股票代码：600758 股票简称：辽宁能源 上市地：上海证券交易所 辽宁能源煤电产业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要（修订 稿） 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要所引用的 相关数据的真实性和合理性。 中国证监会、上交所对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实 质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 辽宁能源投资（集团）有限责任公司 | | | 港华能源投资有限公司 | | | 辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司 | | | 华夏融盛投资有限公司 | | | 内蒙古建胜者服务有限责任公司 | | | 沈阳翰持发展有限公司 | | | 吉林省中塬生化科技有限公司 | | | 大连中燃富通商贸有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 名（含）符合条件的特定投资者 35 | 独立财务顾问 二〇二三年九月 辽宁能源煤电产业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2023-053 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十届监事会第三次会议于 2023 年 9 月 21 日以通 讯表决方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相 关规定。经与会监事审议与表决，通过了以下议案： 一、审议通过《关于调整公司发行股份购买资产暨关联 交易方案的议案》 公司拟以发行股份的方式（以下简称"本次发行"）购 买辽宁能源投资（集团）有限责任公司（以下简称"辽能投 资"）、港华能源投资有限公司（以下简称"港华投资"）、辽 宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司（以下简称 "海通新能源"）、华夏融盛投资有限公司（以下简称"华夏 融盛"）、内蒙古建胜者服务有限责任公司（以下简称"内蒙 古建胜者"）、沈阳翰持发展有限公司（以下简称"沈阳翰持"）、 吉林省中塬生化科技有限公司（以下简称"吉林中塬"）、大 连中燃富通 ...

北京市君合律师事务所 关于辽宁能源煤电产业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书（四） 二零二三年九月 6-4-1 | 问题 | 1 关于同业竞争 5 | | --- | --- | | 问题 | 5 关于其他 18 | | 问题 | 5.3 18 | | 问题 | 5.4 19 | 关于辽宁能源煤电产业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的 致：辽宁能源煤电产业股份有限公司 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）为在北京市司法局注册设立并依法执业的 律师事务所。根据本所与辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"辽宁能源"）签订的 《法律服务协议》，本所委派律师以专项法律顾问的身份，为辽宁能源本次拟实施的发行股 份购买资产并募集配套资金事宜（以下简称"本次交易"）提供服务，根据上海证券交易所 2023 年 8 月 14 日出具的"上证上审（并购重组）[2023]39 号"《关于辽宁能源煤电产业股 份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的第二轮审核问询函》的 要求，本所会同上市公司、上市公司独立财务顾问及其他中介机构对第二轮审核问询函所涉 ...

中信建投证券股份有限公司关于辽宁能源煤电产业股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 调整不构成重组方案重大调整的核查意见 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"上市公司"或"辽宁能源"） 拟以发行股份的方式购买辽宁清洁能源集团股份有限公司（以下简称"标的资产"） 100%的股份，同时募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 辽宁能源于 2023 年 3 月 5 日召开第十届董事会第二十五次会议决议，审议 通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易正式方案 等相关议案。辽宁能源于 2023 年 9 月 21 日召开第十一届董事会第三次会议，审 议通过了《关于调整公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》和《关于本 次交易方案调整不构成重大调整的议案》等与本次交易有关的议案，对本次交易 方案做出调整。中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为 本次交易的独立财务顾问，对辽宁能源本次交易方案调整事项进行核查，并出具 如下核查意见。 如无特别说明，本核查意见中所涉及的简称或名词释义与《辽宁能源煤电产 业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司独立董事 关于对相关事项的专项说明及独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》等有关规定,作为辽宁能源煤电产业股份有限 公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第十一届董事 会第三次会议相关议案进行了认真的审议。通过认真听取公司 董事会非独立董事及管理层的介绍和说明后,对所关心事项进 行了质询和审议。经过认真讨论,对于下列事项予以独立、客 观、公正的判断,并发表独立意见如下: 一、对《关于调整公司发行股份购买资产暨关联交易方 案的议案》的审核意见 独立董事认为:本次交易方案的调整主要涉及交易对价、 发行股份数量、业绩承诺及补偿安排等内容,符合《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》及《<上市公司重大资产重组管理办法>第二 十九条、第四十五条的适用意见 -- 证券期货法律适用意见第 15号》(证监会公告(2023)38号)等有关法律、法规和规范 性文件以及《辽宁能源煤电产业股份有限公司章程》的有关规 定,不存在损害中小股东利益的情形。 本次会议审议该项议案时,表决程序符合《公司法》《上 海证券交易所股票 ...

辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到公司副总经理李玉龙先生的书面辞职申请。 李玉龙先生因工作原因向公司董事会申请辞去公司副总经理职 务，辞职申请自辞职公告披露之日起生效。 证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 编号：2023-051 辽宁能源煤电产业股份有限公司 高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 李玉龙先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，公司董事会对李 玉龙先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司 董 事 会 2023 年 9 月 1 日 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 编号：2023-050 一、煤炭产品主要经营数据 | 项目 | 2023年1-6月 | 2022年1-6月 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 商品煤产量(吨) | 3,091,834.00 | 2,649,123.00 | 16.71 | | 商品煤销量(吨) | 2,882,693.86 | 2,673,788.80 | 7.81 | | 商品煤销售收入(元) | 2,068,944,677.05 | 2,291,541,631.81 | -9.71 | | 商品煤销售成本(元) | 1,313,170,051.00 | 1,417,405,533.67 | -7.35 | | 商品煤销售毛利率(%) | 36.53 | 38.15 | 减少1.62个百分点 | | 二、电力产品主要经营数据 | | --- | | 辽宁地区 | 发电量(万度) | | | | 上网电量(万度) | | 上网电价均 价(元/度) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 3,003,475,432.32, a decrease of 7.73% compared to CNY 3,255,054,879.34 in the same period last year[20]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 255,232,074.17, reflecting an increase of 2.97% from CNY 247,860,751.96 in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 244,233,601.43, a slight decrease of 0.64% compared to CNY 245,818,157.02 last year[20]. - Cash flow from operating activities decreased significantly by 76.20%, amounting to CNY 223,031,964.82 compared to CNY 937,198,656.67 in the same period last year[20]. - Total assets at the end of the reporting period were CNY 14,570,648,282.47, a decrease of 2.97% from CNY 15,016,802,747.40 at the end of the previous year[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 6.29%, reaching CNY 5,629,321,552.61 compared to CNY 5,296,190,271.94 at the end of last year[20]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 remained stable at CNY 0.19, unchanged from the same period last year[21]. - The weighted average return on equity decreased by 0.06 percentage points to 4.67% compared to 4.73% in the previous year[21]. Production and Operations - The company achieved a coal production of 3.09 million tons and sales of 2.88 million tons during the reporting period[27]. - The coal production capacity of the company’s mines is 11.6 million tons per year, with a focus on supplying metallurgical coal to large steel enterprises[25]. - The company operates two thermal power plants with a total installed capacity of 708 MW, primarily selling electricity to the State Grid Corporation[25]. - The company’s coal supply market remains stable, with a focus on maintaining production and supply amidst potential structural tightness due to external factors[25]. - The company has a railway transportation system of 136 kilometers, enhancing its logistics efficiency for coal and raw material transportation[25]. Financial Management - The company’s financial expenses decreased by 24.46% compared to the previous year, indicating improved cost management[29]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥2,903,413,589.53, representing 19.93% of total assets, an increase of 0.56% compared to the previous year[31]. - Accounts receivable decreased by 11.47% to ¥1,887,890,741.06, accounting for 12.96% of total assets[31]. - Inventory increased by 19.49% to ¥172,490,067.75, now representing 1.18% of total assets[31]. - Fixed assets decreased by 3.42% to ¥6,207,881,383.41, making up 42.61% of total assets[31]. - Short-term borrowings rose by 9.92% to ¥4,492,764,108.73, which is 30.83% of total liabilities[31]. - Contract liabilities decreased significantly by 81.95% to ¥99,931,223.54, reflecting a reduction in pre-received payments from the previous year[31]. - Total liabilities decreased by 53.85% for non-current liabilities due within one year, now at ¥251,933,721.17[31]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance its supply quality and adjust production and sales strategies in response to national industrial policies[37]. - The company approved a proposal for issuing shares to purchase assets and raise matching funds, complying with relevant laws and regulations[39]. - The overall plan for the transaction includes details on the issuance method, target assets, pricing principles, and share lock-up periods[39]. - Future outlook indicates a projected revenue growth of 15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[41]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with potential targets identified in the renewable energy sector[41]. Governance and Compliance - A new financial audit firm has been appointed for the 2023 fiscal year to ensure compliance and transparency[41]. - Changes in the board of directors include the election of new members to enhance governance and oversight[42]. - The company held its annual shareholders' meeting on June 30, 2023, and elected a new board of directors, including Mr. Guo Hongbo and Ms. Zhang Bidan[45]. - On July 28, 2023, the company appointed Mr. Zhou Minghong as the new General Manager and Ms. Zhang Bidan as the Chief Financial Officer[45]. - The company is focused on maintaining compliance with regulatory requirements and enhancing asset quality[50]. Related Party Transactions - The company reported related party transactions with Anshan Shengmeng Gasification Co., Ltd. amounting to approximately 204.04 million for coal sales, and 92.24 million for service fees[54]. - The company engaged in related party transactions with Fushun Mining Group for materials and equipment procurement totaling approximately 508.05 million[54]. - The company has committed to avoiding or minimizing related party transactions with its subsidiaries, ensuring that any unavoidable transactions are conducted on fair and reasonable terms[51]. - The company will not leverage its controlling position to gain preferential treatment in business cooperation with its subsidiaries[51]. - The company has a commitment to compensate for any losses incurred by its subsidiaries due to failure to obtain necessary environmental approvals[51]. Environmental and Safety Compliance - The company is not classified as a key pollutant discharge unit and has no significant environmental information to report[48]. - The company faces risks related to safety production, price fluctuations, and industry policy, with strategies in place to mitigate these risks[36][37]. - The company has set a deadline of November 17, 2024, to obtain environmental assessment approval for the Xima Coal Mine and complete the environmental acceptance of its subsidiary's coal mines[51]. Accounting Policies - The company has adhered to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring that its financial reports are accurate and complete[116]. - The company’s accounting period follows the calendar year, from January 1 to December 31[117]. - The company does not recognize depreciation or amortization for non-current assets classified as held for sale[156]. - The company employs a perpetual inventory system for inventory management[150]. - The company recognizes revenue when control of goods is transferred to customers, which includes conditions such as the approval of the contract and the ability to collect payment[193].

