宏昌电子材料股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2025] 4686 号 目 录 审计报告 -- -1 2024 年度财务报表 -- -6 2024 年度财务报表附注— -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 报告编码:京25A07W 审计报告 天职业字[2025]4686 号 宏昌电子材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 审计报告(续) 天职业字[2025]4686 号 关键审计事项 我们审计了宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"宏昌电子")财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了宏 昌电子 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务 ...

内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2025]4686-2 号 目 内 部 控 制 审 计 报 告 -- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"并在线 " 内部控制审计报告 天职业字[2025]4686-2 号 宏昌电子材料股份有限公司全体股东: 宏昌电子材料股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宏昌电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,宏昌电子公司于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有 ...

何志儒先生，男，1968 年 4 月出生，中国台湾籍，东吴大学会计学研究所 硕士。曾任安侯协和会计师事务所审计主任，儒鸿企业股份有限公司内部稽核室 主任，安侯协和会计师事务所审计副理，众信联合会计师事务所审计协理、执业 会计师，致远会计师事务所执业会计师，宇明会计师事务所执业会计师。现任睿 明联合会计师事务所执业会计师。 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立 性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实 际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独 立客观判断的其他情形。 宏昌电子材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （何志儒） 作为宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责， 积极参与决策，发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 202 ...

宏昌电子材料股份有限公司舆情管理制度 宏昌电子材料股份有限公司 舆情管理制度 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 舆情管理的组织体系及工作职责 3 | | 第三章 | 舆情信息的处理原则及措施 4 | | 第四章 | 责任追究 6 | | 第五章 | 附则 6 | 宏昌电子材料股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应对处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司 股票及其衍生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《宏昌电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括但不限于： (一) 报刊、电视、网络等媒体及自媒体（以下合称"媒体"）对公司进行 的负面报道； (二) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三) 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常 ...

宏昌电子材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （何贤波） 作为宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责， 积极参与决策，发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 何贤波先生，男，1970 年 7 月出生，中国国籍，电子科技大学国际贸易专 业双学士，曾任深圳粤宝电子工业有限公司进出口业务经理，广东经天律师事务 所律师，深圳市律师协会证券基金期货法律业务委员会主任，中国证监会第十二 届主板发行审核委员等职。现任华商林李黎前海联营律师事务所管理合伙人、广 东华商律师事务所律师、高级合伙人。 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立 性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实 际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或 ...

