中信证券股份有限公司 关于湖北江瀚新材料股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为湖北江 瀚新材料股份有限公司（以下简称"江瀚新材"、"公司"）首次公开发行 A 股 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对江瀚新材关于开展外汇套期保 值业务事项进行了核查，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务概述 （一）开展外汇套期保值业务目的 公司出口业务较多，外汇结算业务量较大，开展相关外汇业务可以减少汇率波 动对业绩的影响。 近年来，公司营业收入中出口收入占比超过一半，外汇收入占比较大，外汇风 险敞口较大。公司通过提前锁定汇率，保障外币收入到账后能以高于出口合同报价 时的汇率水平进行换汇，避免因为人民币升值，导致出口业务因收入成本倒挂而发 生亏损。 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易行为均以正常 生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，合理安排资金使用，不影响公司 正 ...

中信证券股份有限公司 关于湖北江瀚新材料股份有限公司 2023年度持续督导报告书 | 上市公司：湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"江瀚新材"、"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：李宁 | 联系电话：13426320520 | | 保荐代表人姓名：张铁柱 | 联系电话：18001358784 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北江瀚新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可［2022］2724 号）核准，并经上海证券交易所 同意，公司于 2023 年 1 月 13 日首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,666.67 万股，每股发行价格为 35.59 元，募集资金总额为 2,372,666,678.53 元，扣除各 类发行费用之后实际募集资金净额 2,059,267,100.00 元。天健会计师事务所（特 殊普通合伙）于 2023 年 1 月 19 日对湖北江瀚新材料股份有限公司首次公开发行 股票的资金到位情况进行了审验，并出具了"天健验［2023］32 号"验资报告。 ...

中信证券股份有限公司 关于湖北江瀚新材料股份有限公司2023年持续督导工作 现场检查结果及提请公司注意事项 湖北江瀚新材料股份有限公司： 中信证券股份有限公司（以下简称"本保荐人"）作为对贵公司进行持续督 导的保荐人，按照《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的有关要求， 对贵公司认真履行了持续督导职责。经过 2023 年的现场核查工作，本保荐人认 为：自 2023 年 1 月 31 日上市以来，贵公司在公司治理、内控制度、三会运作、 信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资、经营状况等重要方面 总体运行良好，符合《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》《上海证券 交易所股票上市规则》的相关要求。 保荐人：中信证券股份有限公司 年 月 日 本保荐人提请贵公司关注以下事项： 1、建议公司继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规的要求，不断完善上市公司治理结构，及时履行信息披露义 务，确保信息披露真实、准确、完整； 2、建议公司有序推进募投项目的建设及实施，做好首次公开发行股票募集 资金的存放及使用，并按照募集资金管理和使用的相关规定及时履行相关义务。 3、受 ...

关于湖北江瀚新材料股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称"江瀚新材""公司" "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对自江瀚新材发行上市之日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查， 现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 李宁、张铁柱 中信证券股份有限公司 （三）现场检查人员 李宁 （四）现场检查时间 2023 年 12 月 14 日、2024 年 3 月 21 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 ...

中信证券股份有限公司 关于湖北江瀚新材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为湖北江 瀚新材料股份有限公司（以下简称"江瀚新材"、"公司"）首次公开发行 A 股 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规 和规范性文件的规定，对江瀚新材 2024 年度日常关联交易预计情况进行了核查， 具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易预计履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了公司《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事甘书官先生已回避表决，因关联 交易金额在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。 （二）2024 年日常关联交易预计情况 2024 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第二次 ...

中信证券股份有限公司 关于湖北江瀚新材料股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为湖北江瀚新 材料股份有限公司（以下简称"江瀚新材"、"公司"）首次公开发行股票并上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —公告格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，就江瀚新材 2023 年 度募集资金年度存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金到位及基本使用情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北江瀚新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可［2022］2724 号）核准，并经上海证券交易所同 意，湖北江瀚新材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 66,666,667 股，发行价格为人民币 35.59 元/股，募集资金总额为人民币 2,372,666,678.53 元，扣除发行费用人民币 313,399,57 ...

