中信建投证券股份有限公司 关于 南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年十二月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人叶佳雯、刘蕾根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目录 | 释义 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况… | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明… | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 | | 第二节 保荐人承诺事项 | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 | | 一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查. | ...

南京医药股份有限公司 自 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日止年度财务报表 审计报告 南京医药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的南京医药股份有限公司 (以下简称"南京医药") 财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称"企业会计准则") 的规定编制，公允反映了南京医药 2020 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称"审计准则") 的规定执行了审计工作。审 计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 第 1 页，共 6 页 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期 ...

（注册地址：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢） 向不特定对象发行可转换公司债券 （申报稿） 股票简称：南京医药 股票代码：600713 南京医药股份有限公司 募集说明书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十二月 南京医药股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 南京医药股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一、关于可转换公司债券的性质 可转换公司债券是一种兼具债券性质和股权性质的投资工具，交易条款比 较复杂，需要投资者具备一定的专业知识。投资者购买本次可转债前 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于 南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 法律意见书 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34th Floor, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing 100025, China 电话/Tel: +86 10 5809 1000 传真/Fax: +86 10 5809 1100 网址/Website: http:// www.jingtian.com 二〇二三年十二月 | 释 义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 正 文 | | 6 | | 一、 | 本次发行及上市的批准和授权 | 6 | | 二、 | 发行人本次发行及上市的主体资格 | 18 | | 三、 | 本次发行及上市的实质条件 | 18 | | 四、 | 发行人的设立 | 24 | | 五、 | 发行人的独立性 | 25 | | 六、 | | 发行人的主要股东、控股股东及实际控制人 28 | | 七、 | 发行人的股本及其 ...

证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-005 南京医药股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得 上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理南京医药股份有限公司沪 市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）【2024】20 号）。 上交所对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件 进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行 审核。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施。最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和 要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特 ...

南京医药股份有限公司 自 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 12 月 31 日止年度财务报表 审计报告 南京医药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的南京医药股份有限公司 (以下简称"南京医药") 财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称"企业会计准则") 的规定编制，公允反映了南京医药 2020 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称"审计准则") 的规定执行了审计工作。审 计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 第 1 页，共 6 页 6-1-1 毕马威华振审字第 210170 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于 南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 法律意见书 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34th Floor, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing 100025, China 电话/Tel: +86 10 5809 1000 传真/Fax: +86 10 5809 1100 网址/Website: http:// www.jingtian.com 二〇二三年十二月 | 释 义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 正 文 | | 6 | | 一、 | 本次发行及上市的批准和授权 | 6 | | 二、 | 发行人本次发行及上市的主体资格 | 18 | | 三、 | 本次发行及上市的实质条件 | 18 | | 四、 | 发行人的设立 | 24 | | 五、 | 发行人的独立性 | 25 | | 六、 | | 发行人的主要股东、控股股东及实际控制人 28 | | 七、 | 发行人的股本及其 ...

（注册地址：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢） 向不特定对象发行可转换公司债券 （申报稿） 股票简称：南京医药 股票代码：600713 南京医药股份有限公司 募集说明书 保荐人（主承销商） 二〇二三年十二月 南京医药股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 南京医药股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一、关于可转换公司债券的性质 南京医药股份有限公司 募集说明书 可转换公司债券是一种兼具债券性质和股权性质的投资工具，交易条款比 较复杂，需要投资者具备一定 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 发行保荐书 保荐人 二〇二三年十二月 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人叶佳雯、刘蕾根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目录 | 释义 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况… | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明… | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 | | 第二节 保荐人承诺事项 | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 | | 一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查. | | 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查. | ...

中信建投证券股份有限公司 3-2-1 关于 南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 上市保荐书 保荐人 二〇二三年十二月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人叶佳雯、刘蕾已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 保荐人出具的上市保荐书 目 | 释 人…… | | --- | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………16 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | 址、电话和其他通讯方式 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 . | | 六、保荐人关于发 ...