公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡 磊明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持 有的无锡微研股份有限公司 100%股份，同时向宁波成形控股有限公司发行股份 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 二、 本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排 | 项目 | 2024 | 年 1-9 月 | | | 2023 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易前 | 交易后 （备考） | 变动率 | 交易前 | 交易后 （备考） | 变动率 | | 归属于上市公司 股东的净利润 （万元） | 11,869.49 | 14,216.90 | 19.78% | 15,923.87 | 18,958.83 | 19.06% | | 每股收益（元/ 股） | 0.27 | 0.30 | 11.11% | 0.36 | 0.41 | 13.89% | 根据信永中和出具的《备考审阅报告》，本次交易前后，上市公司每股收益 的变化情况如下： 宁波精达成形装备股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄上市公司 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024- 043 宁波精达成形装备股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2024 年 12 月 3 日 一、 原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 因工作安排等需要，并结合公司实际情况，公司经慎重考虑，决定将 2024 年第一次临时股东大会延期至 2024 年 12 月 3 日召开，原股权登记日不变。本次 2. 原股东大会召开日期：2024 年 11 月 29 日 3. 原股东大会股权登记日 股东大会的延期符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件及《宁波精达成形装备股份有限公司章程》的规定。 三、 延期后股东大会的有关情况 1. 延期后的现场会议的日期、时间 召开的日期时间：2024 年 12 月 3 日 9 点 30 分 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间 网络投票的 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 上市地：上海证券交易所 宁波精达成形装备股份有限公司 宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | | 高昇投资有限公司 | | | 蔡磊明 | | | 无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙） | | 购买资产交易对方 | 曹艳 | | | 谢欣沅 | | | 胡冠宇 | | 募集配套资金认购方 | 宁波成形控股有限公司 | 独立财务顾问 签署日期：二零二四年十月 宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露 信息，保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，保证重组报告书及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性， 并对所提供信息的真实性、 ...

审计报告 XYZH/2024NJAA2B0136 无锡微研股份有限公司 宁波精达成形装备股份有限公司董事会: 一、 审计意见 我们审计了无锡微研股份有限公司（以下简称无锡微研公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 目、2023 年 12 月 31 日和 2024年 4 月 30 目的合并及母公司资产负债表,2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-4 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了无锡微研公司 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日和 2024 年 4 月 30 日的合并 及母公司财务状况以及 2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-4 月的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则,我们独立于无锡微研公司,并履行 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波精达成形装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书 之 《上市公司并购重组财务顾问专业意见附 表第3号——发行股份购买资产》 独立财务顾问 二〇二四年十月 上市公司并购重组财务顾问专业意见附表 第 3 号——发行股份购买资产 | 上市公司名称 | 宁波精达成形装备股份 | 财务顾问名称 民生证券股份有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | | | | 证券简称 | 宁波精达 | 证券代码 | | | 603088.SH | | | 购买资产类型 | 完整经营性资产√ | 不构成完整经营性资产□ | | | | | | 交易对方 | | 高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹 | | | | | | | 艳、谢欣沅、胡冠宇 | | | | | | | 交易对方是否为上市公 | 是 □ 否√ | 是否构成关联交易 | | | 是√ | 否 □ | | 司控股股东 | | | | | | | | 上市公司控制权是否变 ...

关于宁波精达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书之独立财务顾问报告 民生证券股份有限公司 关于宁波精达成形装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年十月 关于宁波精达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明与承诺 关于宁波精达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书之独立财务顾问报告 （四）如本独立财务顾问报告中结论性意见利用其他证券服务机构专业意见的， 独立财务顾问已进行了必要的审慎核查。除上述核查责任之外，独立财务顾问并不对 其他中介机构的工作过程与工作结果承担任何责任，本独立财务顾问报告也不对其他 中介机构的工作过程与工作结果发表任何意见与评价。本独立财务顾问报告中对于其 他证券服务机构专业意见之内容的引用，并不意味着本独立财务顾问对该等专业意见 以及所引用内容的真实性、准确性做出任何明示或默示的保证； （五）本独立财务顾问报告不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资者 根据本独立财务顾问报告作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于 宁波精达成形装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的 法律意见书 二〇二四年十月 | 目录 | | --- | | 前言 3 | | --- | | 释义 5 | | 正文 8 | | 一、本次交易方案 8 | | 二、本次交易相关各方的主体资格 17 | | 三、本次交易不构成重大资产重组及重组上市 26 | | 四、本次交易的批准和授权 27 | | 五、本次交易的相关协议 28 | | 六、本次交易的标的资产 30 | | 七、本次交易涉及的债权债务处理及员工安置 65 | | 八、本次交易涉及的关联交易和同业竞争 65 | | 九、本次交易的信息披露 74 | | 十、本次交易的实质条件 75 | | 十一、本次交易的证券服务机构及其资格 82 | | 十二、内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 83 | | 十三、结论意见 84 | 前言 致：宁波精达成形装备股份有限公司 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-039 宁波精达成形装备股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企 业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无锡微研股份有限公司 100% 股份（以下简称"本次发行股份及支付现金购买资产"），同时向公司控股股东宁 波成形控股有限公司（以下简称"成形控股"）发行股份募集配套资金（以下简称 "本次发行股份募集配套资金"，与"本次发行股份及支付现金购买资产"合称"本 次交易"）。2024 年 10 月 28 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《宁 波精达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。 如无特殊说明，本公告中简称与《宁波精达发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波精达成形装备股份有限公司本次交易前 12 个月内 上市公司购买、出售资产情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"本独立财务顾问"）接受 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"宁波精达"、"上市公司"）委托， 担任其通过发行 A 股股份及支付现金的方式购买无锡微研股份有限公司 100% 股份并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。根 据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，本独立财务顾问就上市公 司在本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况进行了核查，核查意见如下： 1 （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于宁波精达成形装备股份有限公 司本次交易前 12 个月内上市公司购买、出售资产情况的核查意见》之签章页） 财务顾问主办人： 经核查，独立财务顾问认为：上市公司最近 12 个月内不存在与本次交易相 关的资产购买、出售交易情况，不存在《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的需要纳入累计计算的资产交易。 （以下无正文） 赵亚南 冯 韬 苏 研 民生证券股份有限公司 2024年10月28日 2 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-036 宁波精达成形装备股份有限公司 宁波精达成形装备股份有限公司董事会 根据公司《2022 年限制性股票激励计划》，公司回购注销 1 名激励对象已获授但尚 未解除限售的 25,200 股限制性股票，本次回购注销事项已于 2024 年 9 月 19 日办理完毕。 公司总股本由 437,897,040.00 股变更为 437,871,840.00 股。 根据公司 2022 年 5 月 16 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司股东大会已对董事会进行授权，本 次变更公司注册资本及修订《公司章程》无需再提交公司股东大会审议。现将具体内容 公告如下： | 序号 | 章节名称 | | 原内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第一章 | 第六条 | 公司注册资本为人民 | 第六条 公司注册资本为人民 | | | 总则 | 币 43789.704 | 万元 | 币 43787.184 万元 | | 2 | 第三章 | 第二十条 ...