股票代码：600373.SH 股票简称：中文传媒 上市地点：上海证券交易所 | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 江西省出版传媒集团有限公司 | 二零二四年八月 中文天地出版传媒集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案） 交易各方声明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如就本次交易所 披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在本公司拥 有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交本公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申 请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交 易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券 交易所和登记结算 ...

| 草案章节 | 修订情况 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 重大事项提示 | 在重组报告书"重大事项提示"之"一、本次交易方案简 要介绍"之"（四）本次发行股份购买资产情况"根据上市 | | | | | | | | 公司 年利润分配方案实施后的情况更新发行价格和 | 2023 | | | | | | | | 发行数量 | | | | | | 重大事项提示 | 在重组报告书"重大事项提示"之"四、本次交易决策过 | | | | | | | | 程和批准情况"之"（一）本次交易已履行的决策过程"及 | | | | | | | | "（二）本次交易尚需取得的授权和批准"中根据上海证 | | | | | | | | 券交易所已审核通过的情况更新本次交易已履行的决策 | | | | | | | | 过程及本次交易尚需取得的授权和批准 | | | | | | | 重大事项提示 | 在重组报告书"重大事项提示"之"八、标的公司财务报 | | | | | | | | 告截止日后经营情况和全年业绩预测"中新增标的公司截 | | | | | | ...

2-2 法律意见书 | 编号 | 文件名 | 页码 | | --- | --- | --- | | 2-2-1 | 北京市中伦律师事务所关于中文天地出版传媒集团股份有限公司 | 2-2-1-1 | | | 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的法律意见书 | | | 2-2-2 | 北京市中伦律师事务所关于中文天地出版传媒集团股份有限公司 | 2-2-2-1 | | | 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的补充法律意见书(一) | | 北京市中伦律师事务所 关于中文天地出版传媒集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易的 法律意见书 二〇二四年四月 目录 | 释义 | | --- | | 第一部分引言 | | 一、本所简介 . | | 二、声明事项 | | 第二部分正文 . | | 一、本次交易方案 . | | 二、本次交易各方的主体资格 . | | 三、本次交易的批准和授权 . | | 四、本次交易的相关协议 . | | 五、本次交易的实质性条件 . | | 六、本次交易的标的资产 | | 七、本次交易涉及的关联交易及同业竞争 | | 八、本次交易涉及的债权债务的处理 | | 九、本次交易的披 ...

股票代码：600373.SH 股票简称：中文传媒 上市地点：上海证券交易所 中文天地出版传媒集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易报告书（草案）摘要 （注册稿） | | | 发行股份及支付现金购买资产 江西省出版传媒集团有限公司 二零二四年八月 中文天地出版传媒集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要 交易各方声明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如就本次交易所 披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在本公司拥 有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请 和股票账户提交本公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申 请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交 易所和登记结算公司报送其身份信息和账户 ...

浙商证券股份有限公司 关于 浙商证券股份有限公司独立财务顾问报告 目录 | 日录 … | | --- | | 释义 | | 独立财务顾问声明和承诺 … | | 一、独立财务顾问声明… | | 二、独立财务顾问承诺 | | 重大事项提示 | | 一、本次交易方案简要介绍. | | 二、募集配套资金………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 三、本次交易对上市公司的影响………………………………………………………………………………… 12 | | 四、本次交易决策过程和批准情况. | | 五、上市公司控股股东对本次交易的原则性意见以及上市公司的控股股东、 | | 董事、监事、高级管理人员自本次交易复牌之日起至实施完毕期间的股份减 | | 持计划 | | 六、本次交易对中小投资者权益保护的安排……………………………………………………… 15 | | 七、模拟财务报表编制基础………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

[Table_Industry] 主业稳固壮根基，多元业态拓新天 中文传媒(600373.SH)/传媒 证券研究报告/公司深度报告 2024 年 08 月 16 日 [Table_Invest] 评级：买入（首次覆盖） 市场价格：13.46 元 [Table_Authors] 分析师： 康雅雯 执业证书编号：S0740515080001 电话：021-20315097 Email：kangyw@zts.com.cn 分析师：朱骎楠 执业证书编号：S0740523080003 Email：zhuqn01@zts.com.cn 联系人：李昱喆 Email： liyz05@zts.com.cn [Table_Profit] 基本状况 | --- | --- | |------------------|--------| | 总股本(百万股) | 1,355 | | 流通股本(百万股) | 1,355 | | 市价(元) | 13.46 | | 市值(百万元) | 18,239 | | 流通市值(百万元) | 18,239 | [Table_QuotePic] 股价与行业-市场走势对比 -20% -10% 0% 10 ...

上海证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 4 次审议会议 结果公告 三、需进一步落实事项 上海证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 4 次审议会 议于 2024 年 8 月 9 日召开，现将会议审议情况公告如下： 一、审议结果 中文天地出版传媒集团股份有限公司（发行股份购买资产）： 本次交易符合重组条件和信息披露要求。 二、重组委会议现场问询的主要问题 请上市公司代表结合江西优学文化传媒有限公司基本情况、 经营资质、资金实力、交易种类、履约义务、毛利率等，说明其 成为高校出版社 2023 年第一大供应商和第二大客户的原因及合 理性，相关信息披露是否真实、准确、完整。请独立财务顾问代 表发表明确意见。 无。 上海证券交易所 并购重组审核委员会 2024 年 8 月 9 日 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024－080 本次交易尚需经中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施，能否获 得前述注册，以及最终获得相关注册的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关 注后续公告并注意相关投资风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行 信息披露义务。 特此公告。 中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 9 日 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项 获得上海证券交易所并购重组审核委员会 审核通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）拟以发行股份及支付 现金的方式向控股股东江西省出版传媒集团有限公司购买其持有的江西教育传 媒集团有限公司100%股权、江西高校出版社有限责任公司51%股权事项（以下简 称本次交易）。 上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称上交所重组委）于2024年8 月9日召开2024年第4次并购重组审核委员会审议会议，对公司本 ...

[Table_MainInfo] 公司研究/传媒 证券研究报告 中文传媒（600373）公司研究报告 2024 年 08 月 09 日 投资评级 优于大市 首次 覆盖 股票数据 | --- | |-------------| | 13.32 | | 11.35-17.50 | | 1355/1355 | | 18049/18049 | | | [Table_QuoteInfo] 中文传媒 海通综指 -28.22% -15.22% -2.22% 10.78% 23.78% 36.78% 2023/8 2023/11 2024/2 2024/5 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|-------|-------|-------| | 沪深 300 对比 | 1M | 2M | 3M | | 绝对涨幅（%） | -8.8 | -9.3 | -9.9 | | 相对涨幅（%） | -7.0 | -2.8 | -2.0 | | 资料来源：海通证券研究所 | | | | [Table_AuthorInfo] | --- | |------------- ...

上海证券交易所并购重组审核委员会 2024 年第 4 次审议会议公告 二、审议的发行人 中文天地出版传媒集团股份有限公司（发行股份购买资产） 上海证券交易所 并购重组审核委员会 2024 年 8 月 2 日 上海证券交易所并购重组审核委员会定于 2024 年 8 月 9 日 召开 2024 年第 4 次并购重组审核委员会审议会议。现将有关事 项公告如下： 一、参会重组委委员 龙子威 张虹 明丽 郭新成 楚晋宏 ...