关于天津渤海化学股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 中信证券股份有限公司 之 2024 年度募集资金实际存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"本独立财务顾问"） 接受委托，担任天津渤海化学股份有限公司（曾用名：天津环球磁卡股份有限 公司；以下简称"渤海化学"或"上市公司"）发行股份购买资产暨关联交易 的独立财务顾问。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司重大资 产重组管理办法》和《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律 法规及规范性文件的规定，本独立财务顾问本着诚实信用、勤勉尽责的精神， 并经审慎核查本次交易的相关文件、资料和其他依据，对渤海化学 2024 年募集 资金实际存放与使用情况进行了核查，出具了本核查意见。 一、 募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津 渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监 许可〔2020〕10 号）核准，上市公司非公开发行人民币普通股（A 股）183,381,314 股，发行价为 ...

天津渤海化学股份有限公司 营业收入扣除情况专项审核报告 大信专审字[2025]第 31-00035 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 31-00035 号 天津渤海化学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了天津渤海化学股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负 ...

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 天津渤海化学股份有限公司 内控审计报告 大信专审字[2025]第 31-00032 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 ...

天津渤海化学股份有限公司 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 31-00046 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2025]第 31-00046 号 天津渤海化学股份有限公司： 我们接受委托，审计了天津渤海化学股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表， 包括 2024 年 1 ...

天津渤海化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件要求， 以及本公司《公司章程》和《公司独立董事制度》等规定，在工作中 勤勉尽责，忠实履行职务，谨慎、适当地履行了独立董事的义务，充 分发挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司和全体股东的权益。 现将 2024 年度职责履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历 张菁:女，1976 年出生，毕业于河北工业大学，大学本科学历， 注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。1997 年 10 月至 2001 年 3 月在天津岩津化纤制品有限公司任财务助理、主管会计；2001 年 3 月至 2006 年 12 月在天津五洲联合会计师事务所任助理、项目经 理、部门经理；2007 年 1 月至 2009 年 6 月在五联方圆会计师事务所 天津分所任部门经理；2009 年 7 月至今在信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）天津分所任部门经理、审计合伙人。2023 年 8 月至 ...

本人作为天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件要求， 以及本公司《公司章程》和《公司独立董事制度》等规定，在工作中 勤勉尽责，忠实履行职务，谨慎、适当地履行了独立董事的义务，充 分发挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司和全体股东的权益。 现将 2024 年度职责履行情况报告如下： 天津渤海化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历 王志远:男，1957年出生，中共党员，大学本科学历，教授级高 级工程师。曾任化工部第一设计院工程师、中国天辰化学工程有限公 司分别任总经理、董事长兼总经理、党委书记兼董事长、天津市人民 代表大会财政经济委员会副主任委员。2021年6月至今任天津渤海化 学股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附 属企业提供化工专业咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委员会 《上市公司独立董事规则》《公 ...

