Core Viewpoint - China Enterprise Co., Ltd. plans to issue A-shares to specific investors to raise funds for real estate projects, responding to national policies aimed at stabilizing the real estate market and supporting housing needs [6][9][10]. Group 1: Issuance Overview - The company intends to issue A-shares with a total fundraising target of up to 1.33 billion RMB (133,000 million) [15]. - The funds will primarily be allocated to two real estate projects: "Zhongqi Yupin · Yinhu Bay" and "Zhongqi Yun Cui Forest" [25][21]. - The issuance will not change the company's control structure, with Shanghai Real Estate (Group) Co., Ltd. remaining the controlling shareholder [16][27]. Group 2: Market Context - The real estate sector is a crucial pillar of China's economy, contributing 6.1% to GDP in 2022 [6][7]. - Recent government policies have focused on stabilizing the real estate market and ensuring housing supply, particularly for residential needs [9][10]. - The company aims to leverage these policies to enhance its financial strength and support ongoing projects [9][10]. Group 3: Financial Impact - The issuance is expected to improve the company's capital structure, reduce debt ratios, and lower financial risks [10][29]. - The funds raised will help maintain cash flow stability and support project development, enhancing the company's operational capabilities [25][29]. - The company plans to use the funds to mitigate risks associated with project financing and ensure timely delivery of housing projects [9][10][25]. Group 4: Project Details - "Zhongqi Yupin · Yinhu Bay" project has a total investment of 1.083 billion RMB, with 930 million RMB expected to be funded from the issuance [21][25]. - "Zhongqi Yun Cui Forest" project has a total investment of 1.141 billion RMB, with 400 million RMB planned from the issuance [25][21]. - Both projects are positioned to meet the demand for affordable housing, with a significant portion of units designed for first-time buyers [20][21].

中华企业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司代码：600675 证券简称：中华企业 中华企业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案 （二次修订稿） 二〇二五年七月 1 中华企业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其它专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待有关审批机关的批准、核准或同意注册。 2 中华企业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具 ...

根据股东大会的授权，结合公司经营投资规划以及项目实际情况，2025 年 7 月 15 日，公司召开第十一届董事会第七次会议对向特定对象发行 A 股股票方 案进行了部分调整。本次发行方案具体调整如下： 募集资金金额及投向 调整前： 本次发行股票募集资金总额预计不超过 190,000.00 万元（含本数），扣除 发行费用后拟用于以下项目： 证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2025-022 中华企业股份有限公司 关于调整向特定对象发行 A 股股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票相 关事项已经公司第十届董事会第十三次会议、2022 年度股东大会年会审议通过。 1 本次发行股票募集资金总额预计不超过 133,000.00 万元（含本数），扣除 发行费用后拟用于以下项目： 特此公告！ 中华企业股份有限公司 2025 年 7 月 16 日 2 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 1 中企誉品·银湖湾 1,0 ...

股票简称：中华企业 股票代码：600675 一、本次发行股票的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、作为国民经济支柱产业，房地产行业在经济发展方面发挥重要作用 中华企业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二五年七月 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）为满足业务发展的资金需求， 增强公司资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华企业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"管理办 法"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"），募集资金不超过 133,000.00 万元，用于中企誉品·银湖 湾、中企云萃森林两个住宅项目。 房地产行业是我国国民经济的重要支柱产业，2022 年 12 月，中共中央、国 务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022-2035 年）》，提出"支持居民合理 自住需求"。2023 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2025-025 中华企业股份有限公司关于 向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票相 关事项已经公司第十届董事会第十三次会议、2022 年度股东大会年会审议通过。 根据股东大会的授权，结合公司经营投资规划以及项目实际情况，2025 年 7 月 15 日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。 为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下： | 文件名称 | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | | 特别提示 | 更新本次发行的审议程序、募集资金数额 | | | | 等相关内容 | | | 第一节 本次发行方案 | 更新本次发行的募集资金数额 | | | 概要 | | | | 第二节 董事会关于本 | | | 中华 ...

