证券简称：中华企业（A股） 证券代码：600675（A股） 关于中华企业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函之回复 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年四月 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 25日出具的《关于中华企业股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）【2024】31号）（下称"审 核问询函"）已收悉。中华企业股份有限公司（下称"中华企业""发行人""公 司"）与中信建投证券股份有限公司（下称"保荐人"）、北京市金杜律师事务所 （下称"发行人律师"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"发行人会 计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐 条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称与《中华企业股份有限公司 2023 年度向特 定对象发行 A 股股票募集说明书》中简称具有相同含义。 | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对审核问询函所列问题的回复 | | 楷体（加粗） | 涉及对募集说明书等申请文件的修改内容 | ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-030 中华企业股份有限公司 中华企业股份有限公司董事会 2024 年 5 月 1 日 1 根据本次发行项目进展，结合已披露的 2023 年年度报告，公司按照相关要 求会同中介机构对募集说明书等申请文件涉及的财务数据进行了同步更新，具 体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中华企业股份 有限公司向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》等申请文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过及中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册决定后方可实施，最终能否 通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告 关于向特定对象发行股票申请文件财务数据更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日收到上海 证券交易所 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥457,776,327.89, representing an increase of 18.04% compared to ¥387,807,281.24 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥214,354,750.94, showing an improvement from -¥269,555,144.77 in the previous year[4] - Net profit for Q1 2024 was -¥208,121,835.88, an improvement from -¥367,473,643.97 in Q1 2023, indicating a 43.3% reduction in losses[22] - The basic earnings per share for the period was -¥0.04, unchanged from -¥0.05 in the previous year[5] - The company reported a basic earnings per share of -¥0.04 for Q1 2024, compared to -¥0.05 in Q1 2023, showing a slight improvement[23] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥1,027,636,427.21, a decrease of 322.29% compared to -¥1,171,875,312.89 in the same period last year[5][8] - In Q1 2024, the net cash flow from operating activities was -1,027,636,427.21, a significant decline compared to 462,301,648.94 in Q1 2023[25] - Total cash inflow from operating activities was 1,455,049,768.88, down from 3,232,326,119.19 in the same quarter last year, representing a decrease of approximately 55%[24] - Cash outflow from operating activities totaled 2,482,686,196.09, slightly lower than 2,770,024,470.25 in Q1 2023, indicating a decrease of about 10%[24] - The company reported a net cash flow from investing activities of -15,804,604.42, compared to 389,198,466.47 in Q1 2023, reflecting a significant drop[25] - Cash inflow from financing activities was 2,795,000,000.00, down from 3,606,690,000.00 in the previous year, marking a decrease of approximately 22%[25] - The net cash flow from financing activities was -154,512,439.41, contrasting sharply with 3,231,786,124.81 in Q1 2023[25] - The ending balance of cash and cash equivalents was 17,083,318,237.85, down from 19,247,381,935.38 at the end of Q1 2023, a decrease of about 11%[26] - The company received 470,848.69 in tax refunds, significantly lower than 2,420,379.29 in Q1 2023, indicating a decrease of approximately 80%[24] - Cash received from other operating activities was 180,095,435.02, down from 480,770,293.98 in the same quarter last year, reflecting a decline of about 62%[24] - The company reported a cash outflow of 1,209,305,888.76 for taxes paid, which is a decrease from 1,394,636,267.06 in Q1 2023, representing a reduction of approximately 13%[24] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥59,190,088,364.66, a decrease of 1.73% from ¥60,234,993,691.29 at the end of the previous year[5] - The company's total liabilities decreased to ¥42,220,988,902.35 from ¥43,050,194,101.08, a decline of 1.9%[19] - Current liabilities totaled ¥26,020,426,977.56, down from ¥26,985,515,000.53, reflecting a decrease of 3.6%[19] - Non-current liabilities increased slightly to ¥16,200,561,924.79 from ¥16,064,679,100.55, an increase of 0.8%[19] - The total equity attributable to shareholders decreased to ¥14,616,330,527.85 from ¥14,830,685,278.79, a decline of 1.4%[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 70,210[9] - The largest shareholder, Shanghai Real Estate (Group) Co., Ltd., held 64.67% of the shares, totaling 3,942,607,879 shares[9] - The company reported a total of 137,613,054 shares held by a major shareholder, indicating significant ownership concentration[12] Investments and Development - The company plans to issue non-public shares to raise funds not exceeding 30% of the total share capital for real estate project development and debt repayment[14] - The total amount of asset-backed securities planned for issuance is capped at ¥4.5 billion, with a maximum of three tranches[14] - The company's long-term equity investments decreased to ¥999,516,768.68 from ¥1,001,178,953.98, a decline of approximately 0.17%[17] - The investment property value decreased to ¥10,107,453,920.57 from ¥10,205,180,016.32, reflecting a decrease of about 0.96%[17] - Research and development expenses were not specified but are critical for future product development and market expansion[22] - The company aims to enhance its market position through strategic initiatives, although specific new products or technologies were not detailed in the report[22] Inventory and Receivables - The total current assets decreased to ¥46,149,990,452.06 from ¥47,107,716,815.61, representing a decline of about 2.03%[17] - Accounts receivable increased to ¥299,982,137.51 from ¥242,655,750.49, marking an increase of approximately 23.6%[17] - Inventory slightly increased to ¥27,021,923,440.50 from ¥26,975,927,597.89, showing a marginal rise of about 0.17%[17] - Total operating costs decreased to ¥679,498,442.69 from ¥840,583,053.66, representing a reduction of 19.2%[20]