本人作为天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2024 年的工作中，严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件要求， 以及本公司《公司章程》和《公司独立董事制度》等规定，在工作中 勤勉尽责，忠实履行职务，谨慎、适当地履行了独立董事的义务，充 分发挥了独立董事的监督作用，切实维护了公司和全体股东的权益。 现将 2024 年度职责履行情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历 杨海静:女，1978年出生，中共党员，毕业于南开大学，博士研 究生学历，副教授。2004年4月至2008年3月在天津荣邦律师事务所兼 职律师；2003年7月至今在天津工业大学法学院任职教师；2015年7 月至今在北京中伦文德（天津）律师事务所兼职律师。2023年8月至 今任天津渤海化学股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 天津渤海化学股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附 属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督管理 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 4,783,590,897.57, representing a 48.31% increase compared to CNY 3,225,328,800.11 in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company for 2024 was a loss of CNY 632,142,993.72, compared to a loss of CNY 521,010,749.07 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 43,338,353.77, a significant recovery from a negative cash flow of CNY -310,778,791.54 in 2023[23]. - Basic earnings per share for 2024 is -0.57 yuan, a decrease from -0.44 yuan in 2023[25]. - Diluted earnings per share for 2024 is -0.57 yuan, compared to -0.44 yuan in 2023[25]. - The weighted average return on equity decreased to -30.45% in 2024 from -19.67% in 2023, a decline of 10.78 percentage points[25]. - The company reported a net loss attributable to shareholders for the first quarter of 2024 was approximately -177.38 million yuan, and for the second quarter, it was -138.14 million yuan[27]. - The company reported a significant decrease in sales volume for machinery products, down 53.48% year-on-year[49]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of -632,142,993.72 CNY for the fiscal year 2024, with an opening retained earnings of -998,392,957.42 CNY and a closing retained earnings of -1,630,535,951.14 CNY, indicating no cash dividend distribution for 2024[121]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2024 were CNY 3,903,796,811.22, down 8.75% from CNY 4,278,152,789.83 at the end of 2023[24]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 26.30% to CNY 1,762,841,617.45 at the end of 2024 from CNY 2,391,975,925.92 at the end of 2023[24]. - The company's total liabilities rose to CNY 2,139,838,706.70, compared to CNY 1,886,176,863.91, marking an increase of about 13.43%[200]. - Long-term borrowings decreased to CNY 34,900,000.00 from CNY 256,980,000.00, a reduction of approximately 86.42%[200]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,762,841,617.45 from CNY 2,391,975,925.92, a decline of about 26.29%[200]. Production and Sales - In 2024, the company's propylene production reached 510,000 tons, a year-on-year increase of 55%[35]. - The production volume of propylene was 510,032.87 tons, with a year-on-year increase of 55.62%, while sales volume was 509,335.357 tons, up 55.03%[49]. - Operating revenue increased by 48.31% year-on-year, reaching 4,783.59 million RMB, driven by increased production and sales[43]. - The average price of propylene in the domestic market showed a slight year-on-year decline, reflecting increased supply and weak demand[37]. Research and Development - The company has filed 22 patents in 2024, including 2 invention patents and 3 authorized patents, with a total of 139 authorized patents to date[35]. - The company has initiated 10 technology innovation projects in 2024, focusing on enhancing its competitive edge[35]. - R&D expenses totaled 154,343,465.51 yuan, representing 3.23% of operating revenue, with a decrease of 10.58% compared to the previous year[57]. - The company has 111 R&D personnel, accounting for 14.21% of total employees, with a majority holding undergraduate degrees[57]. Environmental and Safety Measures - The company invested 1,431.96 million CNY in environmental protection during the reporting period[128]. - The company’s nitrogen oxides emissions totaled 302.46 tons, well below the permitted limit of 592.08 tons, while sulfur dioxide emissions were 20.81 tons against a limit of 115 tons[130]. - Bohai Petrochemical has implemented strict environmental protection measures during the construction and operation of pollution control facilities, ensuring compliance with national laws and regulations[131]. - The company has established a comprehensive internal control system that meets the requirements of regulatory authorities, ensuring effective management and compliance[125]. Governance and Management - The company has established a robust governance structure, ensuring compliance with legal regulations and protecting minority shareholders' rights[93]. - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, providing online voting options to facilitate shareholder participation[95]. - The board of directors convened 8 times, with all members fulfilling their duties diligently and maintaining a high level of engagement in company operations[96]. - The company has a structured approach to governance, ensuring that remuneration matters are discussed with independent directors and committees[107]. Strategic Plans and Future Outlook - The company plans to continue its market expansion and product development strategies in the upcoming quarters[32]. - The company aims to achieve a propylene production target of 500,000 tons and generate operating revenue of RMB 4.2 billion by 2025[88]. - The company is committed to transforming into a leading new materials and new energy enterprise by 2035, focusing on high-quality development and innovation[85]. - The company anticipates a marginal recovery in the demand for polyolefin products due to policy stimuli, despite structural differentiation in end-user demand[84]. Risks and Challenges - The company faces significant risks from macroeconomic fluctuations, particularly affecting its basic chemical products, which are highly sensitive to economic changes[89]. - Rising raw material costs and market demand weakness are expected to pressure operating costs and profit margins, necessitating strategic procurement and sales adjustments[91]. - The company is exposed to financial risks due to high domestic and international interest rates, which could impact import costs and exchange rate fluctuations[91].

天津渤海化学股份有限公司 关于天津渤海集团财务有限责任公司 风险持续评估报告 按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易（2023 年 1 月修订）》等规则要求，天津渤海化学股份有限 公司（以下简称本公司）通过查验天津渤海集团财务有限责任公司（以 下简称财务公司）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，并审阅了 财务公司验资报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、天津渤海集团财务有限责任公司基本情况 天津渤海集团财务有限责任公司成立于 1992 年 11 月 4 日，经中 国人民银行天津市分行批准成立的非银行金融机构，是全国首批、天 津市首家企业集团财务公司，具有全国银行间同业拆借中心、中国银 行间市场交易商协会、上海票据交易所、北京金融资产交易所等多项 会员资质。 注册地址：天津市和平区大理道 30 号 法定代表人：李杰 金融许可证机构编码：L0027H212000001 统一社会信用代码：9112010110316194XD 注册资本：10 亿元人民币，其中：天津渤海化工集团有限责任 公司出资 39341.48 万元，占比 39 ...

天津渤海化学股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 一、资质条件 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所， 总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。首 席合伙人为谢泽敏先生。截至 2024 年 12 月 31 日，大信从业人员总 数 3957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人。注册会计师中， 超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。 业务收入中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。 2023 年上市公司年报审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和 信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和 技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。 大信承做本公司 2024 年度审计项目的项目合伙人、签字注册会 计师和项目质量控制复核人的基本信息如下： 项目合伙人徐春，拥有注册会计师执业资质。2003 年 ...