Company Overview - Xinjiang Baodi Mining Co., Ltd. was established on November 14, 2001, and was transformed into a joint-stock company in 2013. The company is listed on the Shanghai Stock Exchange with stock code 601121 and operates in the black metal mining industry, primarily producing iron concentrate [1][2]. Restructuring Transaction - The company plans to acquire 82% of Xinjiang Congling Energy Co., Ltd. from Congling Industrial Co., Ltd. and 5% from JAAN INVESTMENTS CO.LTD through a combination of issuing shares and cash payments. Following the transaction, Congling Energy will become a wholly-owned subsidiary of the company [2][4]. - The total amount of funds raised in this transaction will not exceed 560 million yuan, which is 100% of the asset purchase price. The issuance of shares will not exceed 30% of the company's total share capital before the transaction [4][5]. Financial Reporting Basis - The pro forma financial statements are prepared under the assumption that the restructuring is completed on January 1, 2024, and reflect the company's sustainable operations. The financial statements are based on the assumption that the relevant proposals will be approved by the shareholders' meeting and the China Securities Regulatory Commission [7][12]. - The estimated purchase price for the 87% equity stake in Congling Energy is 685.125 million yuan, with 89.375 million yuan paid in cash and 595.75 million yuan through share issuance [7][9]. Important Accounting Policies - The company adheres to the Chinese Accounting Standards, ensuring that the financial statements accurately reflect the financial position and operating results as of March 31, 2025 [14][15]. - The company uses a 12-month operating cycle for asset and liability liquidity classification and recognizes financial instruments based on their cash flow characteristics and management business model [23][29].

Core Viewpoint - The transaction involving Xinjiang Baodi Mining Co., Ltd. is expected to dilute immediate returns but is justified by the long-term benefits of increased iron ore reserves and enhanced operational capabilities [1][2][3]. Group 1: Impact on Immediate Returns - The basic and diluted earnings per share (EPS) are projected to decrease by 33.33% post-transaction, with pre-transaction EPS at 0.03 and post-transaction EPS at 0.02 [1]. - In 2024, the company's EPS is expected to increase post-transaction, while in the first quarter of 2025, it may experience a dilution compared to pre-transaction levels [1]. Group 2: Necessity and Rationality of the Transaction - The transaction will increase the company's total iron ore resources from 3.8 billion tons to approximately 4.6 billion tons, representing a 21.75% increase [2]. - The acquisition will enhance the company's operational footprint in Xinjiang, particularly in the Kashgar and Kizilsu regions, thereby strengthening its market influence [2]. - The transaction aligns with the company's core business of iron ore mining and processing, enhancing its competitive edge in the market [3]. Group 3: Measures to Mitigate Dilution of Immediate Returns - The company plans to expedite the integration of the acquired entity to realize expected benefits quickly [3]. - There will be an emphasis on improving corporate governance and operational efficiency to enhance overall performance [4]. - The company will refine its profit distribution policy to ensure fair returns to all shareholders while maintaining sustainable growth [4]. - Commitments from directors and major shareholders have been made to ensure measures are in place to mitigate the dilution of immediate returns [5]. Group 4: Independent Financial Advisor's Opinion - The independent financial advisor has deemed the company's expectations regarding the dilution of immediate returns to be reasonable and in compliance with relevant regulations aimed at protecting minority investors [6].

新疆宝地矿业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 独立财务顾问报告 （修订稿） 签署日期： 2025 年 7 月 新疆宝地矿业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 独立财务顾问报告 目 录 | 独立财务顾问声明与承诺 | | --- | | 一、独立财务顾问声明 | | 二、独立财务顾问承诺 | | 軽义… | | 一、普通名词释义 | | 二、专业名词释义… | | 重大事项提示 . | | 一、本次交易方案简要介绍 | | 二、募集配套资金情况简要介绍……………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 三、本次交易对上市公司的影响………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 四、本次交易已履行和尚未履行的决策程序及报批程序 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 | | 五、上市公司控股股东及其一致行动人对 ...

关于新疆宝地矿业股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见(一) 北京德恒律师事务所 关于新疆宝地矿业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的补充法律意见（一） r 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于新疆宝地矿业股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见 (一) 目 录 | 一、本次交易的方案 | | --- | | 二、本次交易相关方的主体资格 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 | | 三、本次交易的批准与授权 | | 四、本次交易的相关协议 | | 五、本次交易的实质条件 | | 六、本次交易拟购买的标的资产 . ...

新疆葱岭能源有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 12-00107 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（010）82330558 传真 Fax： +86（010）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2025]第 12-00107 号 新疆葱岭能源有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了新疆葱岭能源有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2025 年 3 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日的资产 ...

新疆宝地矿业股份有限公司 审 阅 报 告 大信阅字[2025]第 12-00002 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审阅报告 大信阅字[2025]第 12-00002 号 新疆宝地矿业股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"宝地矿业"）按备考财务报表 附注三所述的编制基础编制的备考财务报表，包括 2025 年 3 月 31 日、2024 年 12 月 3 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 上市地点：上海证券交易所 新疆宝地矿业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）摘要（修订稿） | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 克州葱岭实业有限公司、JAAN INVESTMENTS CO.LTD. | | 募集配套资金 | 包括新矿集团在内的不超过 名符合中国证监会条件的 35 | | | 特定投资者 | 独立财务顾问： 签署日期：二〇二五年七月 新疆宝地矿业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担相应的法律责任。 本公司董事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调 查的，在形成调查结论以前，本人不转让在该上市公司拥有权益的股份（如有）， 并于收到立案稽查通知的两个交易 ...

新疆宝地矿业股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的说明 新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式向克州葱岭实业有限公司购买新疆葱岭能源有限公司（以下简称"葱岭 能源"或"标的公司"）82%股权、拟通过支付现金的方式向 JAAN INVESTMENTS CO. LTD.购买葱岭能源 5%股权，并向包括新疆地矿投资（集团）有限责任公司 在内的不超过 35 名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份募集配套资金 （以下简称"本次交易"）。 《备考审阅报告》假设本次交易已经于 2024 年 1 月 1 日完成，不考虑募集 配套资金，本次交易完成后，2024 年公司每股收益较交易前有所增厚，2025 年 1-3 月公司每股收益较交易前有所摊薄，虽然短期内摊薄公司即期收益，但从公 司持续发展角度看，本次交易有助于提升公司铁矿石储量和开采规模，有利于提 升公司未来业绩，为股东带来更为丰厚的回报。本次交易完成后，公司总股本将 1 有所增加，若未来公司业务未能获得相应幅度的增长，公司每股收益指标将存在 下降的风险。 二、公司应对本次交易可能摊薄即期收益采取的应 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 上市地点：上海证券交易所 新疆宝地矿业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）（修订稿） | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 克州葱岭实业有限公司、JAAN INVESTMENTS CO.LTD. | | 募集配套资金 | 包括新矿集团在内的不超过 名符合中国证监会条件的 35 | | | 特定投资者 | 独立财务顾问： 签署日期：二〇二五年七月 新疆宝地矿业股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整 性承担相应的法律责任。 本公司董事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调 查的，在形成调查结论以前，本人不转让在该上市公司拥有权益的股份（如有）， 并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂 ...

证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-050 新疆宝地矿业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 18 日 12 点 00 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街 390 号深圳城大厦 15 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 18 日 至2025 年 7 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年7月18日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 2 ...