关于安孚科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 华泰联合证券有限责任公司 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （三次修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年三月 1 关于安孚科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） 接受安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"安孚科技"、"上市公司"或 "公司"）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东 提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》和 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书（四） 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心 5 层 邮编：230022 传真：0551-65608051 电话：0551-65609815 安徽承义律师事务所关于 安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现 1 释 义 除非另有所指，本补充法律意见书中所使用的下列词语具有的含义如下： | | | 安徽安孚电池科技股份有限公司，2022 年 6 月 21 日经合肥 | | --- | --- | --- | | 安孚科技/上市公司 | 指 | 市市场监督管理局批准，公司名称由"安徽安德利百货股 | | | | 份有限公司"变更为"安徽安孚电池科技股份有限公司" | | 合肥荣新 | 指 | 合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙） | | 深圳荣耀 | 指 | 深圳市前海荣耀资本管理有限公司 | | 安孚能源、标的公司 | 指 | 安徽安孚能源科技有限公司 | | 亚锦科技 | 指 | 宁波亚锦电子科技股份有限 ...

华安证券股份有限公司 关于 安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易 之 独立财务顾问报告 （三次修订稿） 签署日期：二〇二五年三月 1 关于安孚科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 本独立财务顾问严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重 大资产重组》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》 和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，以及交易各方提 供的董事会决议、审计报告、资产评估报告以及本独立财务顾问在工作中形成 的有关记录等文件，按照行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用和勤 勉尽责的原则，通过尽职调查和对重组方案等文件的审慎核查后出具的，旨在 对本次交易进行独立、客观、公正的评价，供安孚科技股东及有关方面参考。 一、独立财务顾问声明 1、本独立财务顾问与本次交易各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着 客观、公正的原则对本次交易出 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 《关于安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函的回复》 之 专项核查意见 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年三月 上海证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司作为安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称 "公司"、"上市公司"或"安孚科技"）本次重大资产重组的独立财务顾问， 就贵所于 2024 年 11 月 8 日下发的《关于安徽安孚电池科技股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并 购重组）〔2024〕32 号）（以下简称"问询函"））涉及的相关问题进行了核 查，现将核查结果回复如下。 如无特别说明，本核查意见所述的词语或简称与《安徽安孚电池科技股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。 一、本次交易未选择收购亚锦科技或者南孚电池少数股权的背景及原因；本 次交易对方入股安孚能源时是否与上市公司实际控制人及其关联方存在其他约 定或者利益安排，是否完整披露 在本核查意见中，若合计数与 ...

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函的回复 （修订稿） 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函的回复 上海证券交易所： 根据贵所于 2024 年 11 月 8 日下发的《关于安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套暨关联交易申请的审核问询函》（上证 上审（并购重组）〔2024〕32 号）（以下简称"问询函"），我们作为安徽安孚电池科 技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"安孚科技"）审计机构，已会同 安孚科技、华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"）及华泰联合证券有限 责任公司（以下简称"华泰联合"）、安徽承义律师事务所（以下简称"承义律所"或 "法律顾问"）、安徽中联国信资产评估有限责任公司（以下简称"中联国信"或"评估 机构"），对问询函有关财务问题进行了认真分析、核查并回复如下： 问题 4.关于前次重组 重组报 ...

华安证券股份有限公司 关于 《关于安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函的回复》 之 专项核查意见 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年三月 上海证券交易所： 华安证券股份有限公司作为安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"或"安孚科技"）本次重大资产重组的独立财务顾问，就贵 所于 2024 年 11 月 8 日下发的《关于安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购 重组）〔2024〕32 号）（以下简称"问询函"））涉及的相关问题进行了核查， 现将核查结果回复如下。 如无特别说明，本核查意见所述的词语或简称与《安徽安孚电池科技股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。 重组报告书披露：（1）前期上市公司设立安孚能源，收购取得亚锦科技 51% 股份，并控制了南孚电池；（2）本次交易上市公司拟购买安孚能源 31.00%的股 份，交易目的系进一步加强对亚锦科技和南孚电池的控 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书（五） 安徽承义律师事务所 除非另有所指，本补充法律意见书中所使用的下列词语具有的含义如下： | 安徽安孚电池科技股份有限公司，2022 | 年 | 月 | 日经合肥 | 6 | 21 | 安孚科技/上市公司 | 指 | 市市场监督管理局批准，公司名称由"安徽安德利百货股 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 份有限公司"变更为"安徽安孚电池科技股份有限公司" | 合肥荣新 | 指 | 合肥荣新股权投资基金合伙企业 | （有限合伙） | | | | | | | | 深圳荣耀 | 指 | 深圳市前海荣耀资本管理有限公司 | 安孚能源、标的公司 | 指 | 安徽安孚能源科技有限公司 | | | | | | | 亚锦科技 | 指 | 宁波亚锦电子科技股份有限公司 | 南孚电池 | 指 | 福建南平南孚电池有限公司 | | | | | | | 宁波睿利 | 指 | 宁波睿利企业管理合 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 截止 2024年 12 月 31 日及前一个会计年 E 备考合并财务报表审阅报告 目 录 | 一、审计报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 1-2 | | 2.合并利润表 | 3 | | 3.财务报表附注 | प | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） ： 审阅报告 中证天通(2025) 证专审 21120004 号 安徽安孚电池科技股份有限公司全体股东: 我们审阅了安徽安孚电池科技股份有限公司(以下简称"安孚科技") 依照 备考财务报表附注三所述的编制基础编制的备考合并财务报表,包括 2024年 12月 31日及 2023年 12月 31日的备考合并资产负债表,2024年度及 2023年度 的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。 按照备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制和公允列报备考合并 财务报表是安孚科技管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上 对这些财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第 2101 号-财务报表审阅》的规定 执行了审阅业务。该准则要求我们计划和实施 ...

安徽中联国信资产评估有限责任公司 关于对上海证券交易所 《关于安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》 的回复之专项核查意见（修订稿） 上海证券交易所： 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"安 孚科技"于 2024 年 11 月 8 日收到贵所下发的《关于安徽安孚电池科技股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套暨关联交易申请的审核问询函》 （上证上审（并购重组）〔2024〕32 号）（以下简称"问询函"），安徽中联 国信资产评估有限责任公司（以下简称："中联国信"）收到审核问询函后高度 重视，组织相关人员，对问题进行认真分析，现就有关事项发表核查意见。现提 交贵所，请予审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《安徽安孚电池科技股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 （以下简称"重组报告书"）中的释义具有相同含义。 问题 4.关于前次重组 重组报告书披露：（1）公司通过控股公司安孚能源已先后收购亚锦科技 51% 的股权，确认商誉 29.06 亿元；（2）交易对方承诺亚 ...

安徽安孚能源科技有限公司 截止 2024 年 12 月 31 日及前一个会计年 E 财务报表之审计报告 目 录 | 审计报告 ﻤ | 1-4 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 1-2 | | 2.母公司资产负债表 | 3-4 | | 3.合并及公司利润表 | 5 | | 4.母公司利润表 | 6 | | 5.合并现金流量表 | 7 | | 6.母公司现金流量表 | 8 | | 7.合并所有者(股东)权益变动表 | 9-10 | | 8.母公司所有者(股东)权益变动表 | 11-12 | | 9.财务报表附注 | 13 | 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 审计报告 中证天通(2025) 证审字 21120011 号 安徽安孚能源科技有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽安孚能源科技有限公司(以下简称"安孚能源")财务报 表,包括 2023年 12月 31日及 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表, 2023年度及 ...