证券代码：600378 证券简称：昊华科技 昊华化工科技集团股份有限公司机构投资者调研记录 （2023 年 12 月 1 日-2024 年 1 月 18 日） 1. 调研时间：2023年12月1日-2024年1月18日 2. 机构名称：银华基金、长江证券、天弘基金、远信投资、路博迈 基金、中信建投证券、中泰证券、华泰证券、南方基金、海通证 券、汇添富基金、西南证券、建信基金、华宝基金、杭州弈宸私 募基金、海南善择私募基金、嘉越投资、开源证券、平安证券、 鸿运私募基金、华商基金、深圳明达资产、中庚基金、上海冰河 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2023－073 昊华化工科技集团股份有限公司 关于申报文件评估资料更新申请中止审核发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 30 日 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式 购买中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司所持中化蓝天集团有限公司 合计 100%股权，同时拟向包括中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新 投资有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 2023 年 9 月 27 日，公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具 的《关于受理昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金 申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2023〕53 号），上交所依据相关规定对 公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件进行了核对，认为 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2023－074 昊华化工科技集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所中止审核通知的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式 购买中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司所持中化蓝天集团有限公司 合计 100%股权，同时拟向包括中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新 投资有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2023 年 12 月 29 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）审 核通知：公司主板发行股份购买资产业务已中止审核。 一、本次中止审核的说明 公司本次交易申请文件中所引用的相关评估资料基准日为 2022 年 12 月 31 日，有效期至 2023 年 12 月 31 日。为保持审核期间评估资料的有效性，公司需 要对本次交易涉及的相关资产进行加期评估，并补充提交相关文件。因此，2023 年 12 月 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2023－072 昊华化工科技集团股份有限公司 关于全资子公司昊华气体有限公司设立项目公司 建设西南电子特种气体项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：昊华气体（自贡）有限公司西南电子特种气体项目 一、项目投资概述 （一）项目投资的基本情况 为进一步加快产业布局、推动企业产品升级，提高企业经济效益、抗风险能 力以及增强可持续发展能力，昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司昊华气体有限公司（以下简称"昊华气体"）拟通过设立项目公司昊 华气体（自贡）有限公司（新设公司名称以工商登记机关最终确认情况为准）投 资建设西南电子特种气体项目，项目总投资为 114,572 万元。 （二）项目投资主体情况 名称：昊华气体有限公司 统一社会信用代码：91410300MA9FGM7H89 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：王娟 投资项目金额：项目总投资为 114,572 万元 特别风险提示 ...

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第十一次会议于 2023 年 12 月 28 日上午 10:00 以 通讯表决的方式召开。会议通知等材料已于 2023 年 12 月 25 日以电 子邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，共收回有效表决票 9 份。会 议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2023－071 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 子特种气体项目的公告》（公告编号：临 2023－072）。 二、关于审议《昊华科技内部控制手册》的议案 董事会同意《昊华科技内部控制手册》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 昊华化工科技集团股份有限公司 一、关于审议全资子公司昊华气体有限公司设立项目公司建设西 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 上市地：上海证券交易所 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 相关方 | 名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产交易对方 | 中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司 | | 募集配套资金交易对方 | 包括中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新投资有 名符合条件的特定投资者 | | | 限公司在内的不超过 35 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十二月 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书中 财务会计资料真实、准确、完整。 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 （修订稿） 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 上市地：上海证券交易所 | 相关方 | 名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产交易对方 | 中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司 | | 募集配套资金交易对方 | 包括中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新投资 | | | 有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二三年十二月 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书摘要内容的真实、准 确、完整，对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书摘 要中财务会计资料真实、准确、完整。 本报告书摘要所述事项并不代表上海证券交易所和中国证监会对于本次资 产重组相关事项的实质性判断 ...

中信证券股份有限公司 关于 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 目 录 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二三年十二月 昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 独立财务顾问报告 | 声明与承诺 | | --- | | 略 义 • | | 一、一般释义 | | 二、专项名词释义……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 | | 重大事项提示 | | 一、本次交易方案概述…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 二、募集配套资金情况……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15 | | 三、本次交易对上市公 ...

北京天健兴业资产评估有限公司关于 《昊华化工科技集团股份有限公司关于上海证券交易所 <关于昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金申请的审核问询函>之回复》之 一、关于标的资产业绩承诺及估值 1.关于业绩承诺 问题 1.1 重组报告书披露，（1）本次交易拟收购中化蓝天 100%股权。2021 年和 2022 年，中化蓝天归属于母公司股东的净利润（扣非前后孰低）分别为 51,701.26 万元、78,421.72 万元；（2）本次交易作价以中化蓝天收益法评估结果 作为定价依据，确定为 724,386.34 万元；（3）本次交易设置业绩承诺及补偿， 业绩承诺资产范围为中化蓝天中用收益法评估并评价的控股公司、合营公司 （简称业绩承诺资产 1）、采用资产基础法定价的控股公司中以收益法评估并定 价的无形资产（简称业绩承诺资产 2）；（4）本次交易的业绩承诺期为交易实施 完毕之日起 3 个会计年度。对于业绩承诺资产 1，2023 年-2026 年净利润数不低 于 13,873.09 万元、29,323.91 万元、44,274.97 万元、63,330.51 万元。 7-5-1 请公司说明：（1）表格 ...

北京市通商律师事务所 关于昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书（一） 二〇二三年十二月 | 第一部分 报告期更新相关事项的补充核查 4 | | --- | | 一、本次重大资产重组方案 4 | | 二、本次重大资产重组相关各方的主体资格 4 | | 三、本次重大资产重组的相关协议 5 | | 四、本次重大资产重组的批准和授权 6 | | 五、本次重大资产重组的交易标的情况 7 | | 六、本次重大资产重组涉及的债权债务处理及职工安置 21 | | 七、关联交易与同业竞争 22 | | 八、信息披露 23 | | 九、关于股票买卖情况的自查 23 | | 十、本次重大资产重组的实质性条件 23 | | 十一、参与本次交易的证券服务机构的资质 24 | | 十二、结论意见 24 | | 第二部分 《问询函》相关事项的回复 26 | | 一、问题 1.2 26 | | 二、问题 3 30 | | 三、问题 5 34 | | 四、问题 6 44 | | 五、问题 7.1 45 | | 六、问题 7.2 57 | | 附件一：中化蓝天及其境内子公司主要业务资质清单 7 ...