济南高新发展股份有限公司 上市保荐书 中泰证券股份有限公司 关于 济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年九月 济南高新发展股份有限公司 上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业 务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。 3-2-1 济南高新发展股份有限公司 上市保荐书 目 录 法定代表人：王成东 统一社会信用代码：91370000267172303L | 声 明 | | --- | ...

中泰证券股份有限公司 关于 济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. (济南市市中区经七路86号) 二〇二四年九月 济南高新发展股份有限公司 发行保荐书 中泰证券股份有限公司 关于济南高新发展股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 济南高新发展股份有限公司（以下简称"发行人"、"济南高新"、"公司"）申 请向特定对象发行 A 股股票，依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关的法律、法规的有关规定， 向上海证券交易所（以下简称"上交所"）提交了发行申请文件。中泰证券股份有 限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"、"主承销商"）作为其本次向特定对 象发行 A 股股票（简称"本次发行"、"本次向特定对象发行"）的保荐机构，孙 涛和陈胜可作为具体负责推荐的保荐代表人，特为其向上交所出具本发行保荐书。 保荐机构中泰证券、保荐代表人孙涛和陈胜可承诺：本保荐机构和保荐代表 人根据《公司法》《证券 ...

关于济南高新发展股份有限公司向特定对象 发行股票申请文件的 审核问询函的回复 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （山东省济南市经七路86号） 二零二四年九月 关于济南高新发展股份有限公司向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 2 月 4 日出具的《关于济南高新发展股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕44 号）（以下 简称"《问询函》"）已收悉。济南高新发展股份有限公司（以下简称"济南高新"、 "发行人"或"公司"）会同中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机 构"）、北京德恒律师事务所（以下简称"发行人律师"）及中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的 原则，就《问询函》所列问题进行了逐项核查。现就有关问题回复如下，请予审 核。 如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《济南高新发展股份有限 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"） 一致。 本回复报告中的字体代表以下含义 | 问询函所列问题 | 黑 ...

股票代码：600807 股票简称：济南高新 公告编号：临2024-040 济南高新发展股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票申请文件 更新财务数据的提示性公告 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得上海证券交易所审核通过和中国证监 会同意注册后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核并获得中国证监会同意注册的决 定及其时间尚存在不确定性。公司正积极推进相关工作，并将根据该事项的进展情况及时履 行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易 所网站，有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 1 月 19 日收到上海证券交易所出具的《关于受理济南高新发展股份有 限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）【2024】21 号），上海 证券交易所对公司向特定对象发行股票事项予以受理。公司于 2024 年 2 月 4 日收到上海证 券交易所出具的《关于济南高新发展股份有限 ...

