东吴证券股份有限公司 关于 中泰证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （苏州工业园区星阳街 5 号） 二〇二五年五月 声 明 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）接受中泰证 券股份有限公司（以下简称"中泰证券" "发行人"或"公司"）的委托，担任其 向特定对象发行 A 股股票的保荐人，为本次发行出具上市保荐书。 保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《中泰证券股份有限公司向 特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 目 录 （一）保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股 （二）发行人或其控股股东、重要关联方持有保荐人或其控股股东、实际控 （三）保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行 （四）保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、重 七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由 （三）本次发行符合《证券 ...

中泰证券：向特定对象发行不超过60亿元A股股票申请获上交所受理 金十数据5月28日讯，中泰证券5月28日晚间公告，公司于当日收到上交所出具的《关于受理中泰证券股 份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》，上交所决定予以受理并依法进行审核。该事项尚 需经上交所审核通过并报中国证监会同意注册后方可实施。中泰证券提交的募集说明书（申报稿）显 示，本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过60亿元，扣除发行费用后将全部用于增加公司资 本金，具体用于信息技术及合规风控投入、另类投资业务、做市业务等方面。此外，中泰证券控股股东 枣矿集团认购数量为本次发行股票数量的36.09%。 ...

中泰证券股份有限公司关于向特定对象发行A股股票申请 证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2025-023 2025 年 5 月 28 日 1 获得上海证券交易所受理的公告 特此公告。 中泰证券股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理中泰证券股份有限公司沪 市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2025〕160 号）。 上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及 相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并 依法进行审核。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需经上交所审核通过并报中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。最终能否 通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公 司将根据上述事项的进展情况，严格按照有关规定及时履行 ...

证券简称：中泰证券 证券代码：600918 中泰证券股份有限公司 ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD. （济南市市中区经七路 86 号） 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （苏州工业园区星阳街 5 号） 二〇二五年五月 中泰证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 证券依法发行后因发行人 ...

东吴证券股份有限公司 关于 中泰证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （苏州工业园区星阳街 5 号） 二〇二五年五月 声 明 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）接受中泰证 券股份有限公司（以下简称"中泰证券""发行人"或"公司"）的委托，担任 其向特定对象发行 A 股股票的保荐人，为本次发行出具发行保荐书。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律法规和中国证 券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按 照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出 具文件的真实性、准确性和完整性。 在本发行保荐书中，除上下文另有所指，释义与《中泰证券股份有限公司向 特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-1-1 东吴证券股份有限公司。 （二）项目保荐代表人及其保荐业务执业情况 东吴证券指定高玉林、赵昕担任中泰证券本次向特定对象发行 A 股股票的 ...

国浩律师（济南）事务所 关于中泰证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 法律意见书 济南市龙奥西路 1 号银丰财富广场 C 座 19、20、25 层邮编：250014 19、20、25/F,BlockC,YinfengFortunePlaza,No.1Long'aoxiRoad,Jinan250014,China 电话/Tel:+8653186112118 传真/Fax:+8653186110945 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 | 目录 1 | | | --- | --- | | 释义 2 | | | 引言 5 | 第一节 | | 5 | 一、律师事务所及经办律师简介 | | 6 | 二、律师应当声明的事项 | | 正文 9 | 第二节 | | 9 | 一、本次发行的批准和授权 | | 14 | 二、发行人本次发行的主体资格 | | 16 | 三、本次发行的实质条件 | | 24 | 四、发行人的设立 | | 25 | 五、发行人的独立性 | | 六、发行人的股东（追溯至发行人的实际控制人） 26 | | | 28 | 七、发行人的股本 ...

审计报告 中泰证券股份有限公司 容诚审字[2025]251Z0002 号 中国·北京 6-1-1 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 序号 | 内容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-198 | 6-1-2 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail: bj@rsmchina.com.cn https//www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2025]2 ...

之 东吴证券股份有限公司 关于 中泰证券股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 保荐人（主承销商） （苏州工业园区星阳街 5 号） 二〇二五年五月 声 明 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）接受中泰证 券股份有限公司（以下简称"中泰证券""发行人"或"公司"）的委托，担任其 向特定对象发行 A 股股票的保荐人，为本次发行出具上市保荐书。 保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律法规和中国证监会及上海证 券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、 完整性。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《中泰证券股份有限公司向 特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。 3-2-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 一、发行人基本情况 4 | | （一）发行人基本信息 4 | | （二）发行人主 ...

Core Viewpoint - The financial advisor, Zhongtai Securities Co., Ltd., has verified the detailed equity change report of Jinkai New Energy Co., Ltd., confirming that the disclosed content is accurate, complete, and complies with relevant regulations [1][4]. Group 1: Verification of Equity Change Report - The financial advisor conducted a thorough review of the detailed equity change report and found no false records, misleading statements, or significant omissions [3][4]. - The report's content aligns with the requirements of the Securities Law and the Acquisition Management Measures [4]. Group 2: Purpose of Equity Change - The purpose of the equity change is to enhance investor confidence and support the sustainable development of Jinkai New Energy, reflecting a recognition of its value [5]. - There are currently no plans for the information disclosing party and its concerted actors to increase or decrease their holdings in the next 12 months [5]. Group 3: Basic Information of Disclosing Party and Concerted Actors - The disclosing party, Jinkai Enterprise Management Co., Ltd., is wholly owned by Tianjin Jinrong Group, which is controlled by the Tianjin State-owned Assets Supervision and Administration Commission [6][12]. - The concerted actors include Tianjin Jincheng No. 2 Equity Investment Fund and Tianjin Jinrong Capital Operation Co., Ltd., both of which are also under the control of Tianjin Jinrong Group [6][12]. Group 4: Financial Data - Jinkai Enterprise Management's recent financial data shows total assets of 65,271.22 million yuan and net assets of 49,563.86 million yuan for the year 2024 [22]. - Tianjin Jincheng No. 2's total assets were reported at 38,728.43 million yuan with a net profit of 2,554.40 million yuan for the year 2024 [22]. - Tianjin Jinrong Capital's total assets reached 95,469.01 million yuan with a net profit of 1,930.00 million yuan for the year 2024 [24]. Group 5: Equity Structure and Changes - Following the equity change, Jinkai Enterprise Management's shareholding increased from 9.47% to 12.61%, while the total shareholding of the disclosing party and its concerted actors rose from 16.86% to 20.00% [29][30]. - The equity change was executed through a centralized bidding method in the secondary market [30]. Group 6: Funding Sources - The total payment for the equity change amounted to 356.23 million yuan, with 60 million yuan from self-owned funds and the remainder from self-raised funds [31]. - The self-raised funds include loans for stock repurchase and increase, with the main source of self-owned funds being shareholder contributions and dividends from Jinkai New Energy [31].

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2025-022 中泰证券股份有限公司关于回购股份用于注销 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将 用于减少公司注册资本。本次回购股份价格不超过人民币 9.42 元/股（含），回 购资金总额不低于人民币 3 亿元（含），不超过人民币 5 亿元（含）。以回购股 份价格上限 9.42 元/股（含）测算，预计回购股份数量约为 31,847,134 股至 53,078,556 股，约占公司总股本的 0.46%至 0.76%。具体的回购数量以回购完毕 或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。 本次回购股份的实施期限自公司 2024 年度股东会审议通过回购方案之日起 3 个月内。 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债 权人，债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。 1 逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由 公司根据原债权文件的约定继续履行。 （ ...