股票简称：中华企业 股票代码：600675 中华企业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金运用可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二五年七月 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《中华企业股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》中的释义相同的含义。 一、本次募集资金投资计划 本次发行股票募集资金总额预计不超过 133,000.00 万元（含本数），扣除 发行费用后拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中企誉品·银湖湾 | 1,083,000.00 | 93,000.00 | | 2 | 中企云萃森林 | 1,141,200.00 | 40,000.00 | | | 合计 | 2,224,200.00 | 133,000.00 | 若本次向特定对象发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投 入资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的实际情况，调整并最终 决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排， ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2025-021 （一）主要假设前提 公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响进行分析，本次发行方案和发行完成时间最终以经中国证监会同意注册并发 行的实际情况为准。具体假设如下： 1 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经 营环境等方面没有发生重大变化； 2、假设公司于 2025 年 9 月底完成本次发行（该完成时间仅用于分析本次 向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成对本次向特 定对象发行实际完成时间的判断）； 中华企业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关 主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开第 十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第七次会议，审议通过了公司关于 调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的相关议案。为进一步落实《国 务院办公厅 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2025-024 中华企业股份有限公司第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司第十一届监事会第七次会议于 2025 年 7 月 15 日以 通讯表决方式举行，公司监事会由 3 名监事组成，应参与表决监事 3 人，实际 参与表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如 下议案： 一、关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 结合公司经营投资规划以及项目实际情况，公司计划对 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票方案进行调整，具体如下： 募集资金金额及投向 调整前： 本次发行股票募集资金总额预计不超过 190,000.00 万元（含本数），扣除 发行费用后拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中企誉品·银湖湾 | 1,083,000.00 | 93 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2025-023 中华企业股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司第十一届董事会第七次会议于 2025 年 7 月 15 日以 通讯表决方式召开，公司董事会由 8 名董事组成，应参与表决董事 8 人，实际 参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议， 通过了如下议案： 调整前： 本次发行股票募集资金总额预计不超过 190,000.00 万元（含本数），扣除 发行费用后拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中企誉品·银湖湾 | 1,083,000.00 | 93,000.00 | | 2 | 中企云萃森林 | 1,141,200.00 | 40,000.00 | | 3 | 补充流动资金 | 57,000.00 | 57,000.00 | | | 合计 | ...

[Current Period Performance Forecast](index=1&type=section&id=%E4%B8%80%E3%80%81%E6%9C%AC%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E5%91%8A%E6%83%85%E5%86%B5) The company forecasts a significant turnaround to profitability in the first half of 2025 2025 Semi-Annual Performance Forecast | Performance Indicator (2025 H1 Forecast) | Amount Range (RMB) | Year-on-Year Change (RMB) | | :--- | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Shareholders | RMB 390 million - RMB 570 million | Increase of RMB 742 million - RMB 922 million | | Net Profit Attributable to Shareholders (Excl. Non-recurring) | RMB 367 million - RMB 547 million | Increase of RMB 733 million - RMB 913 million | - This performance forecast has not been audited by a certified public accountant[3](index=3&type=chunk) [Prior Period Performance Review](index=1&type=section&id=%E4%BA%8C%E3%80%81%E4%B8%8A%E5%B9%B4%E5%90%8C%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E6%83%85%E5%86%B5) In H1 2024, the company recorded a net loss, with attributable net profit at **RMB -352 million** 2024 Semi-Annual Performance | Performance Indicator (2024 H1) | Amount (RMB) | | :--- | :--- | | Net Profit Attributable to Shareholders | RMB -352 million | | Net Profit Attributable to Shareholders (Excl. Non-recurring) | RMB -366 million | | Earnings Per Share | RMB -0.06/share | [Primary Reasons for Forecasted Profit](index=1&type=section&id=%E4%B8%89%E3%80%81%E6%9C%AC%E6%9C%9F%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E9%A2%84%E7%9B%88%E7%9A%84%E4%B8%BB%E8%A6%81%E5%8E%9F%E5%9B%A0) The profit turnaround is primarily due to increased projects meeting revenue recognition criteria and higher investment income - The primary drivers for performance growth are projects meeting revenue recognition criteria and increased investment income compared to the prior year[6](index=6&type=chunk) [Risk Warning and Other Disclosures](index=2&type=section&id=%E5%9B%9B%E3%80%81%E9%A3%8E%E9%99%A9%E6%8F%90%E7%A4%BA) The company confirms no material uncertainties affecting the forecast's accuracy, noting the data is preliminary - The company confirms no material uncertainties exist that would affect the accuracy of this performance forecast[7](index=7&type=chunk) - The forecast data is preliminary, and the final accurate financial data will be based on the company's officially disclosed 2025 semi-annual report, investors are advised to be aware of investment risks[8](index=8&type=chunk)