安徽中联国信资产评估有限责任公司 关于对上海证券交易所 《关于安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》 的回复之专项核查意见 （三次修订稿） 上海证券交易所： 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"安 孚科技"于 2024 年 11 月 8 日收到贵所下发的《关于安徽安孚电池科技股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套暨关联交易申请的审核问询函》 （上证上审（并购重组）〔2024〕32 号）（以下简称"问询函"），安徽中联 国信资产评估有限责任公司（以下简称："中联国信"）收到审核问询函后高度 重视，组织相关人员，对问题进行认真分析，现就有关事项发表核查意见。现提 交贵所，请予审核。 除非文义另有所指，本问询函回复中的简称与《安徽安孚电池科技股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 （以下简称"重组报告书"）中的释义具有相同含义。 问题 4.关于前次重组 重组报告书披露：（1）公司通过控股公司安孚能源已先后收购亚锦科技 51% 的股权，确认商誉 29.06 亿元；（2）交易对方 ...

华安证券股份有限公司 《关于安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函的回复》 之 专项核查意见 （三次修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年六月 上海证券交易所： 关于 华安证券股份有限公司作为安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"或"安孚科技"）本次重大资产重组的独立财务顾问，就贵 所于 2024 年 11 月 8 日下发的《关于安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并购 重组）〔2024〕32 号）（以下简称"问询函"））涉及的相关问题进行了核查， 现将核查结果回复如下。 如无特别说明，本核查意见所述的词语或简称与《安徽安孚电池科技股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。 在本核查意见中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为 四舍五入所致。 1 | | | | | | 问题 1.关于本次交易与整合 重组报告书披露：（1）前期上市公司设立安孚能源，收购取得 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书（十一） 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心 5 层 邮编：230022 传真：0551-65608051 电话：0551-65609815 1 释 义 除非另有所指，本补充法律意见书中所使用的下列词语具有的含义如下： | 安孚科技/上市公司 | 指 | 安徽安孚电池科技股份有限公司，2022 年 6 月 21 日经合肥 | | --- | --- | --- | | | | 市市场监督管理局批准，公司名称由"安徽安德利百货股 | | | | 份有限公司"变更为"安徽安孚电池科技股份有限公司" | | 合肥荣新 | 指 | 合肥荣新股权投资基金合伙企业 （有限合伙） | | 深圳荣耀 | 指 | 深圳市前海荣耀资本管理有限公司 | | 安孚能源、标的公司 | 指 | 安徽安孚能源科技有限公司 | | 亚锦科技 | 指 | 宁波亚锦电子科技股份有限公司 | | 南孚电池 | 指 | 福建南平南孚电池有限公司 | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 签署日期：二〇二五年六月 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） 接受安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"安孚科技"、"上市公司"或 "公司"）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东 提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等 法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经 过审慎调查，本着诚实信用和勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查 义务，对上市公司相关的申报和披 ...

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函的回复 （三次修订稿） 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函的回复 上海证券交易所： 根据贵所于 2024 年 11 月 8 日下发的《关于安徽安孚电池科技股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套暨关联交易申请的审核问询函》（上 证上审（并购重组）〔2024〕32 号）（以下简称"问询函"），我们作为安徽安 孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"安孚科技"）审计机构， 已会同安孚科技、华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"）及华泰联合证 券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）、安徽承义律师事务所（以下简称"承义 律所"或"法律顾问"）、安徽中联国信资产评估有限责任公司（以下简称"中联国 信"或"评估机构"），对问询函有关财务问题进行了认真分析、核查并回复如下： 问题 4.关于前次重组 重 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 在本次交易在审核过程中，由于皖中联国信评报字(2024)第 162 号《资产评 估报告》有效期到期，为验证本次交易价格的合理性和公允性，公司委托中联国 信以 2024 年 6 月 30 日为评估基准日，对安孚能源进行了加期评估（以下简称"一 次加期评估"），中联国信为此出具了皖中联国信评报字(2025)第 112 号《资产 评估报告》，该评估报告有效期至 2025 年 6 月 29 日止。 由于本次交易尚在审核过程中，并且一次加期评估出具的皖中联国信评报字 (2025)第 112 号《资产评估报告》有效期即将到期，为再次验证本次交易价格的 合理性和公允性，公司委托中联国信以 2024 年 12 月 31 日为评估基准日，对安 孚能源进行了二次加期评估，中联国信为此出具了皖中联国信评报字(2025)第 192 号《资产评估报告》。根据二次加期评估验证，本次交易相关资产评估值未 发生减值，二次加期评估结果不作为作价依据，仅用于本次交易信息披露及作为 向监管部门提交的申报材料，对交易方案不构成影响。 经审阅，我们认为上述事项符合有关法律、法规和规范性文件的要求，有利 于保障本次交易顺利 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（五次修订稿）修订说明 的公告 证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟以发 行股份及支付现金的方式购买宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、袁 莉、华芳集团有限公司、张萍、钱树良和安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业 （有限合伙）持有的安徽安孚能源科技有限公司（以下简称"标的公司"）31.00% 的股权；同时，公司拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简 称"本次交易"或"本次重组"）。 公司于 2025 年 6 月 20 日披露了《安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（四次修订稿）》 （以下简称"《草案（四次修订稿）》"）及相关文件，具体内容详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 拟发行股份及支付现金购买资产涉及的 安徽安孚能源科技有限公司股东全部权益价值项目 加期资产评估说明 皖中联国信评报字(2025)第 192 号 二〇二五年六月二十七日 安徽安孚电池科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产涉及的 安徽安孚能源科技有限公司股东全部权益价值项目 ·加期资产评估说明·目录 | 一、 | 释义…………………………………………………………………………1-1 | | --- | --- | | 二、 | 关于资产评估说明使用范围的声明………………………………………2-1 | | 三、 | 关于进行资产评估有关事项的说明………………………………………3-1 | | 四、 | 资产评估说明………………………………………………………………4-1 | | | 评估对象与评估范围的说明……………………………………………4-1-1 | | | 资产核实情况总体说明…………………………………………………4-2-1 | | | 安孚能源资产基础法评估技术说明……………………………………4-3-1 | | | 亚锦科技收益法评估技术说明…………………………………………4-4 ...

股票代码：603031 上市地点：上海证券交易所 股票简称：安孚科技 安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案）（五次修订稿）摘要 | 交易类型 | | 项目 | 交易对方名称/姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现 | | 购买安徽安孚能源科技 | 宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合 伙） 袁莉 | | | | | 华芳集团有限公司 | | 金购买资产 | 有限公司 | 31.00%股权 | 张萍 | | | | | 钱树良 | | | | | 安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业 | | | | | （有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名特定对象 | | 独立财务顾问 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负 相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：如 本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被 司法机关立案侦查或 ...

股票代码：603031 上市地点：上海证券交易所 股票简称：安孚科技 安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案）（五次修订稿） | 交易类型 | | 项目 | 交易对方名称/姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现 | | 购买安徽安孚能源科技 | 宁波九格众蓝股权投资合伙企业（有限合 | | | | | 伙） | | | | | 袁莉 | | | | | 华芳集团有限公司 | | 金购买资产 | 有限公司 | 31.00%股权 | 张萍 | | | | | 钱树良 | | | | | 安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业 | | | | | （有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 | 名特定对象 | | 独立财务顾问 二〇二五年六月 安徽安孚电池科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 声明 一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负 相应的法律责任。 本 ...