本报告依据中国资产评估准则编制 淮河能源(集团)股份有限公司拟收购淮河能源电力集团 有限责任公司持有的淮浙煤电有限责任公司 50. 43%股权 涉及的淮浙煤电有限责任公司股东全部权益价值 资产评估报告 皖中联国信评报字(2023)第 199 号 安徽中联国信资产评估有限责任公司 中国 合肥 二〇二三年八月三十日 中国资产评估办会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3434020001202300148 | | --- | --- | | 合同编号: | 2023PG01024A | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 皖中联国信评报字(2023)第199号 | | 报告名称: | 淮河能源(集团)股份有限公司拟收购淮河能源电 力集团 有限责任公司持有的淮浙煤电有限责任公 司50.43%股权 涉及的淮浙煤电有限责任公司股东 | | | 全部权益价值 | | 评估结论: | 4,962,628,394.41元 | | 评估报告日: | 2023年08月30日 | | 评估机构名称: | 安徽中联国信资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 周典安 (资产评估师) ...

北京市金杜律师事务所 关于淮河能源（集团）股份有限公司 重大资产购买暨关联交易的 法律意见书 二零二三年九月 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 一、本次交易的方案 | 7 | | 二、本次交易各方的主体资格 13 | | | 三、本次交易的批准与授权 22 | | | 四、本次交易的实质性条件 27 | | | 五、本次交易的相关合同和协议 | 31 | | 六、本次交易的标的资产 | 32 | | 七、本次交易涉及的关联交易与同业竞争 | 93 | | 八、本次交易涉及的债权债务处理及员工安置 100 | | | 九、本次交易履行的信息披露 102 | | | 十、参与本次交易的证券服务机构的资格 | 103 | | 十一、结论意见 104 | | | 附表一：标的公司已取得权属证书的土地使用权 | 107 | | 附表二：标的公司已取得权属证书的房屋 | 112 | | 附表三：标的公司的专利权 140 | | | 附表四：标的公司的软件著作权 | 144 | | 附表五：重大合同 145 | | 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 上市公司/ ...

关于本次交易中相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的说明 淮河能源（集团）股份有限公司董事会 特此说明。 （以下无正文） （本页无正文，为《淮河能源（集团）股份有限公司董事会关于本次交易中相关 主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常 交易监管〉第十二条规定情形的说明》的签署页） 淮河能源（集团）股份有限公司董事会（盖章） 2023 年 9 月 1 日 2 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟支付现金购买公司 控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司的控股子公司淮河能源电力集团有限责 任公司持有的淮河能源淮南潘集发电有限责任公司 100.00%股权、淮浙煤电有限 责任公司 50.43%股权、淮浙电力有限责任公司 49.00%股权（以下简称"本次交 易"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 7 号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》等法律、法规、部门规章及规范性 文件的规定，公司董事会现就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市公司 重大资产重组的情形说明如下： ...

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2023-037 淮河能源（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟收购公司控股股东 淮南矿业（集团）有限责任公司的控股子公司淮河能源电力集团有限责任公司持 有的淮河能源淮南潘集发电有限责任公司（以下简称"潘集发电"）100.00%股 权、淮浙煤电有限责任公司（以下简称"淮浙煤电"）50.43%股权、淮浙电力有 限责任公司（以下简称"淮浙电力"）49.00%股权（以下简称"本次交易"或"本 次重组"）。本次交易完成后，潘集发电、淮浙煤电将成为公司的控股子公司， 淮浙电力将成为公司的参股公司（潘集发电、淮浙煤电、淮浙电力以下合称"标 的公司"）。 一、本次重组进展情况 1、公司于2023年6月2日披露了《淮河能源（集团）股份有限公司关于筹划 重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（公告编号：临2023-020）。 经公司第七届董事会第二十次会议审议通过 ...

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟支付现金购买公司 控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称"淮南矿业"）的控股子公 司淮河能源电力集团有限责任公司（以下简称"淮河电力"）持有的淮河能源淮 南潘集发电有限责任公司 100.00%股权、淮浙煤电有限责任公司 50.43%股权、 淮浙电力有限责任公司 49.00%股权（以下简称"本次交易"）。公司第七届董事 会第二十次会议对本次交易的相关事项进行了审议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下 简称"《重组管理办法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准 则》等法律、法规、部门规章及规范性文件（以下简称"法律法规"）和《淮河 能源（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，我 们作为公司的独立董事，认真审阅了提交本次董事会审议的各项议案及相关资 料后，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，经审慎研究， 发表以下独立意见： 1. 本次交易的相关议案在提交公司第七届董事会第二十次会议审议前已经 ...

