股票简称：重庆水务 股票代码：601158 关于重庆水务集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 上海证券交易所： 贵所于2023年8月2日出具的《关于重庆水务集团股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕538 号）（以下简称"审核问询函"）已收悉。重庆水务集团股份有限公司（以下简 称"重庆水务""发行人""公司"）与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以 下简称"保荐人"）、上海中联律师事务所（以下简称"发行人律师"）、天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师天职国际"）和大 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师大信"）等相关方， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、 核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称与《募集说明书（修订版）》中 简称具有相同含义。本问询函回复中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 对审核问询函所列问 ...

7-2-- 1 - 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆水务集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并 在主板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 二零二四年四月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"本 保荐人"）接受重庆水务集团股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、 "重庆水务"）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市 （以下简称"本次发行"）的保荐人。 本保荐人及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册办法》"）、《保荐人尽职调查工作准则》等有关法律、法规和中国证监会及 上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规 则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准 确性和完整性。 3-1-1 第一节 本次证券发行基本情况 一、本次具体负责推荐的保荐代表人 申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为重庆水务集团股份有限公司向不 特定对象发行可转换公 ...

股票简称：重庆水务 股票代码：601158 重庆水务集团股份有限公司 Chongqing Water Group Co.,Ltd. （重庆市渝中区龙家湾 1 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（修订稿） 保荐人（主承销商） 新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 二〇二四年四月 重庆水务集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及 完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投 ...

上海中联律师事务所 关于重庆水务集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（三） 二〇二四年四月 上海市浦东区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 7 楼 (200120) Tel: +86 (21) 6386 1233 www.sgla.com 上海 重庆 广州 贵阳 成都 天津 昆明 南昌 大连 郑州 海口 武汉 兰州、西安、合肥 | 声明事项 4 | | --- | | 释义 6 | | 正文 7 | | 一、本次发行的批准与授权 7 | | 二、本次发行的主体资格 19 | | 三、本次发行的实质条件 20 | | 四、发行人的设立 28 | | 五、发行人的独立性 28 | | 六、发起人和主要股东（追溯至发行人的实际控制人） 30 | | 七、发行人的股本及演变 32 | | 八、发行人的业务 33 | | 九、关联交易及同业竞争 33 | | 十、发行人的分公司、子公司、合营和联营企业 33 | | 十一、发行人拥有或使用的主要资产 34 | | 十二、发行人的重大债权债务 34 | | 十三、发行人重大资产变化及收购兼并 35 | | 十四、发行人章程的制定与修改 35 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月2日收 到上海证券交易所（以下简称上交所）出具的《关于重庆水务集团股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询 函》（上证上审（再融资）〔2023〕538号）（以下简称审核问询函）。 上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申 请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。具体内容详见公司于 2023年8月4日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《重庆水务集 团股份有限公司关于收到上海证券交易所<关于重庆水务集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函>的 公告》（公告编号：临2023-034）。 公司收到审核问询函后，按照相关要求会同相关中介机构就审 核问询函提出的问题进行了认真研究和逐项回复，并对募集说明书等 申请文件进行了补充、更新和修订，相关文件已分别于 2023 年 9 月 2 日、2023 年 9 月 23 日在上交所网站（www.sse.com. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥7.25 billion, a decrease of 6.74% compared to ¥7.78 billion in 2022[14]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥1.09 billion, down 43% from ¥1.91 billion in 2022[14]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥855 million, a decline of 51.15% from ¥1.75 billion in 2022[14]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥2.51 billion, a decrease of 6.93% compared to ¥2.69 billion in 2022[14]. - Basic earnings per share decreased by 42.50% to CNY 0.23 in 2023 from CNY 0.40 in 2022[15]. - The weighted average return on equity dropped by 5.38 percentage points to 6.16% in 2023 compared to 11.54% in 2022[15]. - The company's total revenue was 7.254 billion yuan, a decrease of 6.74% year-on-year, with a net profit of 1.089 billion yuan, down 43.00% year-on-year[24]. - The weighted average return on equity was 6.16%, a decrease of 5.38 percentage points year-on-year, while the return on equity after deducting non-recurring gains and losses was 4.84%, down 5.74 percentage points year-on-year[24]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from investing activities was negative RMB 3,345,917,519.75, primarily due to increased cash payments for fixed assets and intangible assets[32]. - The company reported a net cash flow from financing activities of RMB 1,045,182,964.18, a substantial increase of 535.74% compared to RMB 164,405,423.66 in the previous year[32]. - The company has a low debt-to-asset ratio, indicating a stable financial structure and strong cash flow, which supports its development[29]. - The company has a guarantee amount of 25,585 million RMB for another subsidiary, with a remaining loan balance of 9,617.76 million RMB[150]. Market Position and Operations - The company holds approximately 54% of the tap water market and about 84% of the wastewater treatment market in the main urban area of Chongqing, indicating a significant regional competitive advantage[26]. - The company processed a total of 166,514.21 million cubic meters of wastewater, generating service revenue of 382,765.08 million yuan, which accounted for 52.76% of total revenue[31]. - The company achieved wastewater treatment service revenue of 3.827 billion yuan, accounting for 52.76% of total revenue, and tap water sales revenue of 1.704 billion yuan, accounting for 23.49% of total revenue[24]. - The company expanded its daily water supply capacity to 3.2795 million cubic meters, an increase of 58,000 cubic meters, and its daily wastewater treatment capacity to 4.85795 million cubic meters, an increase of 252,000 cubic meters[24]. Strategic Initiatives and Future Plans - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.69 per 10 shares, totaling approximately ¥811.2 million, with no bonus shares or capital reserve transfers planned for this year[3]. - The company aims to reach an asset scale of CNY 50 billion and revenue exceeding CNY 10 billion by the end of 2025[69]. - For 2024, the company targets a revenue of no less than CNY 7.35 billion and plans to invest CNY 1.15 billion in construction and information technology projects[70]. - The company is focused on enhancing operational management and expanding into rural and integrated water supply markets[68]. Governance and Compliance - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring a balanced governance structure[74]. - The company has committed to avoiding related party transactions that could lead to conflicts of interest, ensuring fair practices[74]. - The company has implemented a strict information disclosure policy, adhering to legal requirements and maintaining transparency[74]. - The company has established measures to maintain the independence of its operations from its controlling shareholders[75]. Environmental and Social Responsibility - The company actively responded to national energy conservation and emission reduction initiatives, achieving a COD reduction of approximately 329,200 tons and ammonia nitrogen reduction of approximately 35,400 tons in 2023[25]. - The company has been disclosing its ESG report since 2023, following annual social responsibility reports from 2018 to 2022[123]. - The company is committed to ensuring compliance with environmental standards to prevent penalties that could affect its tax benefits[72]. Risks and Challenges - The company faces risks related to raw water supply due to seasonal rainfall variability and extreme weather events[71]. - The wastewater treatment service pricing is reviewed every three years, with potential downward adjustments posing operational risks[71]. - The company is exposed to risks from rising costs of production chemicals and energy, which may adversely affect future operating efficiency[73]. Employee and Management - The total number of employees is 6,523, with 3,595 in production, 257 in sales, and 142 in technical roles[100]. - The company conducted 635 training programs, training over 29,000 participants in various areas including safety and management[103]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 9.5844 million yuan[88].

