浙商证券股份有限公司 关于浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 声明 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 二〇二三年十一月 浙商证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"浙商 证券"）接受浙江华海药业股份有限公司（以下简称"华海药业"、"发行人" 或"公司"）的委托，担任发行人向特定对象发行股票的保荐机构。 本保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所（以下简称"上 交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 非经特别说明，本上市保荐书中所用简称均与募集说明书具有相同的含义。 3-2-1 | 一、发行人基本情况 3 | | --- | | ...

债券简称：华海转债 债券代码：110076 股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2023-132 号 浙江华海药业股份有限公司 关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"）相关事项已经公司第八届董事会第三次 临时会议、第八届董事会第十次临时会议、第八届董事会第十三次临时会议、第八 届董事会第十六次临时会议、第八届董事会第二十次临时会议、2022 年第一次临时 股东大会、2023 年第一次临时股东大会和 2023 年第二次临时股东大会审议通过， 并授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票的相关事项。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《证券发行注册管理办法》）等相关规定及股东大 会的授权，公司结合实际情况，于 2023 年 11 月 17 日召开第八届董事会第二 ...

| | | 浙江华海药业股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书 等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 4 日、 2023 年 8 月 22 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于浙 江华海药业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上 审（再融资）〔2023〕289 号）、《关于浙江华海药业股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕606 号）（以下统 一简称"审核问询函"）。公司会同相关中介机构就审核问询函提出的问题进行了 认真研究和逐项落实，按照相关要求对回复内容予以披露，具体内容详见公司分 别于 2023 年 5 月 18 日、2023 年 7 月 14 日、2023 年 7 月 25 日、2023 年 8 月 26 日、2023 年 9 月 15 日披露的《关于浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行 ...

| | | 一、关于财务性投资…………………………………………………………第 1—8 页 7-2-1 关于浙江华海药业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1210 号 上海证券交易所: 由浙商证券股份有限公司转来的《关于浙江华海药业股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)(2023)606 号,以下简称审核 问询函)奉悉。我们已对审核问询函所提及的浙江华海药业股份有限公司(以下简称 华海药业公司或公司)财务事项进行了审慎核查,现汇报如下。 一、关于财务性投资 根据前次审核问询回复、1）2022年 11 月,公司以 1.2 亿元认购上海君实生物 医药科技股份有限公司(以下简称君实生物)新发行股份,取得君实生物 0.23%的股 权,公司的控股子公司华奥泰生物与君实生物于 2019年已经就贝伐珠单抗（含非小 细胞肺癌和结直肠癌》的后续研发、生产、上市及销售开展合作,公司投资君实生物 有助于提高公司在生物创新药领域的布局,符合公司主营业务及战略发展方向,因此 未认定为财务性投资;2)截至 2022年12月31日,公司对深圳市星河环 ...

关于浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 上海证券交易所： 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 一、如无特别说明，本回复中使用的简称或专有名词与《浙江华海药业股 份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》中的释义相同。在本 回复中，合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所 致。 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问询函所列问题的回复 | 宋体（不加粗） | | 对募集说明书的修改、补充 | 楷体（加粗） | | 问题 | 1、关于本次募投项目 2 | | --- | --- | | 问题 | 2、关于前次募投项目 16 | | 问题 | 3、关于融资规模与效益测算 20 | | 问题 | 4、关于经营情况 43 | | 问题 | 5、关于诉讼仲裁与行政处罚 64 | | 问题 | 6、关于存货及应收账款 83 | | 问题 | 7、关于财务性投资 96 | 问题 1、关于本次募投项目 根据申报材料，1）发行人本次向 ...

关于浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 7-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 8 月 22 日出具的《关于浙江华海药业股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]606 号，以下简 称"核查函"）已收悉，浙江华海药业股份有限公司与浙商证券股份有限公司、 浙江天册律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）等相关方本着勤勉尽 责、诚实守信的原则，对核查函所列问题逐项进行了认真核查及落实，现回复如 下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 一、如无特别说明，本回复中使用的简称或专有名词与《浙江华海药业股份 有限公司向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》中的释义相同。在本回复 中，合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。 请保荐机构及发行人律师核查并发表明确意见。 问题回复： 【发行人的说明】 发行人本次向特定对象发行股票募集资金总额原拟不超过 156,000.00 万元， 扣除发行费用后全部用于以下项目： | 二、本回复报告中的字体 ...

| | | 股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2023-127 号 浙江华海药业股份有限公司 第八届董事会第二十一次临时会议决议公告（通讯方式） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第二十一次临时 会议于 2023 年 11 月 17 日上午 9 点以通讯方式在公司四楼会议室召开。会议应到会 董事 9 人，实际到会董事 9 名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事 长李宏先生主持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《证券发行注册管理办法》）等相关规定及股东大 会的授权，公司结合实际情况，对本次发行方案中的募集资金总额及募集资金拟投 入投资项目的金额进行调整，具体内容 ...

| 股票简称：华海药业 | 股票代码：600521 | 公告编号：临 | 2023-127 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：华海转债 | 债券代码：110076 | | | | 浙江华海药业股份有限公司 第八届监事会第十四次临时会议决议公告（通讯方式） 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第十四次临时 会议于 2023 年 11 月 17 日在公司四楼会议室以通讯方式召开。会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事王虎根 先生主持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公 司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了如下议案： 一、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称《证券发行注册管理办法》）等 ...

募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总 额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额， 按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺 序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿） 二零二三年十一月 1 一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 121,000.00 万元，扣除发行费 用后全部用于以下项目： 募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹 资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，对符合法律 法规及证监会相关要求的部分予以置换。 二、本次募集资金投资项目基本情况 （一）制剂数字化智能制造建设项目 1、项目基本情况 公司拟在临海国际医药小镇华海制药科技产业园区内建设制剂数字化智能 制造建设项目，项目建设期为 3 年。本项目拟打造全自动、连续生产的数字化智 能制造中心，可规模化生产心血管类、抗抑郁类等口服固体制剂产品，包括缓控 释片剂 ...

浙江天册律师事务所 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 向特定对象发行 A 股股票的 关于 浙江华海药业股份有限公司 补充法律意见书（五） 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 补充法律意见书（五） 浙江天册律师事务所 关于浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（五） 编号：TCYJS2023H1692 号 致：浙江华海药业股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"） 根据上海证券交易所上市审 核中心"上证上审（再融资）〔2023〕289 号"《关于浙江华海药业股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"首次问询"） 的要求，已出具《浙江天册律师事务所关于浙江华海药业股份有限公司向特定 对象发行 A 股股票的补充法律意见书（二）》；根据上海证券交易所上市审 核中心"上证上审（再融资）〔2023〕606 号"《关于浙江华海药业股份有限 公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（以下简称"二次问询"） 的要求，已出具《浙江天册律师事务所关于浙江华海药业股份有限公司向特定 对象发行 A ...