公司代码：600807 公司简称：济南高新 济南高新发展股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会记录表 | 投资者关系活 | □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R 业绩说明会 □新闻发布会 | | --- | --- | | 动类别 | □路演活动 □现场参观 □其他（ ） | | 参与单位名称 | 在线参与公司 2024 年半年度业绩说明会的投资者 | | 及人员姓名 | | | 时间 | 2024 年 9 月 6 日 15:00 至 16:00 | | 地点 | 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） | | 上市公司接待 | 董事长王成东先生；独立董事、审计委员会主任委员郑伟先生；董事、财务总 | | 人员姓名 | 监雷学锋先生；董事、董事会秘书任向康先生 | | 投资者关系活 | 1.Q：请介绍一下公司 2024 年半年度的业绩实现情况。 | | 动主要内容介 | A：感谢您的关注！公司以成为"国内一流的生命健康产业卓越品质服务 | | | 商"为战略目标，紧紧围绕公司年度经营目标，认真组织实施各项工作，推动 | | 绍 | | | | 党建工 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥207,435,939.22, a decrease of 48.33% compared to ¥401,457,082.69 in the same period last year[12]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥29,633,874.05, compared to -¥46,940,056.54 in the previous year, indicating an improvement[12]. - The net cash flow from operating activities was -¥80,166,652.84, an improvement from -¥179,221,195.56 in the same period last year[12]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 was -0.03 CNY, compared to -0.05 CNY in the same period last year, showing an improvement[13]. - The weighted average return on equity increased by 0.24 percentage points to -14.34% from -14.58% year-on-year[13]. - The net loss for the first half of 2024 was CNY 37,544,566.79, compared to a net loss of CNY 25,257,559.86 in the first half of 2023[78]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was -26,414,033.84 RMB, an improvement from -51,007,945.87 RMB in the first half of 2023[82]. - The company reported a net profit of -26,664,372.60 RMB for the first half of 2024, compared to -37,424,086.18 RMB in the same period of 2023, indicating an improvement of approximately 29.5% year-over-year[81]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,153,489,433.66, a decrease of 3.71% from ¥2,236,447,898.71 at the end of the previous year[12]. - The total liabilities decreased to CNY 1,387,520,880.04 in the first half of 2024 from CNY 1,521,398,230.62 in the same period of 2023, a decline of 8.8%[76]. - The total equity decreased to CNY 507,196,405.71 in the first half of 2024 from CNY 533,710,439.55 in the same period of 2023, a decrease of 5.0%[76]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 55.53% to 93,095,799.86 yuan due to loan repayments[29]. - The company's total current assets as of June 30, 2024, amount to CNY 1,478,708,621.73, a decrease from CNY 1,546,195,110.35 as of December 31, 2023, representing a decline of approximately 4.3%[71]. Market and Industry Insights - The global in vitro diagnostics market size reached $106.3 billion in 2023, with a year-on-year growth of 9.7%, and is projected to grow to $128.9 billion in 2024[15]. - The Chinese in vitro diagnostics market size was 125.3 billion CNY in 2023, reflecting a 12.6% year-on-year increase, and is expected to reach 133.2 billion CNY in 2024[16]. - The real estate market continues to face downward pressure, with expectations of a gradual narrowing of year-on-year sales decline in new homes[16]. Business Operations - The company has developed over 200 types of molecular diagnostic reagents, including more than 150 nucleic acid testing kits[17]. - The company’s trade business primarily involves the sale of rebar, responding to customer orders based on market supply conditions[17]. - The company operates multiple third-party medical testing institutions, offering a wide range of diagnostic services including tumor early screening and pathogen nucleic acid detection[19]. - The company has over 100 projects in its medical testing services, focusing on community health and special inspections[19]. Governance and Compliance - The company did not propose any profit distribution plan or capital reserve transfer to increase share capital during the reporting period[3]. - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or other related parties[3]. - The report period was not audited, and the management has confirmed the accuracy and completeness of the financial report[3]. - The company has committed to avoiding and resolving competition with Jinan High-tech during the control period, ensuring the interests of minority shareholders[45]. Research and Development - The company aims to enhance its innovation capabilities in the life health sector, focusing on the development and upgrade of molecular diagnostic reagents and automated testing equipment[17]. - The company has filed for 7 patents and completed 3 technology innovation projects in Shandong province during the reporting period[23]. - The company is actively exploring investment opportunities in the life and health sector and enhancing its brand value through cultural product design and collaboration[24]. Risks and Challenges - The company is facing macroeconomic risks that could impact its business expansion and cash recovery, particularly in the in vitro diagnostics sector[37]. - Regulatory risks are heightened due to recent policies affecting the in vitro diagnostics industry, which may lead to increased competition and resource reallocation[37]. - The company is focusing on the life and health industry, which requires adaptation in management, talent, and technology to meet new business demands[38]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 44,081[66]. - The largest shareholder, Jinan High-tech City Construction Development Co., Ltd., holds 142,307,521 shares, accounting for 16.09% of the total shares[66]. Legal Matters - The company has resolved most investor lawsuits related to false securities statements, indicating a significant reduction in legal risks[51]. - The company is currently involved in a lawsuit regarding a contract dispute with Yang Kejun, with a claim for the return of CNY 40.26 million, which has been transferred to Shandong Financial Asset Management Co., Ltd.[52]. - The company has engaged in debt restructuring with a total amount of CNY 80 million, with part of the properties being transferred to Shandong Financial Asset Management Co., Ltd.[33]. Future Plans - The company plans to issue up to 163,934,426 shares at 2.44 yuan per share to raise no more than 400 million yuan for working capital, currently under review by the Shanghai Stock Exchange[25]. - The company is focusing on its core life and health business by streamlining its real estate operations and reallocating resources[20].

关 于 济 南 高 新 发 展 股 份 有 限 公 司 2024 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 济 南 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn BEIJING DENTONS LAW OFFICES, LLP (JINAN) 济南市历下区龙奥北路 8 号玉兰广场 4 号楼 7-8 层 (250101) 7-8/F, Building 4, Yulan Plaza, No.8 LongAo North Road, Lixia District, 250101, Jinan, China Tel：+86 531-88878388 Fax：+86 531-88726767 北京大成（济南）律师事务所 关于济南高新发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：济南高新发展股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求 ...

证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2024-037 济南高新发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 349 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 67,516,536 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 7.7589 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司过半数董事推举董事任向康先生主持本次 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金融商务中心 A4-4 号楼 11 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

济南高新发展股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年八月 济南高新（600807） 2024 年第一次临时股东大会 2024年第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024年8月6日 上午9点15分； 网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25,9:30— 11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。 现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪 金融商务中心A4-4号楼11层会议室 1、推举监票人； 2、投票表决。 五、计票； 六、主持人宣布股东大会现场部分结束。 1 会议召集人：公司董事会 会议议程： 一、主持人宣布代表资格审查结果； 1、关于审议全资子公司签署解除代建业务相关协议暨关联交易的议案。 四、股东或股东授权代表投票表决： 关于审议全资子公司签署解除代建业务 相关协议暨关联交易的议案 各位股东： 近年来，公司聚焦生命健康核心主业，逐步剥离地产等辅业，2022年底将拥 有的济高• ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 济南高新发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600807 证券简称：济南高新 公告编号：临 2024-034 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 6 日 9 点 15 分 召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路 7000 号汉峪金 融商务中心 A4-4 号楼 11 层会议室 股东大会召开日期：2024年8月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 6 日 至 2024 年 8 月 6 日 采用上海证券交 ...