中信证券股份有限公司 关于宏昌电子材料股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于关于同意宏 昌电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1176 号）核准宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"、"发行人"、 "公司"或"上市公司"）以向特定对象发行股票的方式向包括发行人股东广州 宏仁电子工业有限公司（以下简称"广州宏仁"）在内不超过 35 名投资者发行 人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）作为宏昌电子本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《发行与承 销管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简 称"《实施细则》"）等相关法律、法规和规范性 ...

北京市通商律师事务所 关于宏昌电子材料股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 专项法律意见书 二〇二三年十月 | 正 | 文 3 | | --- | --- | | 一、 | 本次发行的批准及授权 3 | | 二、 | 本次发行的发行过程及发行结果 3 | | 三、 | 本次发行认购对象的合规性 8 | | 四、 | 结论 10 | 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于宏昌电子材料股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 专项法律意见书 致：宏昌电子材料股份有限公司 本所接受宏昌电子材料股份有限公司(以下简称"发行人"、" ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2023-045 宏昌电子材料股份有限公司 关于与惠柏新材料科技（上海）股份有限公司签订《环 氧树脂订购意向书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别风险提示 本次签订的订购意向书为双方意向性约定，订购意向书履行过程中，可 能因政策、市场、环境、客户需求变化等不可预计或不可抗力等因素影 响，导致意向书无法如期或全面履行，敬请广大投资者注意投资风险。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"供方"）及全资子 公司珠海宏昌电子材料有限公司（以下简称"珠海宏昌"或"供方"），近日与 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称"惠柏新材"或"需方"）签 订《环氧树脂订购意向书》。 1 一、基本情况 （一）合作对方情况介绍 名称：惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 统一社会信用代码：91310000564823184X 成立时间：2010年12月15日 法定代表人：杨裕镜 注册资本：6920万人民币 注册地址：上海市嘉定区江桥镇博园路558号第 ...

宏昌电子材料股份有限公司 关于"珠海宏昌三期年产 8 万吨电子级功能性环氧 树脂项目"取得施工许可证暨对外投资进展公告 证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2023-043 公司在遵照国家相关规范要求下，积极推进项目建设。 三、风险提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 2022 年 5 月 25 日，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司签订<项目投资协议>的议 案》。为谋求长远发展，同意公司与珠海市金湾区人民政府签署《项目投资协议》， 投资"珠海宏昌电子材料有限公司（以下简称"珠海宏昌"）三期年产 8 万吨电 子级功能性环氧树脂项目"新建项目。（详情请见公司 2022 年 5 月 26 日于上海 证券交易所网站披露 2022-023 号公告）。 2022 年 5 月 31 日，公司与珠海市金湾区人民政府完成签署《项目投资协议》。 （详情请见公司 2022 年 6 月 9 日于上海证券交易所网站披露 2022-0 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2023-042 宏昌电子材料股份有限公司 关于注销业绩承诺回购股票后调整向特定对象发行 数量上限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"、"本公司"、"公司"） 本次向特定对象发行股票数量由不超过 271,162,558 股（含本数）调整为不超过 265,651,214 股（含本数）。 一、本次向特定对象发行股票发行数量情况 2023 年 6 月 6 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏 昌电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1176 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对 象发行股票发行数量如下： "本次向特定对象发行的股票数量，按照本次向特定对象发行募集资金总额 除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 271,162,558 股（含本数）。 若公司股票在本次发行前有送股、资本公积金转 ...

北京市通商律师事务所 关于宏昌电子材料股份有限公司 回购注销部分业绩补偿义务人补偿股份事项的 法律意见书 二〇二三年九月 释 义 除非本法律意见书另有所指，下列词语分别具有以下含义： | 上市公司、公司、 | 指 | 宏昌电子材料股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 宏昌电子 | | | | 无锡宏仁 | 指 | 无锡宏仁电子材料科技有限公司 | | 业绩承诺补偿义 | | 无锡宏仁的原股东广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限 | | 务人/业绩承诺方/ | 指 | | | | | 公司NEWFAME INVESTMENT LIMITED | | 业绩承诺主体 | | | | 广州宏仁 | 指 | 广州宏仁电子工业有限公司 | | 香港聚丰 | 指 | 聚丰投资有限公司NEWFAME INVESTMENT LIMITED | | 本次重大资产重 | | 宏昌电子通过向广州宏仁、香港聚丰发行股份的方式购买无锡 | | 组/本次交易 | 指 | 宏仁100.00%股权，同时以非公开发行股份的方式募集配套资 | | | | 金 | | 本次回购注销 | 指 | 宏昌电子通过发行股份购买资产 ...

经中国证监会《关于核准宏昌电子材料股份有限公司向广州宏仁电子工业有 限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2020]2625 号），宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子""上市公司""公司"） 向广州宏仁电子工业有限公司（以下简称"广州宏仁"）、聚丰投资有限公司（以 下简称"香港聚丰"）发行股份购买其所持有的无锡宏仁电子材料科技有限公司 （以下简称"无锡宏仁"）100%股权。无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新 吴区）市场监督管理局于 2020 年 11 月 18 日核发《营业执照》（统一社会信用代 码 913202147382875036），无锡宏仁因本次交易涉及的股权过户事宜已办理完毕 工商变更登记手续，本次工商登记手续完成后，上市公司持有无锡宏仁 100%股 权。上市公司向广州宏仁、香港聚丰合计发行的 267,272,726 股人民币普通股（A 股）股份的相关证券登记手续已于 2020 年 12 月 23 日在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司办理完毕。 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"）作为公司该次发行股份购 买资产并募集配套资金暨关联交易事项资产重组的 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2023-040 宏昌电子材料股份有限公司关于 回购注销业绩承诺补偿股份实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 一、回购审批情况和回购方案内容 （一）回购审批情况 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子""上市公司""公司"） 于 2023 年 5 月 23 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于发行股份 购买资产暨关联交易项目 2022 年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补 偿方案的议案》，公司将以人民币 1.00 元的总价定向回购应补偿的 18,371,148 股股份，并予以注销，并同意提交股东大会审议。2023 年 6 月 8 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于发行股份购买资产暨关联交易项目 2022 年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的议案》。具体内容详见 本次回购注销补偿股份涉及 2 名股东，回购注销的股票数量共计为 18,371,148 股，上述回购股份占本次 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603002 公司简称：宏昌电子 宏昌电子材料股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 151 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人林瑞荣、主管会计工作负责人萧志仁及会计机构负责人（会计主管人员）叶迪宁 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者 的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 具体请见本报告第三节"管理 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2023-039 二、环氧树脂业务主要产品的价格变动情况（不含税） | 主要产品 | 2022 | 年 | 1-6 | 月平均 | | 2023 | 年 | 1-6 | 月 | 变动比率（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 售价（元/吨） | | | | 平均售价（元/吨） | | | | | | | 环氧树脂 | | | 26,027.34 | | 14,984.85 | | | | | -42.43 | 2023 年上半年度环氧树脂业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）根据上海证 券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》等相关规定，现将 2023 年上半年度环氧树脂业务主要经营数据公告如下： 宏昌电子材料股份有限公司 三、环氧树脂业务主要原材料的价格变 ...