中信证券股份有限公司 1 关于宏昌电子材料股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度 日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为宏昌电子 材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等法律、法规和规范性文件的规定，对宏昌电 子 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的事项发表 核查意见如下： 一、关联交易具体内容 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 23 日，公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过了 《公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的 议案》，关联委员蔡瑞珍先生回避表决。表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃 权。 公司第六届董事会独立董事专门会议 ...

宏昌电子材料股份有限公司董事会秘书工作细则 宏昌电子材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 1 | 第一章 总 则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 董事会秘书任职资格和任免 | 3 | | 第三章 董事会秘书的职责 | 5 | | 第四章 董事会秘书工作程序 | 6 | | 第五章 附 则 | 7 | 宏昌电子材料股份有限公司董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善宏昌电子材料股份有 限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，依照《宏昌电子材料股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）并参照上海证券交易所(以下简称"证券交易 所")股票上市规则及其它有关规定，特制定本细则。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第二条 董事会设董事会秘书，作为公司与证券交易所之间的指定联络人。 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第四条 上市公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律 等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： (一) ...

宏昌电子材料股份有限公司 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，宏昌电子材料 股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 际"） 成立日期：1988 年 12 月 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2023 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第三十一次会议审议通过了 《关于聘任 2023 年度财务审计机构和内部控制审 ...

宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年年度报告审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对天职国际 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为，近一年天职国际在资质条件等方面合规有效，能够保持独立 性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 宏昌电子材料股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨 询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值 的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计司法鉴定业务资格 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-020 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 宏昌电子材料股份有限公司董事会 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 9 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区开创大道 728 号保利中创孵化器 3 号楼 212 室公司 会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-014 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 宏昌电子材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 2,240,423,623.58, a decrease of 25.87% compared to CNY 3,022,437,498.74 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 86,634,602.19, representing an 84.44% decline from CNY 556,783,676.47 in 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.09, down 85.48% from CNY 0.62 in 2022[25]. - The weighted average return on equity decreased to 3.59% in 2023, down 21.40 percentage points from 24.99% in 2022[26]. - The total assets at the end of 2023 reached CNY 4,717,091,479.77, a 31.10% increase from CNY 3,598,223,554.05 in 2022[24]. - The net cash flow from operating activities increased significantly to CNY 283,002,491.78, up 470.19% from CNY 49,632,738.20 in 2022[24]. - The company reported a total revenue of CNY 2,240,423,623.58, a decrease of 25.87% year-on-year[33]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 86,634,602.19, down 84.44% compared to the previous year, primarily due to a significant land reserve gain of CNY 411,935,676.00 in the prior period[33]. Dividend Distribution - The proposed profit distribution plan for 2023 is to distribute a cash dividend of RMB 0.50 per 10 shares, totaling RMB 56,703,925.45, which accounts for 65.45% of the net profit attributable to shareholders of RMB 86,634,602.19[5]. - The total share capital as of December 31, 2023, is 1,134,078,509 shares, which will be used as the basis for the dividend distribution[5]. Corporate Governance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianzhi International Accounting Firm, ensuring the accuracy and completeness of the financial report[4]. - The board of directors guarantees the authenticity and completeness of the annual report, with no false records or misleading statements[9]. - The company has not violated decision-making procedures for providing guarantees, indicating compliance with regulations[8]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties, ensuring financial integrity[7]. - The financial report indicates a strong commitment to corporate governance and risk management practices[10]. - The company emphasizes refined management and product quality control, which has led to a strong reputation and customer loyalty in the market[93]. - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and allowing all shareholders to exercise their voting rights[179]. - The board of directors convened 10 times, with independent directors actively participating and providing valuable opinions on significant matters such as related transactions and profit distribution[181]. Market and Industry Trends - The epoxy resin market is experiencing weak demand and profit compression due to factors such as geopolitical conflicts, global inflation, and economic tensions between China and the U.S.[73]. - The PCB market is facing a significant decline in orders, with factory utilization rates averaging around 60% due to weak demand in consumer electronics like PCs and smartphones[75]. - In 2023, the global smartphone shipment volume is approximately 1.17 billion units, representing a year-on-year decrease of 3.2%, while China's smartphone market shipment volume is about 271 million units, down 5.0% year-on-year[76]. - The copper-clad laminate (CCL) industry is stabilizing after intense competition, with significant advancements in capacity and technology, particularly in high-frequency and high-speed materials for 5G applications[74]. Product Development and Innovation - The company is focused on developing new products and technologies, particularly in the field of electronic-grade epoxy resins and advanced packaging materials[14]. - The company has developed a new generation of polyether resin formula that has passed evaluations by end customers, targeting high-temperature and high-humidity applications[59]. - The company has obtained 4 domestic patent authorizations for special resin types in 2023, enhancing its competitive edge in the market[58]. - The company is actively developing halogen-free phosphorus-containing polyether resin, which has received a domestic patent authorization in 2023, addressing the negative impacts of adding flame retardants[59]. - The company has filed for 13 new patents related to high-frequency and high-speed resin technologies, indicating a strong focus on innovation and intellectual property development[62]. - The company is focusing on the development of high-voltage, high CTI, low expansion coefficient, and high thermal resistance copper-clad laminate materials for electric vehicle charging stations, addressing the growing demand in this sector[67]. Strategic Plans and Investments - The company plans to expand its market presence and enhance production capacity through ongoing investment in new projects[14]. - The company plans to raise up to RMB 150,000.00 million through a non-public offering of A-shares, with proceeds allocated to specific projects[44]. - The company is expanding its production capacity with a project to produce 140,000 tons of liquid epoxy resin, with a total investment of RMB 77,925.00 million and planned funding of RMB 50,414.46 million from the raised capital[49]. - The company has signed various agreements and received necessary permits for the construction of its new production facilities, indicating progress in project execution[51]. - The company has a third phase project under construction for an annual production capacity of 80,000 tons of electronic-grade functional epoxy resin[142]. Risk Management - The company faces risks related to fluctuations in raw material prices and competition in the epoxy resin and copper-clad laminate markets[171]. - The company's copper-clad laminate business has a high customer concentration, primarily serving well-known listed companies and large groups, which poses a risk if major customers reduce their cooperation scale[175]. - The global economic environment is facing increased complexity and uncertainty, with potential risks to international trade and global supply chains that could adversely affect the company's operations[176]. Shareholder Relations - The company emphasizes building harmonious investor relations through multiple communication channels and aims to maintain a stable interaction with investors[186]. - The company plans to implement a three-year shareholder dividend return plan from 2022 to 2024[190]. - The company plans to hold another shareholders' meeting to address the proposals that were not approved in the previous meeting, ensuring the interests of minority shareholders are protected[190].

