华泰联合证券有限责任公司接受安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称 "上市公司"）委托，担任上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买宁波九 格众蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、袁莉、华芳集团有限公司、张萍、钱树 良和安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）持有的安徽安孚能源科 技有限公司（以下简称"安孚能源"）31.00%股权；同时，拟向不超过 35 名特定 对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）事项的独立财务顾问，就 本次交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市， 进行核查并发表如下意见： 本次交易前后，上市公司的实际控制人均为袁永刚、王文娟夫妇，本次交易 不会导致上市公司控制权变更。本次交易前三十六个月内，上市公司的实际控制 人未发生变更。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十 三条规定的重组上市情形。 华泰联合证券有限责任公司 关于安徽安孚电池科技股份有限公司本次重组 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的 重组上市情形的核查意见 财务顾问主办人： 黄 涛 武逸飞 华泰联合证券有限责任公司 2025 年 6 月 18 日 （以下无 ...

（本页无正文，为《华安证券股份有限公司关于安徽安孚电池科技股份有限 公司本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上 市情形的核查意见》之签章页） 财务顾问主办人： 华安证券股份有限公司 关于安徽安孚电池科技股份有限公司本次重组 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的 重组上市情形的核查意见 华安证券股份有限公司接受安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"上 市公司"）委托，担任上市公司拟以发行股份及支付现金的方式购买宁波九格众 蓝股权投资合伙企业（有限合伙）、袁莉、华芳集团有限公司、张萍、钱树良和 安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）持有的安徽安孚能源科技有 限公司（以下简称"安孚能源"）31.00%股权；同时，拟向不超过 35 名特定对象 发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）事项的独立财务顾问，就本次 交易是否构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市，进 行核查并发表如下意见： 本次交易前后，上市公司的实际控制人均为袁永刚、王文娟夫妇，本次交易 不会导致上市公司控制权变更。本次交易前三十六个月内，上市公司的实际控制 人未发生变更。因此 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书（八） 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心 5 层 邮编：230022 传真：0551-65608051 电话：0551-65609815 释 义 除非另有所指，本补充法律意见书中所使用的下列词语具有的含义如下： | 安孚科技/上市公司 | | 安徽安孚电池科技股份有限公司，2022 年 6 月 21 日经合肥 指 | | --- | --- | --- | | | | 市市场监督管理局批准，公司名称由"安徽安德利百货股 | | | | 份有限公司"变更为"安徽安孚电池科技股份有限公司" | | 合肥荣新 | | 指 合肥荣新股权投资基金合伙企业 （有限合伙） | | 深圳荣耀 | | 指 深圳市前海荣耀资本管理有限公司 | | 安孚能源、标的公司 | | 指 安徽安孚能源科技有限公司 | | 亚锦科技 | | 指 宁波亚锦电子科技股份有限公司 | | 南孚电池 | | 指 福建南平南孚电池有限公司 | | 宁 ...

华安证券股份有限公司 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的核查意见 2024 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关 于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》， 对本次交易方案进行了调整。 2024 年 5 月 6 日，上市公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议 案》等与本次交易相关的议案。 2024 年 10 月 25 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关 于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议 案》《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》，对经 2024 年第二次临时 股东大会审议通过的交易方案进行了调整。 2025 年 2 月 26 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》，对本次交易方案再次进行了 调整。 2025 年 6 月 18 日，公司召开 ...

华安证券股份有限公司 关于 安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易 之 独立财务顾问报告 （四次修订稿） 签署日期：二〇二五年六月 1 关于安孚科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明与承诺 华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"本独立财务顾问"）受 安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"安孚科技"或"上市公司"）委托， 担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次交易"）之独立财务顾问，并出具独立财务顾问报告。 本独立财务顾问严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重 大资产重组》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》 和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，以及交易各方提 供的董事会决议、审计报告、资产评估报告以及本独立财务顾问在工作中形成 的有关记录等文件，按照行业公认的业务 ...

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函的回复 （二次修订稿） 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函的回复 上海证券交易所： 根据贵所于 2024 年 11 月 8 日下发的《关于安徽安孚电池科技股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套暨关联交易申请的审核问询函》（上 证上审（并购重组）〔2024〕32 号）（以下简称"问询函"），我们作为安徽安 孚电池科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"安孚科技"）审计机构， 已会同安孚科技、华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"）及华泰联合证 券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）、安徽承义律师事务所（以下简称"承义 律所"或"法律顾问"）、安徽中联国信资产评估有限责任公司（以下简称"中联国 信"或"评估机构"），对问询函有关财务问题进行了认真分析、核查并回复如下： 问题 4.关于前次重组 重 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 《关于安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易申请的审核问询函的回复》 之 专项核查意见 （二次修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年六月 上海证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司作为安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称 "公司"、"上市公司"或"安孚科技"）本次重大资产重组的独立财务顾问， 就贵所于 2024 年 11 月 8 日下发的《关于安徽安孚电池科技股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套暨关联交易申请的审核问询函》（上证上审（并 购重组）〔2024〕32 号）（以下简称"问询函"））涉及的相关问题进行了核 查，现将核查结果回复如下。 如无特别说明，本核查意见所述的词语或简称与《安徽安孚电池科技股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。 在本核查意见中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为 四舍五入所致。 1 | A | | --- | | | | 问题 1.关于本次交易与整合 重组报告书披露：（1）前期上市公 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （四次修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年六月 1 关于安孚科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"本独立财务顾问"） 接受安徽安孚电池科技股份有限公司（以下简称"安孚科技"、"上市公司"或 "公司"）委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东 提供独立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问核查意见是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业 务管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》和《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等 法律法规及文件的规定和要求，以及 ...

安徽承义律师事务所 关于安徽安孚电池科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心 5 层 邮编：230022 传真：0551-65608051 电话：0551-65609815 1 释 义 并募集配套资金暨关联交易的 补充法律意见书（七） 安徽承义律师事务所 除非另有所指，本补充法律意见书中所使用的下列词语具有的含义如下： | 安孚科技/上市公司 | 指 | 安徽安孚电池科技股份有限公司，2022 年 6 月 21 日经合肥 | | --- | --- | --- | | | | 市市场监督管理局批准，公司名称由"安徽安德利百货股 | | | | 份有限公司"变更为"安徽安孚电池科技股份有限公司" | | 合肥荣新 | 指 | 合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙） | | 深圳荣耀 | 指 | 深圳市前海荣耀资本管理有限公司 | | 安孚能源、标的公司 | 指 | 安徽安孚能源科技有限公司 | | 亚锦科技 | 指 | 宁波亚锦电子科技股份有限公司 | | 南孚电池 | 指 | 福建南平南孚电池有限公司 | | ...

安徽安孚电池科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议审核意见 安徽安孚电池科技股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")第五届 董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议于 2025 年 6 月 18 日以通讯表决方 式召开。会议应到独立董事 4 名，实际出席会议并表决的独立董事 4 名。会议的 召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。经与会独立董事审议，本次会议对提交公司第五届董 事会第十三次会议审议的《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案进行了认真审核，并发表审核意见如 下： 1、本次交易方案调整及有关议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事 会审计委员会第七次会议和第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议 逐项审议通过。相关会议的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 2、本次交易为充分保证上市公司及全体中小股东利益，进一步明确交易对 手华芳集团有限公司（以下简称"华芳集团"）、张萍、钱树良及宁波九格 ...