| ç´¢ 引 | 号 | bm56000001/2023-00013657 分 | ç±» | | --- | --- | --- | --- | | 发布机æ | | " 发文日期 | | | å | 称 | 关于同意山东键邦新材料股份有限å… | | | | | ¬å¸é¦–次公开发行股票注册的批å¤ | | | 文 | 号 | 主 题 | 词 | å³äºåæå± ±ä¸é®é¦æ°ææè¡ä»½æé匸é¦次å ¬å¼åè¡è¡ç¥¨æ³¨åçæ¹å¤ å±±ä¸é®é¦æ°ææè¡ä»½æéåŒ¸ï¼ âââ ä¸- å½è¯å¸çç£ç®¡çå§åä¼æ¶å°ä¸æµ·è¯å¸äº¤ææ æ¥é çå ³äºä½ 匸é¦次å¬å¼åè¡è¡ç¥¨å¹¶å¨ä¸»æ ¿ä¸å¸ç审æ ¸æè§åä½ å Œ¸æ³¨åç³è¯·æ件ï¼ç°æ¹å¤ å¦ä¸ï¼ âââ ä¸ãå æä½ åŒ¸é¦次å¬å¼åè¡è¡ç¥¨ç注åç³è¯·ã Œ¸æ³¨åç³è¯·æ件ãæ ¹æ ®ãä¸å 人æ°å±åå½è¯å¸æ³ããä¸- å 人æ°å±åå½åŒ¸æ³ããå½å¡é¢å ...

保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 1-1-1 山东键邦新材料股份有限公司 招股说明书（注册稿） 山东键邦新材料股份有限公司 Shandong Jianbang New Material Co., Ltd. （山东省济宁市金乡县胡集镇济宁新材料产业园区） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （注册稿） 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程 序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资 者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 本次发行概况 | 发行股票类型 | 人民币普通股 | | 每股面值 | 人民币 1 元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公开发行新股数 | 不超过 4,000 | 万股 | 每股发行价格 | 【】元 | | 发行后总股本 | 不超过 16,000 万股 | | 预计发行日期 | 【】年【】月【】日 | | 拟上市的证券交易所 和板块 | 上海证券交易所主板 | | | | | 保荐人（主承销商） | 国泰君安证券股份有限公司 | | | | | 招 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 山东键邦新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 上海证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"国 泰君安"）接受山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或 "键邦股份"）的委托，担任其首次公开发行股票并在主板上市（以下简称"本 项目"）的保荐机构，并委派周大川和胡晓作为具体负责推荐的保荐代表人，特 此向上海证券交易所出具本项目发行保荐书。 （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年八月 国泰君安证券股份有限公司 关于山东键邦新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之发行保荐书 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下 简称"《注册办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业 务管理办法》"）等法律、法规和中国证券会的有关规定，国泰君安和本次证券 发行上市保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格根据业务规则、行业执业规范和 道德准则出 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于山东键邦新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之上市保荐书 上海证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"国 泰君安"）接受山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或 "键邦股份"）的委托，担任其首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简 称"《注册办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务 管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所发行上市审 核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》等有关法律、法规和中国证 监会及上海证券交易所的有关规定，保荐机构和保荐代表人本着诚实守信、勤勉 尽责的职业精神，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书， 并保证所出具的本上市保荐书真实、准确和完整。 国泰君安证券股份有限公司 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）基本信息 | 中文名称 | 山东键邦新材料股份有限公司 ...

浙江天册律师事务所 关于 山东键邦新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所 | 指 | 浙江天册律师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | | 公司/键邦股份/发 | 指 | 山东键邦新材料股份有限公司 | | 行人 | | | | 键邦有限 | 指 | 键邦股份前身"济宁键邦化工有限公司"，2021 年 7 月名称 | | | | 变更为"山东键邦新材料股份有限公司"，曾用名"济宁健 | | | | 邦化工有限公司" | | 键兴合伙 | 指 | 常州键兴伟邦创业投资合伙企业（有限合伙） | | 香港胜利控股 | 指 | VICTORY HOLDINGS（HK）LIMITED | | 泓泰一号 | 指 | 常州泓泰一号创业投资合伙企业（有限合伙） | | 键兴新材料 | 指 | 山东键兴新材料科技有限公司 | | 键邦实业 | 指 ...

RSM 容 诚 审计报告 山东键邦新材料股份有限公司 容诚审字[2023]251Z0001 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 3-2-1-1 ，""""""""""""""此,仍用于证明该中计报告是否出具,4执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管半个（bltp://ac.mof.gov.cn）"辽行在 录 | 序号 | ba 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7-8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 - 13 | | 6 | 母公司资产负债表 | 14-15 | | 7 | 母公司利润表 | 1 ୧ | | 8 | 母公司现金流量表 | 17 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 18- 20 | | 10 | 财务报表附注 | 21- 127 | 3-2-1-2 审计报告 容诚审字[2023]251Z0001 号 山东键邦新材料股份有限公司全体股东: 一、审 ...

国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 关于 山东键邦新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年七月 关于山东键邦新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之发行保荐书 上海证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"国 泰君安"）接受山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或 "键邦股份"）的委托，担任其首次公开发行股票并在主板上市（以下简称"本 项目"）的保荐机构，并委派周大川和胡晓作为具体负责推荐的保荐代表人，特 此向上海证券交易所出具本项目发行保荐书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下 简称"《注册办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业 务管理办法》"）等法律、法规和中国证券会的有关规定，国泰君安和本次证券 发行上市保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格根据业务规则、行业执业规范和 道德准则出 ...

山东键邦新材料股份有限公司 Shandong Jianbang New Material Co., Ltd. （山东省济宁市金乡县胡集镇济宁新材料产业园区） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （上会稿） 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行 人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其 对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-1 山东键邦新材料股份有限公司 招股说明书（上会稿） 声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程 序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资 者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 本次发行概况 | 发行股票类型 ...

国泰君安证券股份有限公司 上市保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于山东键邦新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市之上市保荐书 上海证券交易所： 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"国 泰君安"）接受山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或 "键邦股份"）的委托，担任其首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简 称"《注册办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务 管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所发行上市审 核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》等有关法律、法规和中国证 监会及上海证券交易所的有关规定，保荐机构和保荐代表人本着诚实守信、勤勉 尽责的职业精神，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书， 并保证所出具的本上市保荐书真实、准确和完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《山东键邦新材料股份有限 公司首次公开 ...

容诚专字[2023]251Z0149 号 关于山东键邦新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在沪市主板上市的审核中 心意见落实函中有关财务事项的说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 请保荐机构和申报会计师说明对报告期内资金流水核查的情况，包括核查范 围的选定、账户完整性认定逻辑、重要性水平、主要收入来源及支出去向、发现 异常的具体情况及采取的进一步核查程序，说明是否存在资金直接或间接流向客 户、供应商及其关联方的情况，是否存在体外资金循环，并发表明确核查意见。 8-2-1 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 10 日印发的《关于山东键邦新材料股份有限公司首次公开发 行股票并在沪市主板上市的审核中心意见落实函》（上证上审〔2023〕541 号）（以下简 称"落实函"）已收悉。容诚会计师事务所（以下简称"我们"）对落实函中提到的需要 申报会计师说明或发表意见的问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本问询函回复中所使用的简称与《山东键邦新材料股份有限公司首 次公开发行股票并在主板上市招股说明书（上会稿）》中的释义相同。 本回复中的字体代表以下含义： | 落实函所列问 ...