证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2025-025 中华企业股份有限公司关于 向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票相 关事项已经公司第十届董事会第十三次会议、2022 年度股东大会年会审议通过。 根据股东大会的授权，结合公司经营投资规划以及项目实际情况，2025 年 等相关内容 第一节 本次发行方案 更新本次发行的募集资金数额 概要 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。 为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下： 文件名称 章节 修订情况 更新本次发行的审议程序、募集资金数额 特别提示 第二节 董事会关于本 中华企业股份有限公司 次发行募集资金使用的 更新本次发行的募集资金数额 行 A 股股票预案（二次 第四节 本次发行相关 根据更新后的报告期更新公司财务风险 修订稿） 的风险说明 第六节 本次向特定对 根据更新后的报告期以及募集资 ...

Core Viewpoint - The announcement details the impact of issuing A-shares to specific investors on the company's immediate returns and outlines measures to mitigate this dilution effect on shareholder value [1][2][3]. Financial Impact Analysis - The company plans to issue 1,813,840,599 shares, resulting in a total share capital of 7,859,975,930 shares post-issuance [2]. - The estimated total funds raised from this issuance is 133,000 million yuan [2]. - Three scenarios for the company's net profit for 2025 are analyzed: 1. Net profit remains the same as in 2023. 2. Net profit increases by 10% compared to 2023. 3. Net profit decreases by 10% compared to 2023 [3]. Scenario 1: Net Profit Flat - Basic earnings per share (EPS) remains at 0.09 yuan/share. - Weighted average return on net assets is projected at 3.80% [3]. Scenario 2: Net Profit Growth - Net profit is estimated at 61,067.60 million yuan. - Basic EPS increases to 0.10 yuan/share. - Weighted average return on net assets rises to 4.17% [3]. Scenario 3: Net Profit Decline - Net profit drops to 55,516 million yuan. - Basic EPS decreases to 0.08 yuan/share. - Weighted average return on net assets falls to 3.43% [3]. Measures to Mitigate Dilution - The company commits to strict adherence to regulations regarding the management and use of raised funds to ensure effective utilization and minimize risks associated with dilution of immediate returns [2][3]. - The company will implement a three-year dividend return plan (2023-2025) to enhance shareholder value and protect minority investors' rights [5][6]. Commitments from Major Stakeholders - The controlling shareholder, Shanghai Real Estate Group, pledges not to interfere with the company's management and to uphold the interests of the company and its shareholders [6][7]. - All directors and senior management commit to ensuring the execution of measures to compensate for the dilution of returns and to avoid unfair benefit transfers [7].

Core Viewpoint - The company has adjusted its plan for issuing A-shares to specific investors for the year 2023, reducing the total expected fundraising amount and revising related documents accordingly [1][2]. Group 1: Fundraising Plan Adjustment - The total amount expected to be raised from the issuance of A-shares has been reduced from 190,000.00 million yuan to 133,000.00 million yuan [2]. - The total investment for the projects associated with the fundraising has also been adjusted from 2,281,200.00 million yuan to 2,224,200.00 million yuan [2]. Group 2: Document Revisions - The company has revised the plan for the issuance of A-shares, creating a second revised draft of the proposal, which was approved unanimously by the supervisory board [1][3]. - A second revised draft of the feasibility analysis report for the use of the raised funds has also been prepared and approved [3][5]. - The company has revised the analysis report regarding the issuance plan and received unanimous approval from the supervisory board [5]. Group 3: Dilution and Compensation Measures - The company has revised the measures related to the dilution of immediate returns and commitments from relevant parties, which has also been approved unanimously [5].

