浙商证券股份有限公司 关于浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 一、本次证券发行基本情况 （一）保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 1、王一鸣：2007 年开始从事投资银行业务，具有证券从业资格和保荐代表 人资格，曾负责或参与五芳斋、杭华股份、建业股份、黄海机械、达刚路机首次 公开发行上市，鑫富药业、赤天化公开增发，巨化股份、杭氧股份、宝信软件非 公开发行，杭氧股份、中国银河、三花智控、华海药业、公元股份、宝信软件可 转债，巨化股份配股等项目。 2、潘洵：2009 年开始从事投资银行业务，具有证券从业资格、保荐代表人 资格和非执业注册会计师资格，曾负责或参与五芳斋、嘉益股份、杭华股份、建 业股份、达刚路机首次公开发行上市，杭氧股份、中国银河、三花智控、华海药 业、公元股份、宝信软件可转债，杭氧股份、巨化股份、三川智慧、江特电机非 公开发行，巨化股份配股等项目。 声明 作为浙江华海药业股份有限公司（以下简称"华海药业"、"发行人"或"公 司"）向特定对象发行股票事项的保荐机构，浙商证券股份有限公司（以下简称 "本保荐机 ...

| | | 股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2023-129 号 浙江华海药业股份有限公司 特此公告。 浙江华海药业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向特定对象发 行 A 股股票的相关议案已经公司第八届董事会第三次临时会议、第八届董事会第十 次临时会议、第八届董事会第十三次临时会议、第八届董事会第十六次临时会议、 第八届董事会第二十次临时会议、2022 年第一次临时股东大会、2023 年第一次临时 股东大会和 2023 年第二次临时股东大会审议通过，并授权公司董事会办理本次向特 定对象发行 A 股股票的相关事宜。 公司于 2023 年 11 月 17 日召开了第八届董事会第二十一次临时会议和第八届监 事会第十四次临时会议，根据公司 2022 年第一次临时股东大会、2023 年第一次临时 股东大会、2023 年第二次临时股东大会的授权，审议通过了《关于公司向特定 ...

《预案》（四次修订稿）的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，《预案》（四次修订稿）所述本 次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通 过及中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 | 股票简称：华海药业 | 股票代码：600521 | 公告编号：临 | 2023-131 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：华海转债 | 债券代码：110076 | | | | 浙江华海药业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开第八届董事会第二十一次临时会议及第八届监事会第十四次临时 会议，会议审议通过了《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 预案（四次修订稿）》（以下简称"《 ...

股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2023-126 号 浙江华海药业股份有限公司 债券简称：华海转债 债券代码：110076 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定， 现将公司首次实施回购股份情况公告如下： 2023 年 11 月 16 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 606,200 股，已回 购股份占公司总股本的比例为 0.04%，成交的最高价格为 15.67 元/股，成交的最低价 格为 15.55 元/股，已支付的总金额为 9,470,206.83 元（不含交易费用）。本次回购符合 相关法律法规和公司回购股份方案的要求。 三、其他说明 公司后续将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 等规范性文件的要求及市场情况在回购期限内实施回购计划，并根据相关规范性文件 的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 1 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 回购 ...

●浙江华海药业股份有限公司（以下简称"华海药业"或"公司"）使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司股份； ●回购股份资金总额及资金来源：不低于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万元，资金来源为公司自有资金； 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 证券代码：600521 | 证券简称：华海药业 | 公告编号：临 2023-125 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110076 | 债券简称：华海转债 | | | 浙江华海药业股份有限公司 ●回购价格：不超过人民币 24.49 元/股（含），该回购价格上限为不高于董 事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 经问询，截至审议本次回购方案的董事会决议日，公司控股股东、实际控制 人、回购提议人、董事、监事及高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月内暂无 减持公司股份计划。上述主体如未来有减持计划，公司将严格按照 ...

股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2023-121 号 债券简称：华海转债 债券代码：110076 浙江华海药业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施 和相关主体承诺（三次修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关法律法规的规定，为保障中小 投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报 摊薄的影响进行了认真分析，现就即期回报摊薄对公司主要财务指标的影响及公司 采取的填补措施说明如下： 一、本次发行对主要财务指标的影响 （一）基本假设 以下假设仅用于测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指 标的影响，不代表对公司2023年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资 者不应据此进行投资决策，投 ...

股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2023-122 号 债券简称：华海转债 债券代码：110076 浙江华海药业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开第八届董事会第二十次临时会议及第八届监事会第十三次临时会 议，会议审议通过了《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预 案（三次修订稿）》（以下简称"《预案》（三次修订稿）"）。《预案》（三 次修订稿）及相关文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露， 敬请投资者注意查阅。 《预案》（三次修订稿）的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，《预案》（三次修订稿）所述本 次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通 过及中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大 ...

| | | 股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2023-118 号 浙江华海药业股份有限公司 第八届董事会第二十次临时会议决议公告（通讯方式） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第二十次临时会 议于 2023 年 11 月 9 日上午 9 点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会董 事 9 人，实际到会董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长 李宏先生主持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及 《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《证券发行注册管理办法》）等相关规定及股东大 会的授权，公司结合实际情况，对本次发行方案中的募集资金总额及募集资金拟投 入投资项目的金额进行调整，具体内容如下： ...

向特定对象发行股票 方案论证分析报告 （二次修订稿） 二零二三年十一月 1 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 一、本次募集资金投资项目的背景和目的 4 | | | （一）本次发行的背景 4 | | | （二）本次发行的目的 5 | | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 6 | | | （一）本次发行证券的品种 6 | | | （二）本次发行证券品种选择的必要性 6 | | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 6 | | | （一）本次发行对象选择范围的适当性 6 | | | （二）本次发行对象数量的适当性 7 | | | （三）本次发行对象标准的适当性 7 | | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 7 | | | （一）本次发行定价的原则及依据 8 | | | （二）本次发行定价的方法和程序 8 | | | 五、本次发行方式的可行性 8 | | | （一）本次发行方式合法合规 8 | | | （二）本次发行程序合法合规 11 | | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 11 | | | 七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的 ...

债券简称：华海转债 债券代码：110076 股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2023-123 号 浙江华海药业股份有限公司 关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"）相关事项已经公司第八届董事会第三次 临时会议、第八届董事会第十次临时会议、第八届董事会第十三次临时会议、第八 届董事会第十六次临时会议、2022 年第一次临时股东大会、2023 年第一次临时股东 大会和 2023 年第二次临时股东大会审议通过，并授权公司董事会办理本次向特定对 象发行股票的相关事项。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《证券发行注册管理办法》）等相关规定及股东大 会的授权，公司结合实际情况，已于 2023 年 11 月 9 日召开第八届董事会第二十次 临时会议及第八届监事会第 ...