江西华邦律师事务所 关于南昌水业集团有限责任公司 免于以要约方式增持股份的 法律意见书 江西华邦律师事务所 二〇二三年十月 江西省南昌市红谷滩区赣江北大道 1 号保利中心 7-8 楼 邮编：330006 电话（TEL）：（0791）86891286 传真（FAX）：（0791）86891347 江西华邦律师事务所 关于南昌水业集团有限责任公司 免于以要约方式增持股份的 法律意见书 本法律意见书仅供本次收购之目的使用，未经本所事先书面同意，不得用于 任何其他目的或用途。 一、收购人的主体资格 本次收购的收购人为水业集团。 1、根据水业集团《营业执照》及《公司章程》，水业集团基本信息如下： 致：南昌水业集团有限责任公司 江西华邦律师事务所接受南昌水业集团有限责任公司（以下简称"水业集团" 或"收购人"）委托，作为水业集团拟以非公开协议方式受让南昌市政投资集团 有限公司（以下简称"市政投资"）持有的江西洪城环境股份有限公司（以下简 称"洪城环境"或"上市公司"）全部 3.61%股份(以下简称"本次收购")所涉及 事项的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》( ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 江西洪城环境股份有限公司 收购报告书 之 财务顾问报告 财务顾问 二〇二三年十月 财务顾问承诺 1、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专 业意见与收购人公告文件的内容不存在实质性差异； 2、本财务顾问已对收购人公告文件进行核查，确信公告文件的内容与格式 符合规定； 3、本财务顾问有充分理由确信本次收购符合法律、行政法规和中国证监会 的规定，有充分理由确信收购人披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏； 4、本财务顾问就本次收购所出具的专业意见已提交其内核机构审查，并获 得通过； 5、在担任财务顾问期间，本财务顾问已采取严格的保密措施，严格执行内 部防火墙制度； 6、本财务顾问已与收购人约定持续督导事宜。 1 | 1 | | --- | | | | 一、释义 除非特别说明，以下简称在本财务顾问报告中有如下特定含义： | 本次交易、本次收购 | 指 | 水业集团非公开协议受让市政投资持有的洪城环 | | --- | --- | --- | | | | 境全部 3.61%股份之行为 | | 收购报告书 | 指 | 江西洪城环 ...

签署日期：二〇二三年十月 江西洪城环境股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：江西洪城环境股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：洪城环境 股票代码：600461 收购人名称：南昌水业集团有限责任公司 收购人住所：江西省南昌市西湖区灌婴路 99 号 收购人通讯地址：江西省南昌市红谷滩区绿茵路 1289 号 收购人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相 关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《证券法》《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购 人在洪城环境拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信 息外，收购人没有通过任何其他方式在洪城环境拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购系收购人协议收购上市公司的股份，本次收购前其直接和间接 拥有权益的股份已经超过上市公司已发行股份的 30%，本次收购 ...

证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：临 2023－060 江西洪城环境股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 公司类型：股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：温州宏泽热电股份有限公司（以下简称"宏泽热电"） ●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：宏泽热电本次担保金额为人民币 6,400 万元，累计为其担保金额为人民币 57,600 万元（含本次担保） ●本次担保不存在反担保 ●对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，无逾期对外担保。 一、担保情况概述 经 2023 年 4 月 7 日召开的江西洪城环境股份有限公司（以下简称"洪城环 境"、"公司"）第八届董事会第二次会议和 2023 年 5 月 5 日召开的洪城环境 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年向商业银行申请综合授信额 度并对子公司综合授信提供担保的议案》，公司同意为下属控股孙公司温州宏泽 热电股份有限公司综合授信 33,000 万元提供连带责任担保，根据实际贷款金 ...

