本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 10,907 万元整（壹亿零玖佰零柒万元整）。除此之外，公司未对兴通开拓提供担 保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 2024 年 6 月 17 日，公司与兴业银行股份有限公司泉州泉港支行（以下简称 "兴业银行"）签订了《最高额保证合同》（编号：兴银港保字第 2024091001 号，以下简称"保证合同"），就全资子公司兴通开拓向兴业银行申请的 10,907 万元整（壹亿零玖佰零柒万元整）固定资产借款提供连带责任担保。 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-047 兴通海运股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：兴通开拓航运有限公司（以下简称"兴通开拓"或"债 务人"）为兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"或"保证人"）全资子公 司。 （二）本次担保事项履行的内部决策程序 公司于 2024 年 3 月 20 日召开了第二届董事会第十四次会议及第二 ...

公司于 2023 年 10 月 8 日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《兴 通海运股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司 A 股普通股股票，回购股份的资金 总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格 不超过人民币 27.00 元/股（含），回购股份将用于员工持股计划或者股权激励计划， 回购股份期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2023 年 10 月 9 日、2023 年 10 月 13 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《兴通海运股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份的公告》（公告编号：2023-095）、《兴通海运股份有限公司关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-097）。 1 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内 ...

中信证券股份有限公司 关于兴通海运股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为兴通海 运股份有限公司（以下简称"兴通股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号——业务办理》及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，就兴通股份 2023 年度利润分配所涉及的差异化分 红（以下简称"本次差异化分红"）进行了核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 公司于 2023 年 10 月 8 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《兴通 海运股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司 A 股普通股股票，用于员工持股 计划或者股权激励计划。本次回购股份的价格为不超过人民币 27.00 元/股（含）， 回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元（含）， 回购期限自公司 ...

差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议 通过。 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.15 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/5 | － | 2024/6/6 | 2024/6/6 | 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-043 兴通海运股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有 ...

到期赎回理财产品 现金管理受托方：中信银行股份有限公司 现金管理金额：人民币 8,275 万元 现金管理产品名称：共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 02774 期 证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-045 兴通海运股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 序 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 产品 | 产品 | 预期年化收 | 赎回 | 实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名称 | | | 类型 | 期限 | 益率 | 金额 | 收益 | | 1 | 中信银行 股份有限 | 共赢慧信汇 率挂钩人民 | 8,275 | 保本浮 动收益、 | 天 | | 8,275 | 14.62 | | | | 币结构性存 | 万元 | | 30 | 1.05%-2.65% | 万元 | 万元 | | ...

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-044 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日召开了第 二届董事会第十次会议，审议通过了《兴通海运股份有限公司关于以集中竞价交 易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 部分公司 A 股普通股股票，回购股份的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含） 且不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格不超过人民币 27.00 元/股（含）， 回购股份将用于员工持股计划或者股权激励计划，回购股份期限自董事会审议通 过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 9 日、 2023 年 10 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《兴 通海运股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的公告》（公告编号： 2023-095）、《兴通海运股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》（以下简称"《回购报告书》"）（公告编号：2023-097）。 1 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 19.18 CNY, indicating a potential upside of 21% from the current price [29][66][82]. Core Insights - The company is a leading player in the liquid chemical shipping industry in China, focusing on the transportation of liquid chemicals, refined oil, and liquefied petroleum gas (LPG) [29][40]. - In 2023, the company achieved a revenue of 1.24 billion CNY, a year-on-year increase of 58%, with a net profit of 250 million CNY, reflecting a growth of 22% [29][40]. - The fleet capacity is continuously expanding, with a market share in domestic liquid chemical shipping increasing from 4.61% at the end of 2018 to 14.2% by 2023 [29][40]. - As of April 2024, the company operates 35 vessels with a total capacity of 410,000 DWT, comprising 28 domestic vessels (75% capacity) and 7 international vessels (25% capacity) [29][40][79]. Summary by Sections Fleet Characteristics - The average age of the company's fleet is 8.55 years, with domestic vessels averaging 9.62 years and international vessels 4.28 years [29][40]. - The fleet includes 15 chemical tankers, 14 oil tankers, 3 refined oil tankers, and 3 LPG tankers, with respective capacity shares of 53%, 30%, 14%, and 3% [29][40][79]. Fleet Expansion Plans - The company plans to add at least 7 new vessels between 2024 and 2025, with 3 chemical tankers expected to be operational in the second half of 2024 [1][2]. - The new vessels will enhance the company's capacity by 63% compared to mid-2023 levels [1]. Valuation and Financial Metrics - The estimated fleet replacement value is approximately 5.63 billion CNY, with domestic vessels valued at 4.29 billion CNY and international vessels at 1.34 billion CNY [30][82]. - The current market capitalization is 4.4 billion CNY, indicating a discount of 21% compared to the calculated replacement value [30][82]. Profitability Forecast - The report maintains net profit forecasts for 2024-2026 at 310 million CNY, 380 million CNY, and 450 million CNY, respectively, with corresponding P/E ratios of 14, 12, and 10 [29][65].

证券代码：603209 证券简称：兴通股份 公告编号：2024-042 兴通海运股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：兴通海狮航运有限公司（以下简称"兴通海狮"或"债 务人"）为兴通海运股份有限公司（以下简称"公司"或"保证人"）全资子公 司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 20,972 万元整（贰亿零玖佰柒拾贰万元整）。此前，公司已为兴通海狮船舶建造 项目向武昌船舶重工集团有限公司提供担保总额为境外人民币 29,960 万元整（贰 亿玖仟玖佰陆拾万元整），截至目前，扣除已履行到期的担保，提供的担保余额 为 19,718 万元整（壹亿玖仟柒佰壹拾捌万元整）。 公司于 2024 年 3 月 20 日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会 第十二次会议，2024 年 4 月 10 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《兴 通海运股份有限公司关于 2024 年度公司及所属子公司申请综合授信及提供担 ...

关于兴通海运股份有限公司 向特定对象发行股票的审核中心意见落实 函的回复 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十二月 关于兴通海运股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 22 日出具的《关于兴通海运股份有限公司向特定对象 发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕785 号）（以下 简称"落实函"）已收悉。兴通海运股份有限公司（以下简称"兴通股份""发 行人""公司"）与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）、上海市锦天城 律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的 原则，就落实函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请予 审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明： 1、如无特殊说明，本落实函回复中使用的简称或名词释义与《兴通海运股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"募集 说明书"）中的含义 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 兴通海运股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票的 补充法律意见书（三） 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 正 | | 文 4 | | --- | --- | --- | | 问题 | 3 | 关于豁免要约收购 4 | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（三） 上海市锦天城律师事务所 关于兴通海运股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（三） 致：兴通海运股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受兴通海运股份有限公司 （以下简称"发行人"或"公司"或"兴通股份"）的委托，并根据发行人与本 所签订的《法律服务委托协议》，作为 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法 ...