独立董事 2024 年度述职报告 (黄颖聪) 作为宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职 期内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责， 积极参与决策，发挥独立董事作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 黄颖聪先生，男，1971 年 3 月出生，中国国籍，澳洲莫道克大学（Murdoch University）硕士研究生。曾任白天鹅酒店集团有限公司董事长、总经理，上海 旭东海普药业有限公司董事长。现任广州华轩酒店管理有限公司董事长。 本人作为公司独立董事，具备独立董事任职资格，符合法律法规规定的独立 性要求，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，不存在受公司控股股东、实 际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，亦不存在影响独 立客观判断的其他情形。 宏昌电子材料股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,144,384,497.46, a decrease of 4.29% compared to CNY 2,240,423,623.58 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 50,606,364.59, down 41.59% from CNY 86,634,602.19 in 2023[24]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.04, a decline of 55.56% compared to CNY 0.09 in 2023[25]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 4,605,197,992.72, a decrease of 2.37% from CNY 4,717,091,479.77 at the end of 2023[24]. - The cash flow from operating activities for 2024 was CNY 68,122,150.46, down 75.93% from CNY 283,002,491.78 in 2023[24]. - The weighted average return on equity for 2024 was 1.47%, down from 3.59% in 2023, reflecting a decrease of 2.12 percentage points[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was CNY 42,492,551.90, a decrease of 47.06% from CNY 80,269,540.79 in 2023[24]. - The gross profit margin for the main business decreased by 1.43 percentage points to 6.81%[102]. - The company achieved operating revenue of 2.144 billion yuan, a decrease of 4.29% year-on-year[101]. - Net profit for the period was 50.61 million yuan, down 41.59% compared to the previous year[101]. Dividend Distribution - The proposed profit distribution plan for 2024 includes a cash dividend of RMB 0.20 per 10 shares, totaling RMB 22,681,570.18, which represents 44.82% of the net profit attributable to shareholders of RMB 50,606,364.59[6]. - The total number of shares as of December 31, 2024, is 1,134,078,509, which will be the basis for the dividend distribution[6]. - The company has established a cash dividend policy, emphasizing sustainable returns to investors based on actual conditions and shareholder demands[194]. - The company plans to conduct cash dividends annually, contingent on achieving positive distributable profits and sufficient cash flow[197]. - The company’s cash dividend policy allows for a combination of cash and stock dividends, prioritizing cash distributions[196]. - The company mandates a minimum cash dividend distribution of 80% of profits for mature-stage companies without significant capital expenditure plans[198]. - For mature-stage companies with significant capital expenditure plans, the minimum cash dividend distribution is set at 40%[198]. - Companies in the growth stage with significant capital expenditure plans must distribute at least 20% of profits as cash dividends[198]. - The company has consistently executed cash dividends according to its articles of association since its listing, distributing no less than 30% of the annual distributable profits in cash[200]. - The company's dividend standards and ratios are clearly defined, with a complete decision-making process and mechanism in place[199]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianzhi International Accounting Firm, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[5]. - The company maintains strict internal control measures, with no significant deficiencies reported during the audit period[171]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[182]. - The company held two shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and facilitating shareholder participation[165]. - The company conducted seven board meetings, with committees effectively overseeing operations and compliance[166]. Production and Capacity Expansion - The company plans to expand its production capacity with the "Zhuhai Hongchang Phase II Project" aiming for an annual output of 140,000 tons of liquid epoxy resin[14]. - The second phase of the annual production project for 140,000 tons of liquid epoxy resin has a total investment of CNY 77,925 million, with an adjusted fundraising amount of CNY 63,277.75 million[42]. - The third phase project for 80,000 tons of electronic-grade functional epoxy resin has a total investment of CNY 42,099 million, with an adjusted fundraising amount of CNY 17,136.71 million[46]. - The company is currently constructing a second phase project with an annual production capacity of 140,000 tons of liquid epoxy resin, expected to be completed by 2025[140]. - The company is currently in the construction phase for a third project with an annual capacity of 80,000 tons of electronic-grade functional epoxy resin[142]. Research and Development - The company has developed a new generation of polyether resin formula to meet high-temperature and high-humidity application scenarios, which has passed customer evaluations[55]. - The company is actively pursuing the development of halogen-free phosphorus-containing polyether resin to address the negative impacts of adding flame retardants to resin systems[55]. - The company has completed product optimization for ultra 5G resin and is conducting laboratory evaluations with downstream customers, aiming for certification in 2024[56]. - The company has developed low dielectric performance polyether resin intermediates to match the quality of foreign 5G high-frequency resin materials, achieving domestic leadership with 1 patent granted[58]. - The company has applied for a total of 20 patents related to high-frequency and high-speed materials, with 10 patents granted[59]. - The company has established an electronic-grade epoxy resin R&D center and holds 51 invention patents, with 5 patents currently under review[130]. - The company has 138 R&D personnel, accounting for 21% of the total workforce[115]. - In 2024, the company has 11 ongoing R&D projects, with 4 new projects initiated during the reporting period, resulting in 5 new products developed[116]. Market and Industry Trends - The company is facing challenges from a complex external environment and weak downstream demand, impacting profit margins[31]. - The epoxy resin market is experiencing weak demand and profit compression due to macroeconomic factors and new industry capacity, with some companies facing losses[72]. - The copper-clad laminate (CCL) industry is stabilizing after intense competition, with significant advancements in technology and capacity since 2019, particularly in high-frequency and high-speed materials for 5G applications[73]. - The PCB market demand is gradually recovering, driven by strong AI server demand and the implementation of new policies, with expectations for continued growth in 2025[74]. - The company anticipates market capacity expansion in the copper-clad laminate industry driven by the growth of 5G, automotive electronics, and IoT[153]. Strategic Initiatives - The company is focused on developing new materials for advanced packaging processes, particularly in semiconductor applications[14]. - The company is strategically positioned to meet market demands by focusing on high-end, environmentally friendly products and customized solutions[71]. - The company is enhancing production efficiency by advancing production equipment and processes, aiming to increase the capacity of the Zhuhai plant to 80,000 tons of electronic-grade functional epoxy resin annually[156]. - The company is focusing on expanding the market share of lead-free and halogen-free eco-friendly products, particularly in the lightweight/intelligent and 5G-related product segments[157]. - The company is committed to complying with environmental regulations and has implemented measures to reduce hazardous waste generation[125]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future operational and strategic plans, indicating potential investment risks[7]. - The company is facing risks from fluctuations in raw material prices and changes in downstream industry demand, particularly for epoxy resin and copper-clad laminates[158]. - The company is exposed to market competition risks that could lead to price declines and reduced profit margins[160]. - The company's copper-clad laminate business has a high customer concentration, which poses risks if major clients experience adverse changes in their operations[161]. - The company is navigating risks from changes in the domestic and international economic environment, including global supply chain disruptions and trade uncertainties[162]. Corporate Governance - The company has a management structure that includes various directors and supervisors with extensive experience in their respective fields[179]. - The remuneration for directors and supervisors is determined by the shareholders' meeting, while senior management remuneration is decided by the board of directors[181]. - The independent director's resignation will take effect after the election of a new independent director, in compliance with relevant laws and regulations[178]. - The company approved 17 proposals during the annual shareholder meeting held on May 15, 2024, with no rejected proposals[173]. - The company is committed to transparency, as evidenced by the detailed reports on financial performance and related party transactions presented at the meetings[173].

宏昌电子材料股份有限公司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025] 4686-4 号 目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 -- -1 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 -- 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://4c.mgf.gr.cn）"进行查 "创" 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]4686-4 号 宏昌电子材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的宏昌电子材料股份有限公司(以下简称宏昌电子公司")《关于公司募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 宏昌电子公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2025-013 1 该事项尚需提交股东大会审议 2024 年度实际发生的日常/偶发关联交易和 2025 年度拟进行的日常关联交 易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较 大的依赖，不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及中小股东的利益 宏昌电子材料股份有限公司 2024年度日常/偶发关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、关联交易基本情况 1、关联交易履行的审议程序 1.1 审计委员会议审议情况 2025 年 4 月 22 日，公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《公 司 2024 年度日常/偶发关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的 议案》，关联委员蔡瑞珍先生回避表决。表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃 权。 1.2 独立董事专门会议审议情况 公司第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《公司 2024 年 ...

宏昌电子材料股份有限公司 独立董事候选人声明 本人杨胜刚，已充分了解并同意由提名人宏昌电子材料股份有限公司董事 会，提名为宏昌电子材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任宏昌电子材料 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； ...