股票代码：600575 股票简称：淮河能源 上市地点：上海证券交易所 淮河能源（集团）股份有限公司 重大资产购买暨关联交易报告书（草案） 摘要 | 项目 | 名称 | | --- | --- | | 交易对方 | 淮河能源电力集团有限责任公司 | 独立财务顾问 二〇二三年九月 声 明 本部分所述词语或简称与本摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 上市公司作出如下承诺： "本公司将及时提供本次交易所需的信息、文件及资料，保证所提供的有 关信息、文件及资料真实、准确和完整，同时承诺所提供纸质版和电子版资料 均真实、准确、完整，有关副本材料或者复印件与正本或原件一致，该等文件 上所有签字与印章皆真实、有效，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署 该等文件，并保证所提供的有关信息、文件及资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，对所提供信息、文件及资料的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。如因提供的信息、文件及资料存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。 本公司将依照相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中国证监会 和上海证券交易所的有关规定， ...

中信证券股份有限公司 1 （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于淮河能源（集团）股份有限公司 本次交易前 12 个月内购买、出售资产的核查意见》的签章页） 独立财务顾问主办人： 康昊昱 吴 鹏 王 楚 郭修武 吴力健 陈可均 易 萌 张城硕 关于淮河能源（集团）股份有限公司 本次交易前 12 个月内购买、出售资产的核查意见 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"淮河能源"或"上市公司"）拟收 购淮南矿业（集团）有限责任公司的控股子公司淮河能源电力集团有限责任公司 持有的淮河能源淮南潘集发电有限责任公司 100.00%股权、淮浙煤电有限责任公 司 50.43%股权、淮浙电力有限责任公司 49.00%股权（以下简称"本次交易"）。中 信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"本独立财务顾问"）作为本次交易 的独立财务顾问，对上市公司最近 12 个月内购买、出售资产情况的进行了核查， 具体情况如下： 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市公司在 12 个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按 照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳 ...

淮河能源（集团）股份有限公司 | 项目 | 2023 | 年 1-5 | 月 交易完成后（备 | 2022 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易完成前 | | | 交易完成前 | 交易完成后（备 | | | | | 考） | | 考） | | 归属于母公司所 有者的净利润（万 元） | 27,551.51 | | 75,178.97 | 34,699.74 | 125,978.31 | | 基本每股收益（元 /股） | | 0.07 | 0.19 | 0.09 | 0.32 | 注：2023 年 1-5 月基本每股收益未经年化。 本次交易完成后，上市公司 2022 年度备考每股收益由 0.09 元/股上升至 0.32 元/股,2023 年 1 至 5 月备考每股收益（未经年化）由 0.07 元/股上升至 0.19 元/股， 因此上市公司每股收益不存在被摊薄的情况。 1 二、 公司填补即期回报的措施 关于公司重大资产购买摊薄即期回报情况及填补措施的说明 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"淮河能 源"）拟收购公司控股股 ...

淮河能源（集团）股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第二十次会议审议相关事项的事前认可意见 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟支付现金购买公司 控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称"淮南矿业"）的控股子公 司淮河能源电力集团有限责任公司（以下简称"淮河电力"）持有的淮河能源淮 南潘集发电有限责任公司（以下简称"潘集发电"）100.00%股权、淮浙煤电有 限责任公司（以下简称"淮浙煤电"）50.43%股权、淮浙电力有限责任公司（以 下简称"淮浙电力"）49.00%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，潘 集发电、淮浙煤电将成为公司的控股子公司，淮浙电力将成为公司的参股公司 （潘集发电、淮浙煤电、淮浙电力以下合称"标的公司"）。本次交易构成上市 公司重大资产重组。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下 简称"《重组管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准 则》等法律、法规、部门规章及规范性文件和《淮河能源（集团）股份有限公 司章程》（以下简称 ...

