证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2023-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据上海证 券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》等相关规定，现将 2023 年前三季度环氧树脂业务主要经营数据统计如下： 二、环氧树脂业务主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2022 年 1-9 | 月 | 2023 1-9 月 | 年 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均售价（元/吨） | | 平均售价（元/吨） | | | | 环氧树脂 | 23,603.32 | | 14,558.91 | | -38.32 | 三、环氧树脂业务主要原材料的价格变动情况（不含税） | 主要原料 | 2022 年 1-9 月 平均进价（元/吨） | 2023 年 1-9 平均进价（元/吨） | 月 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 北京市通商律师事务所 关于广州宏仁电子工业有限公司 认购宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行股 票免于发出要约事宜 之 法律意见书 二〇二三年十月 关于广州宏仁电子工业有限公司认购宏昌电子材料股份有 限公司向特定对象发行股票免于发出要约事宜之 法律意见书 致：宏昌电子材料股份有限公司 本所接受宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"发行人"、"公司"或"宏 昌电子")的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票(以下简称"本次发行")的 专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2023-050 宏昌电子材料股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意宏昌电 子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1176 号）的同意注册，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象 发行248,574,462股人民币普通股A股股票，发行价格为4.70元/股，募集资金总 额为人民币1,168,299,971.40元，扣除各项发行费用人民币14,155,387.11元（不 含增值税）后，募集资金净额为人民币1,154,144,584.29元。 2023年9月28日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金 的实收情况进行了审验，并出具了《宏昌电子材料股份有限公司验资报告》（天 职业字[2023]47635号）。 二、募集资金专户开立及《募集资金专户存储三方监管协议》签订 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 上市地：上海证券交易所 宏昌电子材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二三年十月 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：248,574,462 股 2、发行价格：4.70 元/股 3、认购方式：现金 4、募集资金总额：1,168,299,971.40 元 5、募集资金净额：1,154,144,584.29 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所主板上市 交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 三、新增股份的限售安排 本次向特定对象发行股份的发行对象为包括公司股东广州宏仁在内的共 14 名对象，均以现金参与认购。本次向特定对象发行股票发行完成后，广州宏仁本 次认购股票的限售期为 18 个月，除广州宏仁以外其他投资者本次认购的股份自 发行结束之日起 6 个月内不得转让。 本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份， 亦应遵守上述限售期安排。本次向特定对象发行股票的发行对象因由本次发行取 得的公司股份在限售 ...

重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意宏昌电 子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1176 号）的同意注册，公司向特定对象发行248,574,462股新股。本次向特定对象发 行股票完成后，公司总股本由885,504,047股增加至1,134,078,509股。具体内容 详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 本次向特定对象发行股票完成后，广州宏仁电子工业有限公司（以下简称"广 州宏仁"）、EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.（以下简称"BVI宏昌"）、 聚丰投资有限公司（以下简称"香港聚丰"）、CRESCENT UNION LIMITED（以下 简称"CRESCENT UNION"）合计持股数量由570,517,842股增加至602,432,735股， 1 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2023-047 宏昌电子材料股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2023-048 宏昌电子材料股份有限公司 向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 1、发行股票种类：人民币普通股（A 股） 2、发行数量：248,574,462 股 3、发行价格：4.70 元/股 预计上市时间 本次向特定对象发行股票对应的 248,574,462 股新增股份已于 2023 年 10 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管及限售手 续。 本次新增股份为有限售条件的流通股，除宏昌电子材料股份有限公司（以下 简称"公司"、"发行人"或"宏昌电子"）股东广州宏仁电子工业有限公司（以下简 称"广州宏仁"）本次认购的股份限售期为 18 个月外，其余发行对象认购的股份 限售期为 6 个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交 易所（以下简称"上交所"）上市流通交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息 日，则顺延至其后的第一个交易日），限 ...

中信证券股份有限公司 关于 宏昌电子材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十月 宏昌电子材料股份有限公司 上市保荐书 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 释 | 义 3 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、发行人基本情况 4 | | | 二、本次发行情况 16 | | | 三、项目保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 19 | | | 四、保荐人与发行人存在的关联关系 20 | | 第二节 | 保荐人承诺 22 | | 第三节 | 保荐人对本次证券发行上市的的保荐结论 23 | | | 一、本次证券发行决策程序 23 | | | 二、保荐人结论 24 | | | 三、对发行人持续督导期间的工作安排 24 | 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"或"本保荐人"） 接受宏昌电子材料股份有限公司的委托，担任其本次向特定对象发行 A 股股票 的保荐人，为本次发行出具本上市保荐书。 本保荐人及保荐代表人已根 ...

宏昌电子材料股份有限公司 验资报告 天职业字[2023]47635 号 目录 验资报告 - -- 新增注册资本实收情况明细表 __ 注册资本及股本变更前后对照表 -- 验资情况说明 - 银行询证函— -8 进账单 -- - 12 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 生编码:京23P5PYUCQ7 验瓷报告 天职业字[2023]47635号 宏昌电子材料股份有限公司: 我们接受委托,审验了宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2023年 9 月 28 日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、 合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对 贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则 第 1602 号-验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的 审验程序。 根据贵公司 2022年6月24日召开的公司第五届董事会第二十四次会议、2022年10月 14 日公司召开的 2022年第一次临时 ...

中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 验资报告 天职业字[2023]47079 号 录 __ 验资报告 ---- __ 验 资 事 项 说 明 非公开发行认购缴款情况表 验资业务银行询证函 __ 进账单 --- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 验资报告 天职业字[2023]47079 号 经我们审验,截至本报告日,贵公司已收到宏昌电子本次非公开发行的全部募股认购缴 款共计人民币壹拾壹亿陆任捌佰武拾玖万玖仟玖佰柴拾壹元肆角零分(￥1,168,299.971,40)。 本验资报告仅供贵公司根据有关规定将承销的宏昌电子非公开发行股票认购资金到位情 况呈报给中国证监会时使用。因使用不当造成的后果与执行本验资业务的注册会计师及会计 师事务所无关。 附件 1、验资事项说明 附件 2、非公开发行认购缴款情况表 附件 3、验资业务银行询证函 附件 4、进账单 中信证券股份有限公司: 我们接受委托,审验了宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"宏昌电子")截至本报 告目止对非公开发行 A 股股票认购缴款的有效募股资金到账情况。按照国家相关法律、法规 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 上市地：上海证券交易所 宏昌电子材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 签署日期：二〇二三年十月 全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息， 承诺本发行情况报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事： 林瑞荣 江胜宗 刘焕章 林仁宗 方业纬 蔡瑞珍 何贤波 何志儒 黄颖聪 宏昌电子材料股份有限公司 年 月 日 1 全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息， 承诺本发行情况报告书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 萧志仁 陈义华 全体监事： 任建军 龚冠华 吴 最 宏昌电子材料股份有限公司 年 月 日 2 全体董事、监事及高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息， 承诺本发行情况报告书的内容真实、准确 ...