核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于华设设计集团股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为华设设计集团股份有限公司（以下简称"华设集团"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —回购股份》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关规定，对华设集团 2023 年度利润分配所涉及的差异化权益分派（以下简 称"本次差异化权益分派"）事项进行了核查，核查具体情况如下： 二、本次差异化权益分派方案 1 核查意见 公司于 2024 年 3 月 27 日、2024 年 5 月 17 日分别召开第五届董事会第十二 次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议 案》。公司拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账 户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.10 元（含税）。在实施权 益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的 ...

国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 关于 华设设计集团股份有限公司 差异化权益分派事项 之 差异化权益分派事项之法律意见书 国浩京证字[2024]第 0249 号 致：华设设计集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称"《回购 规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下 简称"《监管指引第 7 号》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，以及《华设设计集团股份有 限公司章程》规定，本所律师就华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度利润分配涉及的差异化权益分派特殊除权除息事项（以下简称"本次 差异化权益分派"）相关事项出具本法律意见书。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，依据本法律意 见书出具日以前已发生或存在的事实，本所律师发表法律意见，并声明如下： 1、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对与 出具本法律意见 ...

证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2024-052 华设设计集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.31 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/4 | － | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： 截至本公告披露日，公司总股本 683,790,64 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于实施 2023 年度权益分派时调整"华设转债" 转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 113674 | 证券简称 华设转债 | 停复牌类型 可转债转股复 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 2024/7/4 | 复牌日 2024/7/5 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 牌 | | | | | 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 7 月 21 日向不特定对象发行可转换公司债券 400.00 万张，发行价格为每张面值 100 元 人民币，按面值发行，期限 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于实施2023年年度权益分派后调整回购股份价格上限 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月5日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购股份 价格为不超过人民币11.00元/股，回购股份的资金总额不低于人民币4,000万 元，不超过人民币8,000万元。回购期限为自本次董事会议审通过回购股份议案 之日起12个月。有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于2024年1月11日披 露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（ ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 关于实施 2023 年度权益分派时"华设转债"停止转股 暨转股价格调整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： 自本次权益分派公告前一交易日（2024 年 6 月 28 日）至权益分派股权登记日间， "华设转债"将停止转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 | 停牌期 | 停牌终 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | 间 | 止日 | | | 113674 | 华设转债 | 可转债转股停牌 | 2024/6/28 | | | | 自本次权益分派公告前一交易日（2024 年 6 月 28 日）至权益分派股权登 ...

Summary of the Conference Call for Huasheng Group Company Overview - **Company**: Huasheng Group - **Industry**: Construction and Engineering, focusing on AI, smart driving, and low-altitude economy Key Points and Arguments 1. **Market Positioning**: Huasheng Group is recognized as a leading construction company with a market capitalization of over 60 billion, significantly lower than comparable companies which have market caps around 120 billion. This indicates a potential undervaluation of Huasheng Group in the AI and smart driving sectors [4][5][6]. 2. **Industry Trends**: The construction industry is expected to see a turnaround in June, with a projected increase in bond issuance from 600 billion in Q1 to approximately 1.2 trillion in Q2. This suggests a positive outlook for the construction sector in the second half of the year, particularly after the anticipated reforms from the third plenary session [5][6]. 3. **Low-altitude Economy Development**: Huasheng Group has been proactive in the low-altitude economy, being the only company in China with capabilities across air, rail, water, and land design. The company is involved in various projects, including low-altitude flight management in Jiangsu province [7][8][9]. 4. **Technological Integration**: The company is leveraging advancements in AI and digital management systems to enhance its service offerings in low-altitude flight and smart transportation. This includes the development of digital airspace management systems and integration of smart traffic solutions [18][20][21]. 5. **Revenue Growth**: The company reported a revenue of approximately 3 billion from smart transportation and road coordination projects, with a profit margin around 30%. This indicates a strong financial performance in its core business areas [47][48]. 6. **Future Prospects**: Huasheng Group is optimistic about future orders and projects, particularly in the low-altitude sector, where it aims to replicate successful models from Jiangsu in other provinces. The company is also exploring partnerships with drone manufacturers to enhance its operational capabilities [40][41][42]. Other Important but Overlooked Content 1. **Cash Flow Management**: Despite stable net profit growth, the company has faced challenges with cash flow due to high accounts receivable. The management is implementing strategies to improve cash collection and manage payment terms effectively [59][60]. 2. **Digital Transformation**: The company is investing in digital platforms for design and project management, which have shown significant growth, with a market share of around 70% in the national design sector [23][24][25]. 3. **Competitive Advantages**: Huasheng Group differentiates itself from traditional design firms through its extensive experience in flight technology and its established presence in the low-altitude management sector, which is crucial for future growth [29][30][31]. 4. **Regulatory Environment**: The company is actively engaging with government bodies to align its projects with national policies on low-altitude airspace management, which is expected to drive future growth opportunities [32][33][34]. 5. **Innovation in AI**: The company is developing AI-driven solutions to enhance project efficiency, with improvements in design capabilities reported to be 8 to 10 times faster than traditional methods [52][53]. This summary encapsulates the key insights from the conference call, highlighting Huasheng Group's strategic positioning, industry trends, and future growth prospects while addressing potential risks and operational challenges.

2024年6月7日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登 记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的3,600,000股公司股票，已全部于 2024年6月6日非交易过户至公司2024年员工持股计划，计税价格为4.18元/股， 计税金额为15,048,000元，占公司目前总股本的比例为0.5265%。依据《公司 2024年员工持股计划》，本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月，自 公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。 华设设计集团股份有限公司 2024年员工持股计划实施进展暨完成股票过户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议审议通过了《公司2024年员工持股计划（草案）》及相关议案（公告编号 2024-013）；公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《公司2024年员工持股 计划（草案）》及相关议案（公告编号2024-020）；2024年6月11日，公司召开 2024年员工持股计划第一次持有人会 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华设设计集团股份有限公司2024年员工持股计划第一次持有人会议（以下 简称"持有人会议"）于2024年6月11日在公司会议室AB507会议室（南京市秦淮 区紫云大道9号）召开, 会议由董事长杨卫东召集并主持。出席本次持有人会议 的持有人共29名，代表本期员工持股计划30,132,000份额（元），占本期员工持 股计划份额总数的100%。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的有关规定。会议审议通 过了如下议案： 一、审议通过《关于<集团2024年员工持股计划管理办法>的议案》 表决结果：同意30,132,000份额（元），反对0份额（元），弃权0份额 （元），同意份 ...

| 证券代码：603018 | 证券简称：华设集团 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113674 | 转债简称：华设转债 | | 华设设计集团股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华设设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月5日召开第五 届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有及自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于股权激励、转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购股份 价格为不超过人民币11.00元/股，回购股份的资金总额不低于人民币4,000万 元，不超过人民币8,000万元。回购期限为自本次董事会议审通过回购股份议案 之日起12个月。有关本次回购股份事项的具体情况详见公司于2024年1月11日披 露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2024- 003）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引 ...