中华企业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 中华企业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司代码：600675 证券简称：中华企业 公司声明 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中华企业股份有限公司 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 （二次修订稿） 的声明均属不实陈述。 二〇二五年七月 其它专业顾问。 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待有关审批机关的批准、核准或同意注册。 中华企业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同的含义。 会议、第十一届董事会第四次会议、第十一届董事会第七次会议、第十届监事会 第十次会议、第十一届监事会第四次会议、第十一届监事会第七次会议审议通过， 并经有权国资监管单位批准、公司股东大会审议通过，尚需上海证券交易所审核 通过并经中国证监会同意注册后方可实施。 合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、 保险机构投资者、合格境外机构投资者以及符合 ...

中华企业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司代码：600675 证券简称：中华企业 中华企业股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案 （二次修订稿） 二〇二五年七月 1 中华企业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其它专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待有关审批机关的批准、核准或同意注册。 2 中华企业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具 ...

根据股东大会的授权，结合公司经营投资规划以及项目实际情况，2025 年 7 月 15 日，公司召开第十一届董事会第七次会议对向特定对象发行 A 股股票方 案进行了部分调整。本次发行方案具体调整如下： 募集资金金额及投向 调整前： 本次发行股票募集资金总额预计不超过 190,000.00 万元（含本数），扣除 发行费用后拟用于以下项目： 证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2025-022 中华企业股份有限公司 关于调整向特定对象发行 A 股股票方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票相 关事项已经公司第十届董事会第十三次会议、2022 年度股东大会年会审议通过。 1 本次发行股票募集资金总额预计不超过 133,000.00 万元（含本数），扣除 发行费用后拟用于以下项目： 特此公告！ 中华企业股份有限公司 2025 年 7 月 16 日 2 单位：万元 序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 1 中企誉品·银湖湾 1,0 ...

股票简称：中华企业 股票代码：600675 一、本次发行股票的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、作为国民经济支柱产业，房地产行业在经济发展方面发挥重要作用 中华企业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二五年七月 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）为满足业务发展的资金需求， 增强公司资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华企业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"管理办 法"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"），募集资金不超过 133,000.00 万元，用于中企誉品·银湖 湾、中企云萃森林两个住宅项目。 房地产行业是我国国民经济的重要支柱产业，2022 年 12 月，中共中央、国 务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022-2035 年）》，提出"支持居民合理 自住需求"。2023 ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2025-025 中华企业股份有限公司关于 向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票相 关事项已经公司第十届董事会第十三次会议、2022 年度股东大会年会审议通过。 根据股东大会的授权，结合公司经营投资规划以及项目实际情况，2025 年 7 月 15 日，公司召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案。 为便于投资者查阅，现将本次修订的主要内容说明如下： | 文件名称 | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | | 特别提示 | 更新本次发行的审议程序、募集资金数额 | | | | 等相关内容 | | | 第一节 本次发行方案 | 更新本次发行的募集资金数额 | | | 概要 | | | | 第二节 董事会关于本 | | | 中华 ...

股票简称：中华企业 股票代码：600675 中华企业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金运用可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二五年七月 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《中华企业股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》中的释义相同的含义。 一、本次募集资金投资计划 本次发行股票募集资金总额预计不超过 133,000.00 万元（含本数），扣除 发行费用后拟用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中企誉品·银湖湾 | 1,083,000.00 | 93,000.00 | | 2 | 中企云萃森林 | 1,141,200.00 | 40,000.00 | | | 合计 | 2,224,200.00 | 133,000.00 | 若本次向特定对象发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投 入资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的实际情况，调整并最终 决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体募集资金投资额等使用安排， ...

证券代码：600675 股票简称：中华企业 编号：临 2025-021 （一）主要假设前提 公司基于以下假设条件就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影 响进行分析，本次发行方案和发行完成时间最终以经中国证监会同意注册并发 行的实际情况为准。具体假设如下： 1 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经 营环境等方面没有发生重大变化； 2、假设公司于 2025 年 9 月底完成本次发行（该完成时间仅用于分析本次 向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成对本次向特 定对象发行实际完成时间的判断）； 中华企业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关 主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中华企业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开第 十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第七次会议，审议通过了公司关于 调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的相关议案。为进一步落实《国 务院办公厅 ...