东吴证券股份有限公司 关于 中泰证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （苏州工业园区星阳街 5 号） 二〇二五年七月 声 明 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）接受中泰证 券股份有限公司（以下简称"中泰证券""发行人"或"公司"）的委托，担任 其向特定对象发行 A 股股票的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律法规和中国证 券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出 具文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《中泰证券股份有限公司向 特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、 ...

关于中泰证券股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2025]251Z0249 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 7-2-1 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail: bj@rsmchina.com.cn 关于中泰证券股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件审核问询函中 有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2025]251Z0249 号 上海证券交易所： 贵所于 2025 年 6 月 11 日出具的《关于中泰证券股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕174 号）（以下 简称"审核问询函"）已收悉，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "会计师"或"容诚会计师"）对问询函中提到的需要会计师说明或发表意见的 问题进行了认真核查。现做专项说明如下： 本问询函回复若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均 ...

东吴证券股份有限公司 关于 中泰证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （苏州工业园区星阳街 5 号） 二〇二五年七月 声 明 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）接受中泰证 券股份有限公司（以下简称"中泰证券""发行人"或"公司"）的委托，担任其 向特定对象发行 A 股股票的保荐人，为本次发行出具上市保荐书。 保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律法规和中国证监会及上海证 券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、 完整性。 | （三）保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行 | | --- | | 人权益、在发行人任职等情况 19 | | （四）保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、重 | | 要关联方相互提供担保或者融资等情况 19 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月11日收到上海证 券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于中泰证券股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕174号） （以下简称"《审核问询函》"）。上交所审核机构对公司向特定对象发行股票 申请文件进行了审核，并形成了问询问题。 公司会同有关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落 实，并形成说明和回复，同时对募集说明书等申请文件进行了补充和修订，具体 内容详见公司于同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中泰证券股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》等文件。 公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需经上交所审核通过并报中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。最终能否通 过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司 将根据进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务， ...

Group 1 - CITIC Construction Investment expects a net profit of 4.43 billion to 4.57 billion yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 55%-60% [1] - New Hope anticipates a net profit of 680 million to 780 million yuan for the first half of 2025, recovering from a loss of 1.217 billion yuan in the same period last year [2] - Foton Motor forecasts a net profit of approximately 777 million yuan for the first half of 2025, marking an increase of about 87.5% year-on-year [7] Group 2 - North New Road and Bridge expects a net loss of 70 million to 85 million yuan for the first half of 2025 [2] - Nanwei Co. anticipates a net loss of 12 million to 16 million yuan for the first half of 2025 [3] - Hanhua Technology projects a net loss of 45 million to 60 million yuan for the first half of 2025, widening the loss by 11.42%-18.10% compared to the previous year [6] Group 3 - Songlin Technology expects a net profit of 90 million to 95 million yuan for the first half of 2025, a decrease of 57.06%-59.32% year-on-year [4] - Fuchun Environmental Protection anticipates a net profit of 178 million to 207 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 80%-110% [18] - Ansteel Group forecasts a net loss of 1.144 billion yuan for the first half of 2025, a reduction in loss of approximately 57.46% compared to the previous year [20][22] Group 4 - China Wuyi expects a net loss of 80 million to 104 million yuan for the first half of 2025, a significant decline compared to the previous year [28] - Meikailong anticipates a net loss of 1.59 billion to 1.92 billion yuan for the first half of 2025 [26] - Aijian Group projects a net profit of 140 million yuan for the first half of 2025, a decrease of 33.26% year-on-year [27]

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2025-039 中泰证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 7 月 14 日 （二）股东会召开的地点：山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 23 楼会议 室 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开， 经全体董事共同推举，会议由董事冯艺东先生主持。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 会议； 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 议案 （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 份总数的比例（%） 67.0900 注：公司有表决权股份总数为 6,926,694,256 股，即总股本 6,968,625,756 股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 41,931,500 股。 （四）表决方式是否符合《中华人 ...

Group 1 - The company expects to achieve a net profit attributable to shareholders of 722.6444 million yuan for the first half of 2025, representing an increase of 80.09% compared to the same period last year [1][2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 706.1191 million yuan, reflecting an increase of 81.65% year-on-year [1][2] - The previous year's net profit attributable to shareholders was 401.2718 million yuan, with a total profit of 471.4653 million yuan [2] Group 2 - The increase in profit is attributed to the improvement in core functions and operational efficiency, with growth in wealth management, investment, and asset management business revenues [2] - The earnings forecast has not been audited by a registered accounting firm, and the company confirms there are no significant uncertainties affecting the accuracy of the forecast [2]

中泰证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之法律意 国浩律师（济南）事务所 中泰证券股份有限公司 关于 法律意见书 北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南重庆苏州长沙太原武汉贵阳乌鲁木齐郑州石家庄合肥海南青岛 香港巴黎马德里硅谷斯德哥尔摩纽约 BEIJING|SHANGHAI|SHENZHEN|HANGZHOU|GUANGZHOU|KUNMING|TIANJIN|CHENGDU|NINGBO|FUZHOU|XI'AN|NANJING|NANNING|JINAN|CHONG |HONGKONG|PARIS|MADRID|SILICONVALLEY|STOCKHOLM|NEW 济南市龙奥西路 1 号银丰财富广场 C 座 19、20、25 层 邮编：250014 电话/Tel:+8653186112118 传真/Fax:+8653186110945 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年七月 中泰证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书 国浩律师（济南）事务所 本所律师就本次股东会的有关事宜谨出具法律意见如下： 一、本次股东 ...

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2025-039 中泰证券股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2025 年 7 月 14 日 （二）股东会召开的地点：山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 23 楼会议 室 （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 934 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,647,119,733 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 67.0900 | 注：公司有表决权股份总数为 6,926,694,256 股，即总股本 6,968,625,756 股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 41,931,500 股。 （四）表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《 ...

中泰证券股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书 国浩律师（济南）事务所 关于 法律意见书 北京上海深圳杭州广州昆明天津成都宁波福州西安南京南宁济南重庆苏州长沙太原武汉贵阳乌鲁木齐郑州石家庄合肥海南青岛 香港巴黎马德里硅谷斯德哥尔摩纽约 BEIJING|SHANGHAI|SHENZHEN|HANGZHOU|GUANGZHOU|KUNMING|TIANJIN|CHENGDU|NINGBO|FUZHOU|XI'AN|NANJING|NANNING|JINAN|CHONGQING|SUZHOU|CHANGSHA|TAIYUAN|WUHAN|GUIYANG|URUMQI|ZHENGZHOU|SHIJIAZHUANG|HEFEI|HAINAN|QINGDAO |HONGKONG|PARIS|MADRID|SILICONVALLEY|STOCKHOLM|NEWYORK 济南市龙奥西路 1 号银丰财富广场 C 座 19、20、25 层 邮编：250014 19、20、25/F,BlockC,YinfengFortunePlaza,No.1Long'aoxiRoad,Jinan250014,China 电话/T ...