Related Party Transactions - The company reported a total of 2,774,696,000.00 CNY in expected related party transactions, with actual amounts reaching 982,879,798.23 CNY[9]. - The company engaged in related party transactions with Huainan Mining Group, totaling 1,201,355,000.00 CNY, with actual transactions amounting to 241,152,628.79 CNY[9]. - The company has committed to avoid and reduce related party transactions with its subsidiaries, ensuring fair pricing based on independent third-party transactions[4]. - The company reported a total of 7,333,620,000.00 CNY in related party transactions, with actual amounts of 3,251,412,337.91 CNY[11]. - The company has established a commitment to ensure compliance with legal and regulatory requirements in all related party transactions[4]. - The company aims to maintain transparency and adhere to internal decision-making procedures regarding related party transactions[4]. - The company reported a total of approximately ¥236.87 million in related party debts at the end of the period, down from ¥248.90 million, a decrease of about 4.84%[25]. - The company has not reported any significant impact from related party debts on its operational results or financial status[25]. - The company reported no non-operating fund occupation by controlling shareholders and other related parties[136]. Financial Performance - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 358,393,430, representing a significant increase compared to the previous period[39]. - The total equity at the end of the first half of 2023 was CNY 10,695,159,799.81, showing a growth from the previous year[39]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 1,278,167,819.51, a significant increase from CNY 486,015,891.93 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 163%[59]. - Operating profit for the first half of 2023 was CNY 258,110,215.61, down from CNY 412,386,648.67 in the first half of 2022, indicating a decrease of about 37.5%[59]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 258,203,560.80, compared to CNY 358,393,435.17 in the same period of 2022, reflecting a decline of approximately 28%[59]. - The company’s financial performance indicates a focus on managing liabilities and optimizing asset utilization in the upcoming periods[25]. - The company’s financial expenses included interest expenses of CNY 14,699,113.29, which contributed to the overall financial performance[59]. - The company reported a comprehensive income total of approximately ¥258.20 million, down from ¥358.39 million, showing a decrease of about 28%[103]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 341.24 million, down 8.69% year-on-year[169]. Assets and Liabilities - The total assets of the company amounted to approximately ¥10.66 billion, a decrease from ¥10.87 billion in the previous period, reflecting a decline of about 1.94%[25]. - The company's current assets totaled approximately ¥2.03 billion, down from ¥2.22 billion, indicating a decrease of around 8.77%[25]. - Long-term equity investments increased to approximately ¥6.00 billion, up from ¥5.87 billion, representing a growth of about 2.00%[25]. - The company's total liabilities included short-term borrowings of approximately ¥245.28 million, which were not present in the previous period[25]. - The total liabilities increased to CNY 6,906,439,023.85, up from CNY 6,504,414,647.37, representing a rise of approximately 6.2%[55]. - The total assets of the company as of June 30, 2023, were CNY 19,087,833,869.69, compared to CNY 18,242,201,845.10, reflecting an increase of about 4.6%[55]. - The company's retained earnings increased to CNY 1,524,429,022.96 from CNY 1,183,187,294.18, marking a significant growth of approximately 28.9%[55]. - The total non-current liabilities amounted to CNY 2,279,110,574.19, slightly up from CNY 2,260,920,479.67, showing a marginal increase of about 0.8%[55]. - The total assets of the company reached approximately ¥19.09 billion, an increase from ¥18.24 billion in the previous period, reflecting a growth of about 4.7%[102]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 47,460[48]. - The company reported a total capital of CNY 3,886,261,065.00 at the end of the previous year[39]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 3.72% to CNY 10,591,819,927.62 compared to the end of the previous year[146]. - Basic earnings per share decreased by 10.00% to CNY 0.09 compared to the same period last year[146]. - Diluted earnings per share also decreased by 10.00% to CNY 0.09 compared to the same period last year[146]. Operational Highlights - In the first half of 2023, the company's railway freight volume reached 24.9983 million tons, a year-on-year increase of 2.91%[151]. - The total power generation of the wholly-owned power plants was 2.054 billion kWh, representing a year-on-year increase of 4.69%[151]. - The coal blending business achieved a sales volume of 11.7324 million tons, meeting over half of the annual target[151]. - The company's total installed power generation capacity reached approximately 2.71 billion kW, a year-on-year increase of 10.8%[151]. - The company maintained a stable revenue and net profit, achieving over 50% of the annual targets for key operational indicators[154]. - The company actively expanded its railway locomotive and vehicle maintenance services to enhance revenue generation[151]. - The company completed a green electricity transaction in Anhui province with a trading volume of 7 million kWh, reducing carbon emissions by 546 tons[155]. Strategic Initiatives - The company plans to expand its market presence and enhance its product offerings, focusing on logistics and energy sectors[72]. - The company is actively pursuing new strategies for growth, including potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[72]. - The company is committed to improving information technology and automation in its railway operations to enhance productivity and reduce costs[179]. - The company plans to focus on risk prevention and management in response to industry challenges, including coal power market pressures and environmental regulations[191]. - The company anticipates further market competition due to the rise of renewable energy sources and regulatory changes impacting coal power generation[191]. Management and Governance - The company’s board of directors guarantees the authenticity and completeness of the semi-annual report[125]. - Mr. Ma Jinhua resigned as CFO on July 28, 2023, due to work adjustments, and Mr. Lu Gang was appointed as the new CFO[196]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the half-year period[199].