十一章 风险因素分析"之"二、与标的公司相关 的风险"补充 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025-078 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于拟对中盐(内蒙古)碱业有限公司增资并签署合资协议 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为保证中盐碱业开发建设天然碱项目资金需要，公司拟对中盐碱业投 资，增加中盐碱业注册资本至 80.00 亿元。为降低公司财务费用，优化中 盐碱业资本结构，分散投资风险，加快天然碱资源开发项目建设，公司拟 通过本次增加中盐碱业注册资本时机，引入战略投资者，计划引入资金规 模不超过 39.20 亿元。中盐化工增资金额将不超过 48.80 亿元，实际增资 金额将在引入战略投资者后确定。 经协商，山东海化股份有限公司（以下简称"山东海化"）及内蒙古 蒙盐盐业集团有限公司（以下简称"蒙盐集团"）同意对中盐碱业增资， 并已签署意向《合资协议》，约定山东海化增资不超过 232,000.00 万元， 蒙盐集团增资不超过 80,000.00 万元。其他投资人将在产权交易所挂牌时 确定，具体对象及投资金额暂不确定。 ...

股票代码：600328 股票简称：中盐化工 上市地点：上海证券交易所 中盐内蒙古化工股份有限公司 参股公司减资之重大资产重组 报告书（草案）（修订稿）摘要 | 项目 | 名称 | | --- | --- | | 交易对方 | 中石油太湖（北京）投资有限公司 | 独立财务顾问 二〇二五年八月 中盐内蒙古化工股份有限公司 重大资产重组报告书（草案）（修订稿）摘要 交易各方声明 一、上市公司声明 二、交易对方声明 本次交易的交易对方承诺： （一）作为交易对方，在本次交易中出具的说明、承诺及提供的信息均为真实、准 确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整， 并对其内容的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，承担个别和连带的法律责任。如因 提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给公司或者投资者造成损失的，将 依法承担赔偿责任。 本公司保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原 始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致；所有文件的签名、 印章均是真实的，该等文件的签署人员经合法授权并有效签署 ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025-080 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于本次重大资产重组相关主体买卖股票情况 自查报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●根据中国证券登记结算有限责任公司出具的查询结果，经公司 自查、相关中介机构核查，相关主体在核查期间买卖上市公司股票的 行为不构成内幕交易行为，不会对本次重组构成实质性法律障碍。 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"中盐化工"、"上市公司"、 "公司"）参股公司中盐（内蒙古）碱业有限公司（以下简称"中盐碱业"、 "标的公司"）拟向其股东中石油太湖（北京）投资有限公司（以下简 称"太湖投资"、"交易对方"）定向减资，定向减资完成后，中盐碱业将 成为中盐化工的全资子公司，本次交易构成上市公司重大资产重组（以 下简称"本次交易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《监管规则 适用指引——上市类第1号》等文件的规定，公司 ...