昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（修订稿） | 相关方 | 名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产交易对方 | 中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司 | | | 包括中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新投资有 | | 募集配套资金交易对方 | 限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年一月 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 上市地：上海证券交易所 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的 法律责任。 公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书及 其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 本报告书及其摘要所述事项并不代表上海证券交易所和中国证监会对于本 次资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引 致的投资风险 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－002 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届监事会第十次会议于 2024 年 1 月 30 日在北京市朝阳区 小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场结合视频通 讯的方式召开，本次会议通知等材料已于 2024 年 1 月 29 日以电子邮 件并短信通知的方式发送给公司监事，全体监事一致同意豁免本次会 议通知期限。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，共收回有效 表决票 2 份。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 会议审议如下议案： 一、关于审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易相关评估报告的议案 公司拟以发行股份的方式购买中国中化集团有限公司（以下简称 "中化集团"）、中化资产管理有限公司（以下简称"中化资产"） 所持中化蓝天集团有限 ...

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 向中国中化集团有限公司发行股份购买其持有的中化蓝天集团有限公司（以下 简称"标的公司"或"中化蓝天"）52.81%股权，向中化资产管理有限公司发 行股份购买其持有的中化蓝天 47.19%股权，并向包括中国对外经济贸易信托有 限公司和中化资本创新投资有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者 非公开发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 中信证券股份有限公司 关于昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集 配套资金暨关联交易方案调整不构成重组方案重大调整的 专项核查意见 昊华科技召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于审议公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于审议提请股东大 会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 相关事宜的议案》等相关议案，并经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 2024 年 1 月 30 日，昊华科技召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于审议调整公司本次交易募集配套资金总额及用途暨调整本次交易方案的 议案》《关于审议调整公 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024-003 昊华化工科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向 中国中化集团有限公司发行股份购买其持有的中化蓝天集团有限公司（以下简 称"标的公司"或"中化蓝天"）52.81%股权，向中化资产管理有限公司发行股 份购买其持有的中化蓝天 47.19%股权，并向包括中国对外经济贸易信托有限公 司和中化资本创新投资有限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者非公 开发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 昊华科技召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于审议公司发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于审议提请股东大会 授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相 关事宜的议案》等相关议案，并经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 2024 年 1 月 30 日， ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－001 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"昊华科 技"）第八届董事会第十二次会议于 2024 年 1 月 30 日在北京市朝阳 区小营路 19 号财富嘉园 A 座昊华大厦 19 层会议室以现场结合视频 通讯的方式召开，本次会议通知等材料已于 2024 年 1 月 29 日以电子 邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员，全体 董事一致同意豁免本次会议通知期限。会议应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，共收回有效表决票 5 份。会议由副董事长王军先生主 持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议并通过如下议案： 一、关于审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易相关评估报告的议案 公司拟以发行股份的方式购买中国中化集团有限公司 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 拟发行股份购买资产涉及的 加期资产评估报告 天兴评报字（2024）第 0107 号 二〇二四年一月二十二日 北京天健兴业资产评估有限公司 PAN-CHINA ASSETS APPRAISAL CO .,LTD 本报告依据中国资产评估准则编制 中化蓝天集团有限公司股东全部权益价值项目 （共一册，第一册） | 1111020141202400096 | 报告编码: | | | | --- | --- | --- | --- | | 3162024003 | 合同编号: | | | | 法定评估业务资产评估报告 | 报告类型: | | | | 天兴评报字(2024)第0107号 | 报告文号: | | | | 昊华化工科技集团股份有限公司拟发行股份购买资 | | | | | 产涉及的中化蓝天集团有限公司股东全部权益价值 | 报告名称: | | | | 项目加期资产评估报告 | | | | | 评估结论: | 7.571.639,154.00元 | | | | 2024年01月22日 | 评估报告日: | | | | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 评估机构名称: | | | | 会员 ...

中信证券股份有限公司 关于昊华化工科技集团股份有限公司 不调整发行股份购买资产暨关联交易发行价格之专项核查意见 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向 中国中化集团有限公司（以下简称"中化集团"）发行股份购买其持有的中化蓝 天集团有限公司（以下简称"标的公司"或"中化蓝天"）52.81%股权，向中化 资产管理有限公司发行股份购买其持有的中化蓝天 47.19%股权，并向包括中国 对外经济贸易信托有限公司和中化资本创新投资有限公司在内的不超过 35 名符 合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 本次交易方案已经公司第八届董事会第六次会议、2023 年第二次临时股东 大会审议通过。为应对市场及行业因素造成的公司股价波动对本次交易可能产生 的不利影响，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《<上市公司重大资产重组 管理办法>第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》（以下简称"《证券期货法律适用意见第 15 号》"）等法律、法规及规范性文 件的有关规定，公司本次交易方案设置了发行价格调整机制。 2024 年 1 月 30 日，公司召 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临 2024－004 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"）拟向 中国中化集团有限公司（以下简称"中化集团"）发行股份购买其持有的中化蓝 天集团有限公司（以下简称"中化蓝天"）52.81%股权，向中化资产管理有限公 司（以下简称"中化资产"）发行股份购买其持有的中化蓝天 47.19%股权；同 时，上市公司拟向包括中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称"外贸信托"）、 中化资本创新投资有限公司（以下简称"中化资本创投"）在内的不超过 35 名 符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2023 年 8 月 15 日披露了《昊华化工科技集团股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"） 等相关文件。公司于 2 ...

昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 （修订稿） | 发行股份购买资产交易对方 | 中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司 | | --- | --- | | 募集配套资金交易对方 | 包括中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新投资有 | | | 限公司在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年一月 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 证券代码：600378 证券简称：昊华科技 上市地：上海证券交易所 相关方 名称 昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及本报告书摘要内 容的真实、准确、完整，对重组报告书及本报告书摘要的虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏负相应的法律责任。 公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证重组报告书 及本报告书摘要中财务 ...

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 昊华化工科技集团股份有限公司机构投资者调研记录 （2023 年 12 月 1 日-2024 年 1 月 18 日） 1. 调研时间：2023年12月1日-2024年1月18日 2. 机构名称：银华基金、长江证券、天弘基金、远信投资、路博迈 基金、中信建投证券、中泰证券、华泰证券、南方基金、海通证 券、汇添富基金、西南证券、建信基金、华宝基金、杭州弈宸私 募基金、海南善择私募基金、嘉越投资、开源证券、平安证券、 鸿运私募基金、华商基金、深圳明达资产、中庚基金、上海冰河 ...