Production and Capacity - The company achieved a total production of 272,700 tons of functional silane products and intermediates, representing a year-on-year increase of 20.61%[2] - The company produced 37,000 tons of functional silane and 22,300 tons of functional silane intermediates from a newly constructed project, generating direct economic benefits of 21.09 million yuan[2] - The company’s production capacity for trichlorosilane reached 60,000 tons, operating at full capacity to support functional silane production[2] - The company has completed the construction of a project with an annual production capacity of 60,000 tons of trichlorosilane, which is entirely for self-use, ensuring the supply and quality of key raw materials[151] Financial Performance - The company's operating income decreased significantly due to a sharp decline in product prices, while raw material costs also decreased[11] - The company reported a total loss of -1,378.27 million yuan for the year 2023, primarily due to the fair value changes in forward foreign exchange contracts[65] - The company reported a significant increase in paid-in capital, rising to CNY 37,333.33 million, an increase of 86.67% compared to the previous period[21] - The total cash dividend amount (including tax) is 373,333,334 yuan, which accounts for 57.02% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[121] Market Position and Competition - The company’s market share in the functional silane industry was recognized as the highest globally in 2022, with expectations to maintain this position in 2023[4] - The company has established a strong competitive position in the domestic market, benefiting from increased industry concentration and technological advancements[87] - The company is facing challenges due to global economic downturns and price declines in functional silanes, but domestic demand remains stable, suggesting resilience in the local market[87] Research and Development - The company has the largest R&D investment in the domestic functional silane industry, holding 63 authorized invention patents, with a high proportion of high-value-added products[9] - The company plans to strengthen the research and development of functional silanes to enhance its market position and competitive edge[91] - The company aims to increase R&D innovation by accelerating the development of high-value-added products and improving production quality and safety[72] Environmental and Safety Management - The company reduced carbon emissions by 13,105 tons during the reporting period through the application of carbon reduction technologies[2] - The company upgraded its wastewater treatment plant with a daily capacity of 3,750 tons and enhanced its pollution control facilities[171] - The company has established an environmental protection mechanism and has a valid pollution discharge permit until September 22, 2023[189] - The company emphasizes the importance of safety production and environmental protection, aiming for zero accidents and compliance with environmental standards[72] Risk Management - The company has identified risks related to raw material price fluctuations, particularly for key inputs like chloropropene and anhydrous ethanol, which could impact profit margins if costs rise significantly[90] - The company has established internal controls for foreign exchange operations to mitigate risks associated with currency fluctuations and counterparty defaults[66] - The company is exposed to foreign exchange risks due to its high export revenue, with potential significant impacts from currency fluctuations[93] Corporate Governance - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and senior management, ensuring compliance with legal regulations[98] - The company has committed to improving corporate governance and internal controls in accordance with relevant laws and regulations[94] - The board of directors consists of three independent directors, accounting for one-third of the total board members, ensuring compliance with legal requirements[98] Employee Management - The company’s employee structure improved, with an 8 percentage point increase in employees with college degrees or above compared to the beginning of the year[2] - During the reporting period, the average revenue per employee was CNY 2.4229 million, and the net profit per employee after deducting non-recurring gains and losses was CNY 684,400, leading the industry[6] - The average employee salary (excluding key management personnel) is higher than the average salary of urban employees in Jingzhou City during the same period[142] Investment and Financial Management - The company has increased its investment in financial products, resulting in a higher net cash flow from investment activities during the reporting period[11] - The company reported a total of 3.408 billion RMB in bank wealth management products sourced from its own funds, with an outstanding balance of 1.83 billion RMB[132] - The company raised a total of 2.373 billion CNY from its initial public offering on January 19, 2023, with a net amount of 2.059 billion CNY after deducting issuance costs[148] Community Engagement - The company made a total donation of 405,000 yuan for public welfare projects during the reporting period[194] - The company invested 300,000 yuan in poverty alleviation and rural revitalization projects, focusing on economic assistance[196]

目 录 | 一、审计报告…………………………………………………………第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—10 页 | | （一）资产负债表………………………………………………… | 第 7 页 | | （二）利润表……………………………………………………… | 第 8 页 | | （三）现金流量表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）所有者权益变动表…………………………………………第 | 10 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 11—78 | 页 | | 四、附件 ………………………………………………………… 第 79—83 | 页 | | （一）本所营业执照复印件 …………………………………… 第 | 79 页 | | （二）本所执业证书复印件………………………………………第 | 80 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 | 81 页 | | （四）签字注册会计师证书复印件…………………………第 82—83 | 页 | ...

审计委员会对天健的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力 及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力等进行了严格核查和评价，认为 其具备为公司提供审计工作应有的资质和专业能力、投资者保护能力、独立性及 良好的诚信状况，能够满足本公司审计工作的要求。 湖北江瀚新材料股份有限公司董事会审计委员会 2023 年 12 月 29 日，审计委员会与天健签字会计师召开沟通会议，就 2023 年度年报审计工作的审计范围、审计方案、独立性、审计团队架构等相关事项进 行了沟通，就 2023 年度审计计划达成一致。 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 2024 年 3 月 12 日，审计委员会与天健签字会计师召开沟通会议，听取了年 审会计师关于 2023 年度初审意见的汇报。 2024 年 3 月 26 日，公司审计委员会召开会议，审议通过了天健关于公司 2023 年度审计工作总结、2023 年度董事会审计委员会履职情况报告、本公司 2023 年 年度报告、2023 年度内部控制评价报告、内部控制审计报告、2023 年度会计师 事务所履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报 告并同意提交董事会审 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 议案 5 公司代码：603281 公司简称：江瀚新材 湖北江瀚新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖北江瀚新材料股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...