特此说明。 宁波精达成形装备股份有限公司董事会 关于批准公司本次交易相关的加期审计报告及备考审阅报告的说明 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支 付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙 企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无锡微研股份有限公司 100% 股份，同时向宁波成形控股有限公司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 鉴于本次交易相关的审计报告、备考审阅报告有效期已届满，根据证券监管 的相关要求，本次交易审计基准日更新至2024年9月30日。根据《上市公司重大 资产重组管理办法》的相关规定，公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》规 定的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为XYZH/2024NJAA2B0142 号的《无锡微研股份有限公司2024年1-9月、2023年度、2022年度审计报告》以 及编号为XYZH/2024NJAA2B0143号的《备考审阅报告》。 董事会拟将前述相关审计报告、备考审阅报告用于本次交易的信息披露并作 为向监管部门提交的申报材料。 宁波精达成形装备股份有限公司董事会 2024 年 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波精达成形装备股份有限公司本次交易摊薄即期回 报影响的情况及采取填补回报措施之专项核查意见 （修订稿） 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"本独立财务顾问"）接受 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"宁波精达"、"上市公司"）委托， 担任其通过发行 A 股股份及支付现金的方式购买无锡微研股份有限公司 100%股 份并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会〔2015〕31 号）等相关规定，民 生证券就本次交易对即期回报摊薄的影响情况、防范和填补措施以及相关承诺 的核查情况说明如下： 一、本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排 本次交易完成后，上市公司将持有标的公司 100%股权，上市公司与无锡微 研将在技术、客户资源、管理、资本平台等方面进行整合，发挥合作共赢的协 同效应，上市公司产业结构更加优化，盈利能力更强，并支撑上市公司实现向 定制化成形技术及装备 ...

宁波精达成形装备股份有限公司第五届董事会 独立董事第四次专门会议决议 宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")第五届 董事会独立董事专门会议第四次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室举行， 会议通知已于 2024 年 11 月 21 日以通讯发出。本次会议应参加表决独立董事 4 名，实际参加表决独立董事 4 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》的有关规定，合法有效。 （一） 审议通过《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、 蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计 持有的无锡微研股份有限公司 100%股份，同时向公司控股股东宁波成形控股有 限公司发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，无 锡微研股份有限公司将成为公司的全资子公司。 基于本次交易审计基准日更新为 2024 年 9 月 30 日，公司对 ...

关于宁波精达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书之独立财务顾问报告 民生证券股份有限公司 关于宁波精达成形装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 之 独立财务顾问报告 (修订稿) 独立财务顾问 生证券股份有限公司 NSHENG SECURITIES CO.,LTD. 二〇二四年十一月 关于宁波精达发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明与承诺 民生证券有限责任公司（以下简称"民生证券"、"本独立财务顾问"）接受宁 波精达成形装备股份有限公司（以下简称"宁波精达"、"上市公司"或"公司"） 委托，担任本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称 "本次交易"）的独立财务顾问，就该事项向上市公司全体股东提供独立意见，并制 作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办 法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重 组》《上市公司监管 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-048 宁波精达成形装备股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 宁波精达成形装备股份有限公司董事会 暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 2024 年 11 月 23 日 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"宁波精达"或"上市公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡磊明、 无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无 锡微研股份有限公司 100%股份，同时向公司控股股东宁波成形控股有限公司发 行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 上市公司于 2024 年 10 月 29 日披露了《宁波精达成形装备股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下 简称"重组报告书"）等相关文件，现上市公司会同中介机构对相关文件的财务 数据更新至 2024 年 9 月 30 日，并对重组报告 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-045 宁波精达成形装备股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波精达成形装备股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")第五届 监事会第十三次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司会议室举行。本次会议应参加 表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的有关规 定,合法有效。 经与会监事认真审议,通过了如下议案: 一、 审议通过《关于<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方高昇投资有限公司、蔡 磊明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持 有的无锡微研股份有限公司（以下简称"无锡微研"）100%股份，同时向公司控 股股东宁波成形控股有限公司发行股份募集配套资金（以 ...

审阅报告 XYZH/2024NJAA2B0143 宁波精达成形装备股份有限公司 宁波精达成形装备股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称宁波精达公司）按照 备考合并财务报表附注三所述编制基础编制的备考合并财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日、2024 年 9 月 30 日的备考合并资产负债表，2023 年度、2024 年 1-9 月的备考合并利 润表以及备考合并财务报表附注。这些财务报表的编制是宁波精达公司管理层的责任， 我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号——财务报表审阅》的规定执行了审 阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获取 有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的保证程 度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。 根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信备考合并财务报表没有按照 备考合并财务报表附注三所述编制基础编制，未能在所有重大方面公允反映被审阅单位 的备考合并财务状况、备考合并经营成果。 本审阅 ...

民生证券股份有限公司 关于宁波精达成形装备股份有限公司本次交易 相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"本独立财务顾问"）接受 宁波精达成形装备股份有限公司（以下简称"宁波精达"、"上市公司"）委托， 担任其通过发行 A 股股份及支付现金的方式购买无锡微研股份有限公司 100% 股份并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等法律、法规的要求，民生证券对本 次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司 A 股股票情况进行了核查，具体如 下： 一、本次交易内幕信息知情人核查范围 本次交易的内幕信息知情人核查范围包括： 1、上市公司及其董事、监事、高级管理人员； 2、上市公司控股股东及其董事、监事、高级管理人员； 3、交易对方及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）； 二、本次交易内幕信息知情人自查期间 本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为：宁波 ...

宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 证券代码：603088 证券简称：宁波精达 上市地：上海证券交易所 宁波精达成形装备股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要 （修订稿） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 高昇投资有限公司 | | | 蔡磊明 | | | 无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙） | | | 曹艳 | | | 谢欣沅 | | | 胡冠宇 | | 募集配套资金认购方 | 宁波成形控股有限公司 | 独立财务顾问 签署日期：二零二四年十一月 宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要 声 明 本重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重 组报告书全文的各部分内容。重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所官方网站 （https://www.sse.com.cn）。本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语 或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事 ...

证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-046 宁波精达成形装备股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会取消议案并增加临时提案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 3 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603088 | 宁波精达 | 2024/11/22 | 二、 取消议案并增加临时提案的情况说明 （一）取消议案的说明 1、 取消议案名称 | | | （二）增加临时提案的情况说明 1. 提案人：宁波成形控股有限公司 2. 提案程序说明 | 3 | 《关于<宁波精达发行股份及支付现金购买资产并募集配套 | | --- | --- | | | 资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》 | | 9 | 《关于批准公司本次交易相关 ...