江西洪城环境股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：江西洪城环境股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：洪城环境 收购人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 股票代码：600461 收购人名称：南昌水业集团有限责任公司 收购人住所：江西省南昌市西湖区灌婴路 99 号 收购人通讯地址：江西省南昌市红谷滩区绿茵路 1289 号 签署日期：二〇二三年十月 1 一、本报告书系依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相 关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《证券法》《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购 人在洪城环境拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信 息外，收购人没有通过任何其他方式在洪城环境拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人 公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购系收购人协议收购上市公司的股份，本次收购前其直接和间接 拥有权益的股份已经超过上市公司已发行股份的 30%， ...

特别提示： 1、2023年10月16日，江西洪城环境股份有限公司（以下简称"洪城环境"、 "上市公司"、"公司"）控股股东南昌水业集团有限责任公司（以下简称"水 业集团"）拟非公开协议受让南昌市政投资集团有限公司（以下简称"市政投资"） 持有的洪城环境全部3.61%股份。 2、本次权益变动前，收购人水业集团持有上市公司365,431,172股股份，占 上市公司总股本的33.42%；市政投资持有上市公司39,473,385股股份，占上市公 司总股本的3.61%；实际控制人南昌市政公用集团有限公司（以下简称"市政公 用集团"）直接持有洪城环境175,132,822股股份，占上市公司总股本的16.02%， 直接并通过水业集团、市政投资间接控制上市公司580,037,379股股份，占上市公 司总股本的53.05%。本次权益变动后，市政投资不再持有上市公司股份，水业集 团直接持有上市公司404,904,557股股份，占上市公司总股本的37.03%。实际控制 人市政公用集团直接并通过水业集团间接控制上市公司580,037,379股股份，占上 市公司股本的53.05%，本次权益变动前后，实际控制人直接及间接控制上市公司 股 ...

| 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 | 公告编号：临 | 2023-057 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | | | 会议召开时间：2023 年 09 月 15 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 江西洪城环境股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2023 年 09 月 15 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/17UddkIAwDK、使用微信扫描下方小程序码或通过公司邮箱进 行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 一、说明会类型 江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 17 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

意见 江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 了第八届董事会第八次临时会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》《公司章程》等有关文件规定，作为公司的独立董事，基于独立判断的 立场，发表独立意见如下： 江西洪城环境股份有限公司独立董事 关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立 （以下无正文） 独立董事签名：邵鹏辉、李秀香、邵军、吉伟莉 二〇二三年八月二十五日 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项符合中国证监会《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定；该使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金事项有利于充分发挥募集资金的使用效率，降低公司财 务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，符合公司和全体股东的利益。公 司承诺，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金将严格按照相关法律法规 的规定，仅用于与主营业务相关的生产经营，不会改变募集资金用途，不会影响 募集资金项目建设和募集资金使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、 申购，或用于股 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江西洪城环境股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为江西洪城环境股份有限公司（以下简称"公司"或"洪城环境"） 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年度非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准江西洪城水业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]1563 号）核准，公司获准非公开发行不超过 157,918,725 股新股。根据投资者申购报价情况，结合本次发行募集资金投资项 目的资金需要量，最终确定本次发行人民币普通股（A 股）152,559,726 股，发行 价格为每股 5.86 元，募集资金总额 893,999,994.3 ...

| 证券代码：600461 | 证券简称：洪城环境 | 公告编号：临 | 2023-055 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110077 | 债券简称：洪城转债 | | | 江西洪城环境股份有限公司 第八届监事会第八次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江西洪城环境股份有限公司(以下简称"公司"、"洪城环境")第八届监事 会第八次临时会议于 2023 年 8 月 25 日在公司十五楼会议室召开。应出席会议监 事 3 人，到会监事 3 人，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定，本次会议合法有效。 二〇二三年八月二十五日 （表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票） 特此公告。 江西洪城环境股份有限公司监事会 本次会议由监事会主席邱小平女士主持，经各位监事认真审议，经一致表决 作出如下决议： 审议通过了《关于洪城环境使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》 公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国 ...