东吴证券股份有限公司 关于中泰证券股份有限公司 确认 2025 年日常关联交易及预计 2026 年日常关联交易的 1 | 关联交 | 关联交易 | 相关业务或事项 | | 预计关联交易 | | 2025 年实 际发生关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 易类别 | 项目 | 简介 | 关联人 | | | 联交易 | | | | | | 金额（万元） | 占同类业 | 金额（万 | | | | | | | 务上限 | 元） | | | | 等服务产生的收 | | | | | | | | 入 | 关联自然人 | | | 7.90 | | 证券和 | 投资银行 | 公司为关联方提 供财务顾问、保 | 山能集团及其 相关企业 | 由于客户需求 无法预计，该 | | 573.55 | | 金融产 | 业务收入 | 荐、承销等服务 | | 项金额以实际 | 10% | | | 品服务 | | 产生的收入 | 其他关联法人 | 发生额计算。 | | 338.94 | | | | 公司提供资产和 | 山能集团及其 | 由于管理规模 | | 0.00 | | 证券和 ...

东吴证券股份有限公司 关于中泰证券股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）作为中泰证券股 份有限公司（以下简称"中泰证券"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对中泰证券 2025 年度募集资金存放、管理和实际使用情况进行了专项核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中泰证券股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2259 号），公司向特定对象发行人民币普通 股股票 996,677,740 股，每股发行价格为人民币 6.02 元，募集资金总额人民币 5,999,999,994.80 元，扣除发行费用人民币 80,611,979.11 元（不含增值税）实际募集 资金净额为人民币 5,919,388,015.69 元。上述资金到账情况已经容诚会计师事务 ...

东吴证券股份有限公司 关于中泰证券股份有限公司 2025 年持续督导工作现场检查报告 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规的要 求，东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐人"）作为中泰证 券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"公司"）向特定对象发行股票的保 荐人，对中泰证券 2025 年度（以下简称"本持续督导期"）的规范运作情况进 行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： （三）现场检查时间 2026 年 3 月 23 日-24 日 （四）现场检查人员 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 东吴证券股份有限公司 （二）保荐代表人 高玉林、赵昕 高玉林 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内中泰证券公司治理及内部控制、信息披露、 独立性、与关联方的资金往来、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大 对外投资、经营状况以及承诺履行情况等方面进行了现场检查。 （六）现场检查手段 1、查看公司主要生产经营场所并对公司相关负责人沟通及询问； 1 2、查阅公司本持续督导期内召开的历次 ...

中泰证券股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 独立董事杜兴强 本人作为中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，按照《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》 的有关规定，忠实、勤勉，认真履行职责。现就 2025 年度履职情况报告如下。 报告期内，公司共召开 4 次股东会会议、9 次董事会会议。本人积极参加各 项会议，认真审议相关议案，对董事会会议各项议案均投了同意票，没有反对、 弃权的情形。 | | | | 出席董事会情况 | | | 出席股东会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 情况 | | 应参加 | 亲自 | 以通讯 | 委托 | | | | | | | | 缺席 | 是否连续两次未 | 投票表 | 出席股东会 | | 董事会 | 出席 | 方式参 | 出席 次数 | 亲自参加会议 | 决情况 | 的次数 | | 次数 | 次数 | 加次数 | 次数 | | | | | 9 | 9 | 5 ...

核心价值观 忠诚 合规 创新 美美与共 服务理念 一切以客户为中心，与客户成为价值共同体、命运共同体 , 实现共成长、共成全、共成就 | 重要提示 | | 3 | | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | | 4 | | 第一节 | 释义 | 6 | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | 8 | | | | 使命 紧跟时代发展大势、融入国家发展大业、服务山东发展大局，扛起高质量 发展新使命，为全面建设社会主义现代化国家提供金融支撑 第六节 股份变动及股东情况 110 第七节 债券相关情况 121 | 第四节 | 公司治理、环境和社会 | 61 | | --- | --- | --- | | 第五节 | 重要事项 | 87 | | 第八节 | 财务报告 | 136 | | --- | --- | --- | | 第九节 | 证券公司信息披露 | 341 | 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2 ｜ 2025 年年度报告 关于我们 ...

中泰证券股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中泰证券股 份有限公司章程》和《中泰证券股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规 定，现将中泰证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下 简称"委员会"）2025 年度履职情况报告如下。 一、委员会基本情况 截至报告期末，委员会由 5 位董事组成，分别为：綦好东先生、吕祥友先生、 杜兴强先生、刘玉珍女士、靳庆军先生。其中，綦好东先生、杜兴强先生、刘玉 珍女士、靳庆军先生为独立董事，独立董事人数占委员会成员总数的比例超过半 数；具备会计专业经验的綦好东先生担任主任委员。委员会成员的专业背景及简 历详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司 2025 年年度报告的相关内容。 二、委员会会议召开情况 报告期内，公司召开委员会会议 7 次，审议议案 25 项，具体如下： | 序号 | 届 | 次 | 时 | 间 | 会议内容 | | | | | | | | - ...

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 中泰证券股份有限公司 容诚专字[2026]251Z0044 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告 | 1-6 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2026]251Z0044 号 中泰证券股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的中泰证券股份有限公司（以下简称中泰证券）董事会编制的 《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中泰证券年度报告披露 ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中泰证券股份有限公司全体股东： 中泰证券股份有限公司 容诚专字[2026]251Z0043 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 关于中泰证券股份有限公司涉及财务公司关联交 易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | 1-2 | | | 中泰证券股份有限公司 年度涉及财务公司存 2025 | | | 2 | 款、贷款等金融业务汇总表 | 1 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于中泰证券股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2026]251Z0043 号 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了中泰证券股份有限 ...

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中泰证券股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可〔2025〕2259 号）同意，中泰证券股份有限公司（以下简 称"公司""中泰证券"）向特定对象发行人民币普通股股票 996,677,740 股（以下简 称"本次发行"），每股发行价格为人民币 6.02 元，募集资金总额人民币 5,999,999,994.80 元，本次发行保荐机构东吴证券股份有限公司已将扣除保荐承销费人民币 76,603,773.59 元（不含增值税）后的募集资金余额人民币 5,923,396,221.21 元于 2025 年 11 月 18 日汇入公司募集资金专用账户。扣除各项发行费用后，本次发行募集资金 净额为人民币 5,919,388,015.69 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集 资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]251Z0011 号）。 ...

第一节 重要提示 中泰证券股份有限公司 2025 年度可持续发展报告摘要 （2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为公司建 立信息内部报告机制，各部室（委员会）、分公司、子公司负责所在单位可持续发展 信息的收集和整理，公司定期编制可持续发展报告报经营管理层审阅，并提交董事会 战略与可持续发展委员会审核、董事会审议。公司可持续发展报告的报告频率为年度。 □否 （3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及 考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司制定《公司董事会战略与可持续发展委 员会工作细则》，由董事会战略与可持续发展委员会负责对可持续发展实施情况进行 监督，并建立常态化信息沟通机制，推动将定期识别和评估的可持续发展相关影响、 风险与机遇融入公司战略规划。 □否 1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治 理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当 到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读可持续发展报告全文。 2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。 2 / 7 中泰证券股份有限公司 2025 年 ...