上海证券交易所文件 上证上审（并购重组）〔2023〕39 号 关于辽宁能源煤电产业股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请 文件的第二轮审核问询函 辽宁能源煤电产业股份有限公司、中信建投证券股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》 《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》（以下简称 《重组审核规则》）等法律、法规及本所有关规定，本所审核机 构对辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称上市公司或公司） 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件和首轮 问询回复进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 1.关于同业竞争 1.1 本次交易将新增成品油业务的同业竞争。根据首轮回复， 1 ─────────────── 2022 年，标的资产成品油业务收入占其营业收入的比例为 34.86%，成品油业务收入中关联销售占比超过 80%；辽能产控及 其下属企业中，博大石化从事成品油销售业务，博大石化 2022 年成品油业务收入超过标的资产成品油业务的营业收入。 请公司披露：（1）在标的资产主营发电业务、且成品油业务 主要依赖关联销售的情况下，由标的资产从事成品油业务的合 ...

公司本次交易尚需上交所审核通过并报中国证监会注册，能否审 核通过、完成注册及最终审核通过、完成注册的时间尚存在不确定性。 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务， 证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2023-045 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于收到《关于辽宁能源煤电产业股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申 请文件的第二轮审核问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于辽宁能源煤 电产业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（并购重组）[2023]39 号）（以下简称"《第二轮问询函》"）。上交所依法对公司提交的 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件和首轮问询 回复进行了审核，并形成了第二轮问询问题。 公司及相关中介机构将按照《第二轮问询函》的要求，对相关问 题逐项 ...