保荐机构（主承销商） 股票代码：600601 股票简称：方正科技 方正科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （修订稿） （成都市青羊区东城根上街 95 号） （上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室） 二〇二五年九月 方正科技集团股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担连带赔偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动 ...

联合保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） （上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室） 国金证券股份有限公司 华金证券股份有限公司 关于方正科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 二〇二五年九月 方正科技集团股份有限公司 发行保荐书 声 明 国金证券股份有限公司、华金证券股份有限公司接受方正科技集团股份有限 公司（以下简称"方正科技""发行人"或"公司"）的委托，担任方正科技集 团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的联合保荐人，为本次发行 出具发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规 和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保 证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《方正科技集团股份有限公 司 2025 年度向 ...

国金证券股份有限公司 华金证券股份有限公司 关于方正科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票并上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） （上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室） 二〇二五年九月 方正科技集团股份有限公司 上市保荐书 声 明 上海证券交易所： 国金证券股份有限公司、华金证券股份有限公司（以下合并简称"保荐机 构"）接受方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科技"、"发行人"、 "公司"）的委托，担任方正科技本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"）的保荐机构，出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册 管理办法》"）等有关法律、法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法 制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《方正科技集团股份有限公司 ...

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 关于方正科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票 审核问询相关问题的回复 专项核查报告 众环专字(2025)0500427号 目 录 起始页码 专项核查报告 1 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 关于方正科技集团股份有限公司申请向特定对象 发行股票审核问询相关问题的回复 专项核查报告 众环专字(2025)0500427 号 上海证券交易所： 我们于 2025 年 9 月 5 日收到方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科 技"、"公司"或"发行人"）转来的上海证券交易所下发的《关于方正科技集团股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） ﹝2025﹞266 号）（以下简称"《问询函》"），我们结合已执行的审计工作，针 对问询函中要求会计师发表意见的问题进行了审慎核查，现整理回复如下： 在本回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍 五入所致，同时，文中各类字体释义如下： | 字体 | 释义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 问询函中的问题 | | 宋体 | 公司答复 | | 楷体 | 会计师回复 ...

股票代码：600601 股票简称：方正科技 方正科技集团股份有限公司 （上海市南京西路 1515 号嘉里商务中心 9 楼） 关于方正科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 （成都市青羊区东城根上街 95 号） （上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室） 二〇二五年九月 7-1-1 上海证券交易所： 贵所于 2025 年 9 月 5 日出具的《关于方正科技集团股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕266 号）（以 下简称"《审核问询函》"）已收悉，方正科技集团股份有限公司（以下简称"方 正科技"、"发行人"或"公司"）与国金证券股份有限公司、华金证券股份有 限公司（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）、北京金诚同达律师事务所（以 下简称"发行人律师"）、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "申报会计师"）对反馈意见所提问题进行了认真讨论与核查，就需要发行人及 各相关中介机构做出书面说明和核查的有关问题逐项落实，本着勤勉尽责、诚实 守信的原则就《审核问询函》所提问题进行了逐项回复，请予审核。 保荐机构（主承销 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 方正科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 金证法意[2025]字 0926 第 0870 号 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 | 一、 | 《审核问询函》1. 关于本次募投项目必要性 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 《审核问询函》3. 关于破产重整事项 | 5 | | 三、 | 《审核问询函》4. 其他 | 11 | | 4.2 | | 11 | | 4.3 | | 13 | | 4.4 | | 20 | 金诚同达律师事务所 补充法律意见书（二） 北京金诚同达律师事务所 关于 方正科技集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 金证法意[2025]字 0926 第 0870 号 致：方正科技集团股份有限公司 本所接受发行人的委托，作为发行人本次发行的特聘专项法律顾问，为发行人 本次发行提供法律服务。 为本次发行，本所律师已于 2025 年 8 月 20 日出具了《法律意 ...

特此公告。 方正科技集团股份有限公司董事会 方正科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海证券交易所于 2025 年 9 月 5 日出具的《关于方正科技集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文 件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕266 号）（以下简称"《审核问询 函》"），上海证券交易所审核机构对公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票申 请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 公司收到《审核问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》 提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并逐项做了说明和回复，并对募集说明 书等申请文件进行了补充和更新。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于方正科技集团股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的审核问询函的回复》等相关文件。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上海证券交易所审核，并 获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核，并获得中国证监会同意注册的决 定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及 ...

Market Overview - The component sector experienced a decline of 4.47% on September 26, with Zhongfu Circuit leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3828.11, down 0.65%, while the Shenzhen Component Index closed at 13209.0, down 1.76% [1] Stock Performance - Notable gainers included: - Tianjin Pulin (002134) with a closing price of 21.00, up 4.37% on a trading volume of 143,100 shares and a turnover of 301 million [1] - ST Dongjing (002199) closed at 10.01, up 3.52% with a trading volume of 44,000 shares [1] - Major decliners included: - Zhongfu Circuit (300814) closed at 48.52, down 8.61% with a trading volume of 137,800 shares and a turnover of 689 million [2] - Dongshan Precision (002384) closed at 68.58, down 7.44% with a trading volume of 862,600 shares [2] Capital Flow - The component sector saw a net outflow of 6.765 billion in institutional funds, while retail investors contributed a net inflow of 5.702 billion [2] - The table of capital flow indicates varying levels of net inflow and outflow among individual stocks, with notable movements in Tianjin Pulin and ST Dongjing [3]

方正科技作为印制电路板（PCB）行业的知名企业，一直致力于推动高端PCB产品的研发与生产。近年来，随着人工智能产业的快速崛起，对高端PCB产品 的需求持续增长。本次发行旨在通过募集资金投资人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目，进一步扩大高端产品经营规模，提升生产工艺与技术 水平，抢占战略性新兴产业市场，增强行业话语权，同时改善公司财务结构，增强抗风险能力。 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。发行方式为向特定对象发行，发行对象包括公司控股股东焕新方科在内的 不超过35名（含）特定投资者。焕新方科承诺以现金方式参与认购，认购数量不超过本次发行实际发行数量的23.5%，且认购金额不超过人民币46,500万 元。其他发行对象范围为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司等特定对象。 方正科技于9月25日发布了《2025年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。本次向特定对象发行A股股票预案的修订，旨在进一步明确发行方案，推 动公司业务发展，提升公司核心竞争力。 本次向特定对象拟发行股票数量不超过本次发行前总股本的30%，即不超过1,282,122 ...

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2025-057 方正科技集团股份有限公司 第十三届监事会 2025 年第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 方正科技集团股份有限公司（以下简称"方正科技"或"公司"）于 2025 年 9 月 19 日以电子邮件方式向全体监事发出公司第十三届监事会 2025 年第六次 会议通知，会议于 2025 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决 监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议： 调整为： 本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 二、 关于修订《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案 公司对《公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》相关内容进行修订。 具体修订情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www. ...