不 证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-028 中华企业股份有限公司定期经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号—房地产》要求，现公告公司 2024 年第一季度主要经营数据。具体内容如下： 1、公司 2024 年第 1 季度主要房地产项目开竣工情况 2024 年第 1 季度，公司主要开发项目 6 个，新开工项目 0 个，新竣工项目 0 个，无新增 项目储备。 单位：万 1 平方米 投资开发 项目名称 位 置 权益 占 地 面积 规 划 总 建 筑 面 积 季度内 开工面 积（1-3 月） 年 内 累 计 开 工 面积 项 目 累 计 开 工 面 积 （ 在 建） 季度内 竣工面 积（1-3 月） 年内 累计 竣工 面积 项目 累计 竣工 面积 项 目 进 度 上海市 三林楔形绿地 （05-11）地块 浦 东 新 区 51% 2.77 9.16 0 0 9.16 0 0 0 在 建 三林楔形绿地 （05-14）地块 浦 东 新 区 ...

金杜律师事务所 KING&WODD MALLESONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 邮编:100020 18th Floor, East Tower, World Financial Center 1 Dongsanhuan Zhonglu Chaoyang District Beijing, 100020 P.R. China T +86 10 5878 5588 F +86 10 5878 5566/5599 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所 关于 中华企业股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 二〇二四年四月 目 录 | 一、《审核问询函》第 1 题 . | | --- | | 二、《审核问询函》第 3.2 题 . | | 三、《审核问询函》第 7 题 . | 致：中华企业股份有限公司 本所接受中华企业股份有限公司（以下简称发行人）委托，担任发行人本次 发行的专项法律顾问，根据《证券法》《公司法》《管理办法》《证券法律业务管 理办法》《证券法律业务执业规则》和《编报规则第 12 号》等中国境内现行有效 的法律法规和中国证监会的有关规定，按照律师 ...

关于《关于中华企业股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的审核问询函》的回复 信会师函字[2024]第 ZA088 号 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 1月 25 日出具的《关于中华企业股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资） 【2024】31 号）（下称"审核问询函"）已收悉。立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）对反馈意见涉及 会计师的问题进行了审慎核查，依照相关的法律、法规规定，形成 我们的相关判断。中华企业股份有限公司（以下简称"中华企业" "发行人""公司"）的责任是提供真实、合法、完整的会计资料。 现回复如下，请予审核。 注：1、本反馈意见回复报告中可能存在个别数据加总后与相关汇总数据 存在尾差，均系数据计算时四舍五入造成。 2、以下回复中涉及 2023年 1-9月的财务数据未经审计，以下所述的核 查程序及实施核查程序的结果仅为协助中华企业回复贵所问询目的，不构成审 计或审阅，其结果可能与我们未来执行中华企业 2023 年度财务报表审计得出的 结论存在差异。 7-2-1 | 问题 | 2、关于融资规模及效益测算 | 3 | | -- ...

公司本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过及中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册决定后方可实施，最终能否 通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投 证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-027 中华企业股份有限公司关于向特定对象发行股票审核问询函 回复（修订稿）的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于中华企业股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）[2024]31 号，以 下简称"问询函"）。上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行 了审核，并形成了首轮问询问题。 公司收到《问询函》后，会同相关中介机构对《问询函》提出的问题进行 了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对《问询函》回复进 ...

中华企业股份有限公司 财务报表及财务报表附注 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10909 号 中华企业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中华企业股份有限公司(以下简称中华企业)财务报 表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了中华企业 2023年12月 31 日的合并及母公司 财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独 立于中华企业,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、 ...

不 证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2024-015 2023 年第 4 季度，公司主要开发项目 11 个，新开工项目 0 个，新竣工项目 0 个，新增项目储 备 0 个。 1 单位：万平方米 投资开发 项目名称 位 置 权益 占地 面积 规 划 总 建 筑 面 积 季 度 内 开 工 面 积 （10-12 月） 年 内 累 计 开 工 面积 项 目 累 计 开 工 面 积 （ 在 建） 季 度 内 竣 工 面 积 （10-12 月） 年内 累计 竣工 面积 项目 累计 竣工 面积 项 目 进 度 上海市 三林楔形绿地 （05-11）地块 浦 东 新 区 51% 2.77 9.16 0 0 9.16 0 0 0 在 建 三林楔形绿地 （05-14）地块 浦 东 新 区 51% 2.58 10.14 0 0 10.14 0 0 0 在 建 黄浦江沿岸 E8E10 单元 E23-3 地块项目 浦 东 新 区 100% 1.3 5.40 0 0 0 0 5.40 5.40 竣 工 黄浦江沿岸 E10 单元 E06-2 地块 商业办公项目 浦 东 新 区 100% 1.87 11.99 0 0 ...

中华企业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（史剑梅） 本人作为中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等制度规定，本着对全体股东负责的态度， 忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门 委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公 司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的独立意见，维 护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 史剑梅，现任上海热像科技股份有限公司独立董事、中华企业 股份有限公司第十届董事会独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在 公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和公司《独 立董事工作制度》所要求的独立性和担任 ...