审阅报告 XYZH/2024NJAA2B0143 宁波精达成形装备股份有限公司 宁波精达成形装备股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称宁波精达公司）按照 备考合并财务报表附注三所述编制基础编制的备考合并财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 9 月 30 日的备考合并资产负债表，2023 年度、2024 年 1-9 月的备考合并利 润表以及备考合并财务报表附注。这些财务报表的编制是宁波精达公司管理层的责任， 我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定执行了审 阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取 有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程 度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。 根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信备考合并财务报表没有按照 备考合并财务报表附注三所述编制基础编制，未能在所有重大方面公允反映被审阅单位 的备考合并财务状况、备考合并经营成果。 本审阅 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波精达成形装备股份有限公司本次交易摊薄即期回 报影响的情况及采取填补回报措施之专项核查意见 （修订稿） 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"本独立财务顾问"）接受 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"宁波精达"、"上市公司"）委托， 担任其通过发行 A 股股份及支付现金的方式购买无锡微研股份有限公司 100%股 份并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会〔2015〕31 号）等相关规定，民 生证券就本次交易对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施以及相关承诺 的核查情况说明如下： 一、本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排 本次交易完成后，上市公司将持有标的公司 100%股权，上市公司与无锡微 研将在技术、客户资源、管理、资本平台等方面进行整合，发挥合作共赢的协 同效应，上市公司产业结构更加优化，盈利能力更强，并支撑上市公司实现向 定制化成形技术及装备 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-044 宁波精达成形装备股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")第五届 董事会第十三次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开,本次会议应参加表决董事 11 名,实际参加表决董事 11 名。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 和《公司章程》的有关规定,合法有效。 经与会董事认真审议，通过了如下议案： 一、 审议通过《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡 磊明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持 有的无锡微研股份有限公司（以下简称"无锡微研"）100%股份，同时向公司控 股股东宁波成形控股有限 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-048 宁波精达成形装备股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 宁波精达成形装备股份有限公司董事会 暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 2024 年 11 月 23 日 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"宁波精达"或"上市公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、 无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无 锡微研股份有限公司 100%股份，同时向公司控股股东宁波成形控股有限公司发 行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 上市公司于 2024 年 10 月 29 日披露了《宁波精达成形装备股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下 简称"重组报告书"）等相关文件，现上市公司会同中介机构对相关文件的财务 数据更新至 2024 年 9 月 30 日，并对重组报告 ...

宁波精达成形装备股份有限公司第五届董事会 独立董事第四次专门会议决议 宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")第五届 董事会独立董事专门会议第四次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室举行， 会议通知已于 2024 年 11 月 21 日以通讯发出。本次会议应参加表决独立董事 4 名，实际参加表决独立董事 4 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 （一） 审议通过《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、 蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计 持有的无锡微研股份有限公司 100%股份，同时向公司控股股东宁波成形控股有 限公司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，无 锡微研股份有限公司将成为公司的全资子公司。 基于本次交易审计基准日更新为 2024 年 9 月 30 日，公司对 ...

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡 磊明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持 有的无锡微研股份有限公司 100%股份，同时向宁波成形控股有限公司发行股份 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 二、 本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排 | 项目 | 2024 | 年 1-9 月 | | | 2023 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易前 | 交易后 （备考） | 变动率 | 交易前 | 交易后 （备考） | 变动率 | | 归属于上市公司 股东的净利润 （万元） | 11,869.49 | 14,216.90 | 19.78% | 15,923.87 | 18,958.83 | 19.06% | | 每股收益（元/ 股） | 0.27 | 0.30 | 11.11% | 0.36 | 0.41 | 13.89% | 根据信永中和出具的《备考审阅报告》，本次交易前后，上市公司每股收益 的变化情况如下： 宁波精达成形装备股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄上市公司 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024- 043 宁波精达成形装备股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会的延期公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议延期后的召开时间：2024 年 12 月 3 日 一、 原股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 因工作安排等需要，并结合公司实际情况，公司经慎重考虑，决定将 2024 年第一次临时股东大会延期至 2024 年 12 月 3 日召开，原股权登记日不变。本次 2. 原股东大会召开日期：2024 年 11 月 29 日 3. 原股东大会股权登记日 股东大会的延期符合《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件及《宁波精达成形装备股份有限公司章程》的规定。 三、 延期后股东大会的有关情况 1. 延期后的现场会议的日期、时间 召开的日期时间：2024 年 12 月 3 日 9 点 30 分 2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间 网络投票的 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 上市地：上海证券交易所 宁波精达成形装备股份有限公司 宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | | 高昇投资有限公司 | | | 蔡磊明 | | | 无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙） | | 购买资产交易对方 | 曹艳 | | | 谢欣沅 | | | 胡冠宇 | | 募集配套资金认购方 | 宁波成形控股有限公司 | 独立财务顾问 签署日期：二零二四年十月 宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露 信息，保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，保证重组报告书及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性， 并对所提供信息的真实性、 ...

审计报告 XYZH/2024NJAA2B0136 无锡微研股份有限公司 宁波精达成形装备股份有限公司董事会: 一、 审计意见 我们审计了无锡微研股份有限公司（以下简称无锡微研公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 目、2023 年 12 月 31 日和 2024年 4 月 30 目的合并及母公司资产负债表,2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-4 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了无锡微研公司 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日和 2024 年 4 月 30 日的合并 及母公司财务状况以及 2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-4 月的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则,我们独立于无锡微研公司,并履行 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波精达成形装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书 之 《上市公司并购重组财务顾问专业意见附 表第3号——发行股份购买资产》 独立财务顾问 二〇二四年十月 上市公司并购重组财务顾问专业意见附表 第 3 号——发行股份购买资产 | 上市公司名称 | 宁波精达成形装备股份 | 财务顾问名称 民生证券股份有限公司 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | | | | 证券简称 | 宁波精达 | 证券代码 | | | 603088.SH | | | 购买资产类型 | 完整经营性资产√ | 不构成完整经营性资产□ | | | | | | 交易对方 | | 高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹 | | | | | | | 艳、谢欣沅、胡冠宇 | | | | | | | 交易对方是否为上市公 | 是 □ 否√ | 是否构成关联交易 | | | 是√ | 否 □ | | 司控股股东 | | | | | | | | 上市公司控制权是否变 ...