重庆水务集团 环境、社会及治理报告 匠心治水·至净至美 2023 匠心治水 至净至美 Environmental, Social And Governance Report 目录 匠 治水为任·守护百姓安居 心·提升服务品质 贰 使命·践行环保责任 争先·实施低碳行动 行稳致远·引航企业发展 叁 润 上善若水·润泽社会民生 物·普惠民生 肆 仁爱·以人为本 严守·安全生产 履责·供应链管理 惠泽·回馈社会 破 因势而动·赋能数智变革 71 茧·数字化改革 蝶变·智能化转型 焕新·科技创新 报告后记陆 未来展望 关键绩效表 实质性议题评估 利益相关方沟通 49 深耕厚植 走进重庆水务 走进水务 , 春华秋实 — 重庆水务的 2023 专题：持续探索循环经济新路径 壹 05 董事会声明 03 01 报告导读 21 37 本报告范围涵盖重庆水务集团股份有限公司及所属全资、控股子公司，部分内容 含合营公司、联营公司。数据范围若无特殊注释，涵盖重庆水务集团股份有限公 司及所属全资、控股子公司。 伍 读者意见反馈 指标索引表 83 强 基·现代公司治理 固本·投资者关系管理 行稳·合规内控与风险管理 致远·坚守商业道德 ...

| 证券代码：601158 | 证券简称：重庆水务 | | --- | --- | | 债券代码：163228 | 债券简称：20 渝水 01 | | 债券代码：188048 | 债券简称：21 渝水 01 | | | 公告编号：临 | | | 2024-010 | 重庆水务集团股份有限公司 2024 年预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司 2024 年预计日常关联 交易额为 51,140 万元，占公司 2023 年末归属上市公司股东净资产的 3.02%，公司对关联方不存在依赖性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 重庆水务集团股份有限公司（下称公司）已于2024年3月25日召 开独立董事2024年第二次专门会议，审议通过了《关于审议重庆水务 集团股份有限公司2024年预计日常关联交易的议案》，全体独立董事 同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。独立董事认为公司与 关联方按照市场交易原 ...