华泰联合证券有限责任公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 签署日期：二〇二五年九月 关于 安徽安孚电池科技股份有限公司 1 独立财务顾问声明与承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"本独立财务顾问"）受安徽安孚电 池科技股份有限公司（以下简称"安孚科技"或"上市公司"）委托，担任本次 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交 易"或"本次重组"）之独立财务顾问，并出具本独立财务顾问核查意见。 本独立财务顾问核查意见系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等 法律法规及文件的规定和要求，以及证券行业公认的业务标准、道德规范，经 审慎调查，本着诚实守信和勤勉尽责的态度，就本次交易认真履行尽职调查义 务，在审慎核查各方所提供的相关资料并充分 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 第 1 页 共 47 页 目 录 第 2 页 共 47 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第 3 页 共 47 页 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司 ...

股票代码：603031 上市地点：上海证券交易所 股票简称：安孚科技 安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二〇二五年九月 特别提示 一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。 二、本次发行新增股份上市数量为 5,700,944 股人民币普通股（A股），本次发 行完成后公司股份数量为 257,824,793股。 三、本次发行新增股份的发行价格为 35.79 元/股。 四、本次募集配套资金的新增股份已于 2025 年 9 月 25 日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。 五、本次发行完成后，上市公司股份分布仍满足《公司法》《证券法》及《上 市规则》等法律、法规规定的股票上市条件。 2 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本公告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书内容的真实、准确、 完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。 2、本公司负责人和 ...

股票代码：603031 上市地点：上海证券交易所 股票简称：安孚科技 安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 摘要 独立财务顾问 二〇二五年九月 特别提示 一、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。 二、本次发行新增股份上市数量为 5,700,944 股人民币普通股（A股），本次发 行完成后公司股份数量为 257,824,793股。 三、本次发行新增股份的发行价格为 35.79 元/股。 四、本次募集配套资金的新增股份已于 2025 年 9 月 25 日在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司办理完成了登记手续，并取得中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。 五、本次发行完成后，上市公司股份分布仍满足《公司法》《证券法》及《上 市规则》等法律、法规规定的股票上市条件。 2 上市公司声明 3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变 化所引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本公告 书摘要内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其他全部 ...

证券代码：603031 股票简称：安孚科技 编号：2025-076 一、注册资本变更情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽安孚电池科技股份有限公司发 行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1709 号）， 近期公司已完成本次发行股份购买资产并募集配套资金的相关工作。公司因本次 发行股份购买资产发行 41,003,849 股，因募集配套资金发行 5,700,944 股，合计 发行 46,704,793 股。2025 年 8 月 27 日，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了《验资报告》（中证天通〔2025〕验字 21120003 号），确认本次发行股 份后，公司总股本由 211,120,000 股增加至 252,123,849 股，公司注册资本由 211,120,000 元增加至 252,123,849 元；2025 年 9 月 18 日，中证天通会计师事务 所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中证天通〔2025〕验字 21120005 号）， 确认 本次向特 定对 象发行 股票 后， 公司 总股 本由 252,123,849 股 增加 至 257,824,793 股， ...

证券日报网讯 9月24日晚间，安孚科技发布公告称，公司于2025年9月24日召开第五届董事会第十六次 会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付交易现金对价及已支 付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币190，620，259.08元置换预先支付交易 现金对价及已支付中介机构费用的自筹资金。本议案无需提交股东会审议。 （文章来源：证券日报） ...

华安证券股份有限公司 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 使用募集资金置换预先支付交易现金对价及已支付发行费 用的自筹资金的核查意见 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"、"独立财务顾问"）作为安 徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"安孚科技"、"公司"）发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司募 集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规及规范性文件的规定，对安孚科技拟使用募集资金置换预先支付 交易现金对价及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，核查情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 | 序号 | 项目名称 | 拟使用募集资金金额 | 使用金额占全部募集 配套资金金额的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 支付本次交易现金对价 | 190,036,811.84 | 93.14% | | 2 | 支付本次交易中介机构费用 | 14,000,000.00 | 6.86% | | | 合 计 | 204,036,811.84 | 100.00% | 三、自筹资金预先 ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 使用募集资金置换预先支付交易现金对价 及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 目录 一、使用募集资金置换预先支付交易现金对价及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 …… 二、使用募集资金置换预先支付交易现金对价及已支付发行费用的自筹资金的专项说明 .. 2 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.oov. 证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽安孚电池科技股份有限公司 使用募集资金置换预先支付交易现金对价及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 安徽安孚电池科技股份有限公司 使用募集资金置换预先支付交易现金对价 及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 中证天通(2025) 证专审 21120016 号 一、管理层的责任 安孚科技管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管 规则》（证监会公告[2025]10 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2025年5月修订)》 (上证发[2025]68 号) 的相关规定编制专项 说明。这种责任包括提供 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 使用募集资金置换预先支付交易现金对价及已支付发行费 用的自筹资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"独立财务顾问"） 作为安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"安孚科技"、"公司"）发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市 公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对安孚科技拟使用募集资金置换 预先支付交易现金对价及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽安孚电池科技股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1709 号）同意， 公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）5,700,944 股，募集资金总额为 204,036,785.76 元，扣除相关发行费用（不含增值税）16,538,460.64 元后，募集 资金净额为人民币 187,498,325.12 元。公司本次向特定对象发 ...

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2025-074 安徽安孚电池科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先支付交易现金对价及 已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、"安孚科技"）于 2025 年 9 月 24 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付交易现金对价及已支付发行费用的 自筹资金的议案》。本议案无需提交股东会审议，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽安孚电池科技股份有限公司发行 股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1709 号）同意， 公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）5,700,944 股，募集资金总额为 204,036,785.76 元，扣除相关发行费用（不含增值税）16,538,460.64 元后，募集 资金净额为人民币 187,498,325.12 元。公司本次向特 ...