证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-046 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（四次修订稿）修订说明 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟以发 行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"九格众蓝"）、袁莉、华芳集团有限公司（以下简称"华芳集团"）、张萍、 钱树良和安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"新能 源二期基金"）持有的安徽安孚能源科技有限公司（以下简称"安孚能源"或"标 的公司"）31.00%的股权；同时，公司拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配 套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 公司于 2025 年 3 月 29 日披露了《安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）》 （以下简称"《草案（三次修订稿） ...

Core Points - The company plans to adjust its asset acquisition and fundraising strategy, proposing to purchase a 31% stake in Anhui Anfu Energy Technology Co., Ltd. through a combination of issuing shares and cash payments [1][2] - The total amount of funds to be raised has been reduced from 38 billion to 20.4 billion, with specific allocations for cash payments and intermediary fees [2][8] - The company has established performance commitments for the acquired entity, ensuring net profits for the years 2025 to 2027 meet specified thresholds [5][6] Group 1: Transaction Details - The company will issue shares to no more than 35 specific investors to raise funds for the acquisition [1] - The cash payment for the transaction is set at 190.0368 million [2] - The newly issued shares will be locked for 36 months post-issuance, with additional conditions for performance-related adjustments [4][9] Group 2: Performance Commitments - Ninege Zonglan, as the performance guarantor, commits to specific net profit targets for Anhui Anfu Energy Technology for the years 2025 to 2027, with amounts set at no less than 350.9607 million, 377.4343 million, and 398.0791 million respectively [5][6] - If the transaction is completed in 2025, the performance commitment period will be adjusted accordingly [5][6] Group 3: Approval and Compliance - The adjustments to the transaction plan were unanimously approved by the supervisory board, with all votes in favor [8][10] - The company confirmed that the transaction does not constitute a change in control, adhering to relevant regulations [11][12]

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-043 安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 6 月 18 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"或"安孚科技"）以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第十三次会 议。有关会议召开的通知，公司已于 2025 年 6 月 17 日以通讯方式送达各位董事。 本次会议由公司董事长夏茂青先生主持，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。 经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 一、逐项审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易方案的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"九格众蓝"）、华芳集团有限公司、安徽金通新能源 汽车二期基金合伙 ...

1.身份类别 | | □控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | --- | --- | | | 其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | 投资者及其一致行动人的身份 | □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适 | | | 用于无控股股东、实际控制人） | | | □其他______________（请注明） | 重要内容提示： | 权益变动方向 | 比例增加□ | | 比例减少 | | --- | --- | --- | --- | | 权益变动前合计比例 | 13.26% | | | | 权益变动后合计比例 | 11.10% | | | | 本次变动是否违反已作出的承 诺、意向、计划 | 是□ | 否 | | | 是否触发强制要约收购义务 | 是□ | 否 | | 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-048 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动触及 1%刻度的 提示性公告 公司股东福建南平大丰电器有限公司、南平市绿色产业投资基金有限公司保证向 本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 财务顾问核查意见 关于 安徽安孚电池科技股份有限公司 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 详式权益变动报告书（修订稿） 二〇二五年六月 之 1 声 明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—— 权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号— —上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的规定，上海荣正企 业咨询服务（集团）股份有限公司（以下简称"本财务顾问"）按照行业公认的 业务标准、道德规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神，就本次信息披露义务人 披露的《安徽安孚电池科技股份有限公司详式权益变动报告书（修订稿）》进行 核查，并出具核查意见。 为使相关各方恰当地理解和使用本核查意见，本财务顾问特别声明如下： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 《安徽安孚电池科技股份有限公司详式权益变动报告书（修订稿）》进行了核查， 确信内容与格式符合规定，并保证所发表的专业意见与信息披露义务人披露内容 不存在实质性 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-047 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于控股股东及一致行动人权益变动触及 1%刻度的 提示性公告 投资者及其一致行动人XX保证向本公司提供的信息真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 公司控股股东深圳市前海荣耀资本管理有限公司及其一致行动人合肥荣新股权投 资基金合伙企业（有限合伙）、宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、秦大乾保 证保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 1.身份类别 | | 控股股东/实际控制人及其一致行动人 | | --- | --- | | | □其他 5%以上大股东及其一致行动人 | | 投资者及其一致行动人的身份 | □合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适 | | | 用于无控股股东、实际控制人） | | | □其他______________（请注明） | 2.信息披露义务 ...

关于安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函的回复 （二次修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年六月 上海证券交易所： 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"安 孚科技"于 2024 年 11 月 8 日收到贵所下发的《关于安徽安孚电池科技股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套暨关联交易申请的审核问询函》 （上证上审（并购重组）〔2024〕32 号）（以下简称"问询函"），公司已会 同独立财务顾问华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"）及华泰联合证 券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）、安徽承义律师事务所（以下简称"承 义律所"或"法律顾问"）、中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中证天通"或"审计机构"）、安徽中联国信资产评估有限责任公司（以下 简称"中联国信"或"评估机构"）进行了认真研究和落实，并按照《问询函》 的要求对所涉及的问题进行了回复，现提交贵所，请予审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《安徽安孚电池科技股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 ...

安徽中联国信资产评估有限责任公司 《关于安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》 的回复之专项核查意见 上海证券交易所： 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"安 孚科技"于 2024 年 11 月 8 日收到贵所下发的《关于安徽安孚电池科技股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套暨关联交易申请的审核问询函》 （上证上审（并购重组）〔2024〕32 号）（以下简称"问询函"），安徽中联 国信资产评估有限责任公司（以下简称："中联国信"）收到审核问询函后高度 重视，组织相关人员，对问题进行认真分析，现就有关事项发表核查意见。现提 交贵所，请予审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《安徽安孚电池科技股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 （以下简称"重组报告书"）中的释义具有相同含义。 问题 4.关于前次重组 重组报告书披露：（1）公司通过控股公司安孚能源已先后收购亚锦科技 51% 的股权，确认商誉 29.06 亿元；（2）交易对方承诺亚锦科技 2022 年至 2024 ...

2024 年 5 月 6 日，上市公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议 案》等与本次交易相关的议案。 2024 年 10 月 25 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关 于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议 案》《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》，对经 2024 年第二次临时 股东大会审议通过的交易方案进行了调整。 2025 年 2 月 26 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 华泰联合证券有限责任公司 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见 2024 年 3 月 25 日，安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上 市公司"或"安孚科技"）召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关 于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等 相关议案，并披露了《安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买 ...

华安证券股份有限公司 关于 《关于安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之 专项核查意见 （二次修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年六月 上海证券交易所： 华安证券股份有限公司作为安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"或"安孚科技"）本次重大资产重组的独立财务顾问，就贵 所于 2024 年 11 月 8 日下发的《关于安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购 重组）〔2024〕32 号）（以下简称"问询函"））涉及的相关问题进行了核查， 现将核查结果回复如下。 如无特别说明，本核查意见所述的词语或简称与《安徽安孚电池科技股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。 暨关联交易申请的审核问询函的回复》 在本核查意见中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为 四舍五入所致。 1 | A | | --- | | | | 问题 1.关于本次交易与整合 重组报告书披露：（1）前期上市公司设立安 ...