| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-032 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：浙江华正新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）公 开发行的可转换公司债券（以下简称"华正转债"）自2022年7月28日开始转股， 截至2024年6月30日累计共有人民币64,000元"华正转债"已转换为公司股票， 累计转股数量为1,640股，占"华正转债"转股前公司已发行股份总额的0.0012%。 未转股可转债情况：截至2024年6月30日，公司尚未转股的"华正转债" 金额为人民币569,936,000元，占"华正转债"发行总量的99.9888%。 本季度转股情况：自2024年4月1日至2024年6月30日，共有人民币0元"华 正转债"转换成公司股票，转股数量为0股。 一、可转债发 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司扬州麦斯通复合材料有限公司（以下简称"扬州麦斯通"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： | 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-031 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本次公司为扬州麦斯通提供的最高担保金额为1,000万元人民币，已实际为 扬州麦斯通提供的担保余额为475.79万元； 特别风险提示：公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，担 保余额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持全资子公司扬州麦斯通的经营发展，并根据其资金需求情况，公司于 2024 年 6 月 26 日与中国银行股份有限公司扬州邗江支行（以下简称 ...

转债代码：113639 转债简称：华正转债 证券代码：603186 公司简称：华正新材 浙江华正新材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 1 | 重要声明 . | | --- | | 日求 | | 第一节 本次债券情况 . | | 一、 核准文件及核准规模 . | | 二、本次发行的基本条款 | | 三、 债券评级情况 | | 第二节 债券受托管理人履行职责情况………………………………………………………………………………………………… 16 | | 第三节 发行人年度经营情况和财务情况 | | 一、 发行人基本情况 . | | 二、 发行人 2023 年度经营情况及财务状况 | | 第四节 发行人募集资金使用情况 . | | 1 公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 19 | | 二、 本次可转换公司债券募集资金实际使用情况 …………………………………… 19 | | 第五节 本次债券担保人情况 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-029 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级结果的公告 2024 年 6 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发 行与交易管理办法》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，浙江华正 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构上海新世纪资信评 估投资服务有限公司（以下简称"上海新世纪"）对公司 2022 年 1 月 24 日发行 的可转换公司债券（以下简称"华正转债"）进行了跟踪信用评级。 公司前次主体信用评级结果为"AA-"，评级展望为稳定；华正转债前次评 级结果为"AA+"；评级机构为上海新世纪，评级时间为 2023 年 5 月 12 日。 上海新世纪在对公司经 ...

内部编号:2024060086 浙江华正新材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券 定期跟踪评级报告 | 分析师:熊熊 | 一度二十年 | xh@shxsj.com | | --- | --- | --- | | 王婷亚 | 天時至 | wty@shxsj.com | | 评级总监:张明海 | 92-16 | | | 联系电话:(021)63501349 | | | | 联系地址:上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 | | | | 公司网站:www.shxsj.com | | | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Tuvestors Service Co., Ltd. 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务,出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断，未因评级对象和其他任 何组织或个人的不当影响改变评级意见。 本次评级依据评级对象及其相关方提供或已经正式对外公布的信息,相关信息的真实性、准确性和完整性由资料 提供方或发布方负责。本评级机构合理采 ...

| 证券代码：603186 | 证券简称：华正新材 | 公告编号 | 2024-030 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113639 | 转债简称：华正转债 | | | 浙江华正新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 11 日、2024 年 5 月 10 日召开了第五届董事会第八次会议和 2023 年年度股东大会， 审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司的注册资 本由人民币 14,201. 1646 万元增加至 14,201.1952 万元，公司总股本由 14,201.1646 万股增加至 14,201.1952 万股，并对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体 内容详见公司分别于 2024 年 4 月 15 日、2024 年 5 月 11 日在上海证券交易所网 站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《浙 ...

Investment Rating - The report maintains a "Hold" rating for the company, indicating an expected stock price increase relative to the industry index between -5% to 5% over the next six months [8]. Core Views - The company reported a revenue of 3.362 billion yuan in 2023, a year-on-year increase of 2.31%, but incurred a net loss of 121 million yuan, marking a significant decline compared to the previous year [11]. - The first quarter of 2024 showed a revenue of 855 million yuan, a year-on-year increase of 12.79%, with a notable reduction in net loss to 992,700 yuan [11]. - The company is expected to benefit from the growth in AI computing demand and the recovery in consumer electronics, with its CBF products progressing well [23]. Financial Summary - The company’s revenue is projected to grow from 4.253 billion yuan in 2024 to 6.277 billion yuan in 2026, with year-on-year growth rates of 26.5%, 21.9%, and 21.0% respectively [15]. - The net profit forecast for 2024 to 2026 is 85 million yuan, 230 million yuan, and 345 million yuan respectively, with corresponding EPS of 0.60 yuan, 1.62 yuan, and 2.43 yuan [14]. - The company’s gross margin for 2023 was 8.89%, down 4.09 percentage points year-on-year, while the first quarter of 2024 saw a gross margin of 10.09%, reflecting a recovery trend [25]. Product Development and Market Position - The company has made significant advancements in high-frequency CCL products suitable for AI servers and has received certifications from major domestic telecom companies [16]. - The CBF product line, developed in collaboration with Shenzhen Advanced Electronic Materials International Innovation Research Institute, is positioned to meet domestic demand for semiconductor packaging materials [23]. - The company is actively developing new products to address future 6G and satellite communication technology needs, indicating a forward-looking approach to market demands [17].

干 天册律师事务所 T & C L A W F I R M 关于 浙江华正新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 = 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-8790111 传真: 0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 一 天 册 律 师 事 务 所 T & C LAW F LR M 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江华正新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2024H0541 号 致:浙江华正新材料股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受浙江华正新材料股份有限公司 (以下简称"华正新材"或"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2023年年 度股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《上市公司股东大会规则(2023 年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中 ...

证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号：2024-028 浙江华正新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 表决情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 60,325,631 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.4792 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘涛先生主持，会议采用现场投 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路 2 号公司 2 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会 ...

兴业证券股份有限公司 关于浙江华正新材料股份有限公司 2023年度持续督导报告书 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法规和规范性文件的要求， 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为浙江华正新材料股份 有限公司（以下简称"华正新材"、"公司"或"发行人"）的2022年向不特定对象公开发行可 转债的保荐机构，现就2023年度持续督导工作总结如下： | 序 号 | 工作内容 | 完成或督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， 并针对具体的持续督导工作制定相应的工 | 已建立健全并有效执行持续督导工作制 度，已根据公司的具体情况制定了相应的 | | | 作计划。 | 工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 作开始前，与上市公司或相关当事人签署 | 已在保荐协议中约定了双方在持续督导期 | | | 持续督导协议，明确双方在持续督导期间 | 间的权利义务。 | | | 的权利义务，并报上海证券交易所备案。 | | ...