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 216,659,569 股。 本次股票上市流通总数为 216,659,569 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 18 日。 一、本次限售股上市类型 （一）本次发行核准情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1176 号），宏昌电子材料股份有限 公司（以下简称"公司"或"宏昌电子"）获准向特定对象发行人民币普通股 248,574,462 股新股。 宏昌电子材料股份有限公司 关于向特定对象发行限售股股票上市流通公告 （二）本次发行限售股登记情况 公司本次发行新增股份共计 248,574,462 股，公司已于 2023 年 10 月 18 日在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。 （三）本次发行限售股锁定期安 ...

中信证券股份有限公司 关于宏昌电子材料股份有限公司 向特定对象发行限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为宏昌 电子材料股份有限公司（以下简称"宏昌电子"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律、法规和规范性文件的规定， 对公司向特定对象发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，核查情况和意见如 下： 一、本次限售股上市类型 宏昌电子经中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 29 日出具的《关于同意 宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1176 号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）248,574,462 股，并 于 2023 年 10 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新 增 股 份 登 记 托 管 手 续 ， 发 ...

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2024-008 宏昌电子材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 宏昌电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票在 2024 年 3 月 25 日、2024 年 3 月 26 日、2024 年 3 月 27 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值 累计达 20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属股票交易异 常波动。 事宜，不存在应披露未披露的重大信息。 （二）重大事项情况 公司自查并通过向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露日， 不存在应披露而未披露的重大事项或重大信息，包括但不限于重大资产重组、股 份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、债务重整、重大业 务合作、引进战略投资者等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻等情况 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问 询了公司控股股 ...