证券代码: 601968 证券简称：宝钢包装 上海宝钢包装股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人(联席主承销商) 联席主承销商 中信证券股份有限公司 IC Securities Company Limited 二O二四年十二月 1 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：142,740,286 股 2、发行价格：4.89 元/股 3、认购方式：现金 目 录 3 4、募集资金总额：697,999,998.54 元 5、募集资金净额：691,010,510.07 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上 市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 本次发行对象共有 15 家，均以现金参与认购。本次向特定对象发行的股份 自本次发行结束之日起六个月内不得转让。 发行对象所取得的公司本次向特定对象发行的股票在锁定期内因送股、资本 公积转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股票限售安排。上述限售期 满后，将按中国证监会及上交所的有关规定执行。 2 | 特别提示 | | --- | | 一、发行数量 ...

关于 5%以上股东股份变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动是指上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 5%以上股东长峡金石（武汉）股权投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"长峡金石"）及其一致行动人安徽交控金石并 购基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"安徽交控金石"，与长峡 金石合称为"信息披露义务人"）减持公司股票，以及因公司实施向 特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）导致信息披露义务 人持股比例被动稀释。 本次权益变动前，信息披露义务人合计持有公司 97,412,905 股股份，占公司总股本的 8.60%，本次权益变动后，信息披露义务人 合计持有公司股份的数量减少至 91,582,100 股，持股比例合计占公 司总股本的 7.18%，持股比例变动超过 1%。信息披露义务人长峡金石 和安徽交控金石当前持有公司股份来源均为通过公司 2021 年 3 月发 行股份购买资产取得，本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证 券法》《上市公 ...

关于使用募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-062 上海宝钢包装股份有限公司 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"宝钢包装"或"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第七届董事会第十一次会议及第六届监事会第七次会议，审议 通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自 筹资金合计人民币 50,866.32 万元。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间 未超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海宝钢包装股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2914 号）批准， ...

关于上海宝钢包装股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及 支付发行费用情况报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于上海宝钢包装股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2403984 号 上海宝钢包装股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的上海宝钢包装股份有限公司 (以下简称"宝钢包装") 截止 2024 年 12 月 11 日止以自筹资金预先投入《上海宝钢包装股份有限公司向特定对象发行 ...

上海宝钢包装股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司名称： | 上海宝钢包装股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 上海证券交易所 | | 股票简称： | 宝钢包装 | | 股票代码： | 601968 | | 信息披露义务人一： | 宝钢金属有限公司 | | 住所： | 上海市宝山区蕴川路 3962 号 | | 通讯地址： | 上海市宝山区同济路 号 号楼 333 5 | | 信息披露义务人二： | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 住所： 中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号 通讯地址： 上海市浦东新区世博大道 1859 号宝武大厦 1 号楼 信息披露义务人三： 华宝投资有限公司 住所/通讯地址： 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 59 层西区 信息披露义务人四： 宝钢集团南通线材制品有限公司 住所/通讯地址： 南通市港闸区陈桥街道宝钢路 8 号 股份变动性质： 持股比例被动稀释 签署日期：二〇二四年十二月 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《 ...

关于上海宝钢包装股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二四年十二月 上海宝钢包装股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"本机构"或"中金公司"） 接受上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"宝钢包装"、"发行人"或"公司"）的 委托，就发行人向特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项（以下简称"本次发行"） 出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内 容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"上交所 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-065 上海宝钢包装股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动的提 示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 本次权益变动是指上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"宝钢包装"或"公 司"）控股股东宝钢金属有限公司（以下简称"宝钢金属"），实际控制人中国 宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"）及其一致行动人华宝投资有 限公司（以下简称"华宝投资"）及宝钢集团南通线材制品有限公司（以下简 称"南通线材"）因公司实施向特定对象发行 A 股股票导致持股比例被动稀释。 本次权益变动前公司控股股东宝钢金属，实际控制人中国宝武及其一致行动 人华宝投资、南通线材（以下合称"信息披露义务人"）合计持有公司 685,610,408 股股份，占公司总股本的 60.51%（占公司剔除回购专用证券账 户中 14,346,524 股后的总股本 1,118,692,650 股的 61.29%）；本次权益变动后 信息 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海宝钢包装股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"宝钢包装"或"公司"）向特定对象发 行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对宝钢包装拟使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海宝钢包装股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2914 号）批准，公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）数量为 142,740,286 股，发行价格为 4.89 元/股，募集资金 总额合计人民币 697,999,998.54 元，扣除与本次发行有关的费用共计人民币 6,989,488.47 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-063 上海宝钢包装股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）本次发行新增股份 142,740,286 股已于 2024 年 12 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司办理完毕股份登记、托管及限售手续。本次发行新增股份为有限售条件流通 股，本次发行新增股份在其限售期届满的次一交易日起在上海证券交易所上市交 易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起六个月内不得转让，限售期届满后 的转让将按中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交 易所（以下简称"上交所"）的有关规定执行。 一、本次发行概况 （一）本次发行履行的相关程序 1、本次发行履行的内部决策程序 （1）2022 年 11 月 8 日，发行人召开第六届董事会第二十二次会议，审议 通 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2024-060 上海宝钢包装股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次会 议于 2024 年 12 月 26 日采用现场结合通讯形式召开，会议通知及会议文件已于 2024 年 12 月 18 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持， 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序， 会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》 的规定，会议及通过的决议合法有效。 经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金合计人民币 50,866.32 万元。 毕马威华振会计师事务所（特殊普通 ...