转债代码：110086 转债简称：精工转债 证券代码：600496 证券简称：精工钢构 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 公开发行可转换公司债券 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 国泰海通证券股份有限公司 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 2025 年 6 月 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管 理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《长江精工钢结构（集团）股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 《长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披 露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人国泰海通证 券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"债券受托管理人"）编制。国泰海 通对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也 ...

Group 1 - The company issued convertible bonds totaling RMB 2 billion, approved by the board and shareholders in 2021, with a maturity of 6 years [1][2][3] - The bonds were issued at a face value of RMB 100 each, with a total of 20 million bonds sold, raising RMB 200 million after expenses [1][2] - The interest rates for the bonds are structured to increase over the years, starting at 0.3% in the first year and reaching 2.0% in the sixth year [1][2] Group 2 - The initial conversion price for the bonds was set at RMB 5.00 per share, with adjustments made due to dividend distributions, currently at RMB 4.86 per share [2][10][11] - The company has provisions for redeeming the bonds at 112% of the face value plus interest if certain conditions are met, such as stock prices exceeding 130% of the conversion price [4][5] - Holders of the convertible bonds have the right to sell them back to the company if the stock price falls below 70% of the conversion price during the last two years of the bond's term [5][6] Group 3 - The company reported a revenue of RMB 18.49 billion in 2024, a 12.03% increase from the previous year, while net profit decreased by 6.69% to RMB 512 million [7][8] - Total assets increased by 9.80% to RMB 25.61 billion, with equity attributable to shareholders rising by 5.05% to RMB 8.94 billion [7][8] - The company has utilized RMB 187.62 million of the raised funds, with a remaining balance of RMB 11.31 million, primarily for operational liquidity [8]

| 证券代码：600496 | 证券简称：精工钢构 公告编号：2025-073 | | --- | --- | | 转债代码：110086 | 转债简称：精工转债 | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 实施 2024 年度权益分派时"精工转债"停止转股 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期间 | | | | 110086 | 精工转债 | 可转债转股停 | 2025/6/16 | | | | | | | 牌 | | | | | 自权益分派公告前一交易日（2025 年 6 月 16 日）至权益分派股权登记日期间， "精工转债"将停止转股。 一、2024 年度利润分配方案的基本情况 市公司股东 ...

自 2025 年 5 月 27 日起至 2025 年 6 月 10 日收盘，长江精工钢结构（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"、"精工钢构"）股票已有 10 个交易日收盘 价低于当期转股价格(4.87 元/股)的 80%（即 3.90 元/股），预计触发转股价格向 下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正 转股价格并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4153 号）核准，本公司 于 2022 年 4 月 22 日公开发行了 2,000 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额为人民币 20 亿元，期限 6 年。票面利率为：第一年 0.3%、第 二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%，转股期限 为自 2022 年 10 月 28 日至 2028 年 4 月 21 日止。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：6004 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 转债代码：110086 转债简称：精工转债 证券代码：600496 证券简称：精工钢构 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 国泰海通证券股份有限公司 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 2025 年 6 月 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 可转换公司债券受托管理事务报告 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《长江精工钢结构（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托管 理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《长江精工钢结构（集团）股份有 限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 《长江精工钢结构（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披 露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人国泰海通证 券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"债券受托管理人"）编制。国泰海 通对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也 ...

Core Viewpoint - The company has completed the business registration change and received a new business license from the market supervision administration of Liu'an City, indicating a formal update in its corporate structure and registration details [2]. Group 1: Company Information - The company is named Changjiang Jinggong Steel Structure (Group) Co., Ltd. with a unified social credit code of 91340000711774045Q [2]. - The company is classified as a public limited company and has a registered capital of 1.999124136 billion yuan [2]. - The company was established on June 28, 1999, and is located in the Changjiang Jinggong Industrial Park, Liu'an Economic and Technological Development Zone, Anhui Province [2]. Group 2: Business Scope - The company is authorized to undertake overseas steel structure projects and domestic international bidding projects, including surveying, consulting, design, and supervision related to these projects [2]. - The company also engages in the production and sale of lightweight and high-rise steel structure products, as well as new wall materials, along with the design, construction, and installation of steel structures [2].

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 统一社会信用代码：91340000711774045Q | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 2025-072 | | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日召开第九届董事会 2025 年度第五次临时会议，2025 年 3 月 18 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更前次回购股份用途并 注销的议案》《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容 详见公司分别于 2025 年 3 月 1 日和 3 月 19 日披露的《精工钢构关于第九届董事 会 2025 年度第五次临时会议决议公告》（公告编号：临 2025-015）、《精工钢 构 2025 年第一 ...

Core Viewpoint - The company has decided not to lower the conversion price of its convertible bonds despite triggering conditions for a downward adjustment due to stock price performance [4][10]. Group 1: Meeting and Resolutions - The company's board of directors held a temporary meeting on May 26, 2025, with all nine directors present, and the meeting was deemed valid [1]. - The board unanimously approved the resolution not to adjust the conversion price of the "精工转债" convertible bonds [1][4]. Group 2: Convertible Bond Details - The company issued 20 million convertible bonds with a total value of 2 billion RMB, with a maturity of six years and a tiered interest rate starting from 0.3% in the first year [5]. - The initial conversion price was set at 5.00 RMB per share, which has been adjusted multiple times due to equity distributions, with the latest adjustment bringing it to 4.87 RMB per share [6]. Group 3: Price Adjustment Trigger - From May 6 to May 7, 2025, the company's stock price closed below 80% of the previous conversion price (4.86 RMB), and from May 8 to May 26, it closed below 80% of the adjusted conversion price (4.87 RMB), triggering the adjustment clause [4][9]. Group 4: Decision Against Price Adjustment - The board considered various factors, including the company's fundamentals and market conditions, and decided against lowering the conversion price at this time [10]. - The board indicated that if the conditions for adjustment are triggered again, they will reconvene to decide on the matter [10].

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于不向下修正"精工转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025 年 5 月 6 日至 2025 年 5 月 7 日，长江精工钢结构（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）股票收盘价低于调整前"精工转债"转股价格（4.86 元 /股）的 80%（3.89 元/股），2025 年 5 月 8 日至 2025 年 5 月 26 日，公司股票收 盘价低于调整后"精工转债"转股价格（4.87 元/股）的 80%（3.90 元/股），即公司 股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%之情形，已触发"精工转 债"的转股价格向下修正条款。 经公司第九届董事会 2025 年度第十二次临时会议审议通过，公司董事会 决定不向下修正"精工转债"的转股价格。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准长江精工钢结构（集团）股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4153 号）核准，本公 司于 20 ...

长江精工钢结构（集团）股份有限公司 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年度第十二次临时会议于 2025 年 5 月 26 日以通讯方式召开，本次会议应 参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 的规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于不向下修正"精工转债"转股价格的议案》（详见公 司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告） 本议案表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事方朝阳先生 作为"精工转债"的持有人，对本议案回避表决。 特此公告。 | 股票简称：精工钢构 | 股票代码：600496 | 编号：临 2025-070 | | --- | --- | --- | | 转债简称：精工转债 | 转债代码：110086 | | 长江精工钢结构（集 ...