证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-037 宁波旭升集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：甬兴证券有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《宁波旭升集团股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金 账户在 2024 年 6 月 18 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规 定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律 责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关 规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由联席主承销商 包销。 2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足 本次发行数量的 70%时，或当原 ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-036 公司根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会 令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第 206 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 宁波旭升集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：甬兴证券有限公司 特别提示 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"旭升集团"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"升 24 转债"，债券代码 "113685"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许 可〔2024〕764 号文同意注册。公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称 "中信建投证券"或"保荐人（联席主承销商）"）、甬兴证券有限公司（以下简 称"甬兴证券"）担任本次发行的联席主承销商（中信建投证券、甬兴证券以下合 称"联席主承销商"）。本次发行的《宁波旭升集团股份有 ...

保荐人（主承销商） 宁波旭升集团股份有限公司 （浙江省宁波市北仑区沿山河南路 68 号） 联席主承销商 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 二〇二四年六月 股票简称：旭升集团 股票代码：603305 旭升集团 募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 3-4-1 旭升集团 募集说明书摘要 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读募集说明书 中有关风险因素的章节。 一、关于本次发行的可转债的信用评级 针对本次可转债，公司聘请了中证鹏元资信评估股份有限公司进行资信评 级。根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的报告，公司主体信用级别为 AA-， 本次 ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-032 宁波旭升集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会 议通知于 2024 年 6 月 6 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 具体方案的议案》 根据有关法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，进一步明确了本 次发行可转换公司债券方案。 1.1 发行证券的种类 本次发行的证券类型为可转换为公司股票的可转债。本次可转债及未来转换 的公司股票将在上海证券交易所主板 ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-033 宁波旭升集团股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本次拟发行可转债总额为人民币 280,000.00 万元，发行数量 280.00 万手 （2,800.00 万张）。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二 次会议的通知于 2024 年 6 月 6 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2024 年 6 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人， 实到监事 3 人，本次会议由监事会主席提议召开并主持。公司董事会秘书列 席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 具体方案的议案》 根据有关法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，进一步明确了本 次发行可转换公司债券方案。 1.1 发行证券的种类 本次发行 ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-035 宁波旭升集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"旭升集团"或"发行人"）向不特定对 象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国证券监督管理委员会证 监许可〔2024〕764 号文同意注册。 本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余 额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向 社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和 发行公告已于 2024 年 6 月 12 日披露，募集说明书全文及相关资料可在上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。 为便于投资者了解旭升集团本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情 况和本次发行的相关安排，发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演， 敬请广大投资者关注参与。 一、网上路演时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）15:00- ...

保荐人（主承销商） 联席主承销商 二〇二四年六月 旭升集团 募集说明书 股票简称：旭升集团 股票代码：603305 宁波旭升集团股份有限公司 （浙江省宁波市北仑区沿山河南路 68 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 旭升集团 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读本募集说明 书中有关风险因素的章节。 一、关于本次发行的可转债的信用评级 针对本次可转债，公司聘请了中证鹏元资信评估股份有限公司进行资信评 级。根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的报告，公司主体信用级别为 AA-， 本次可转债信用 ...

证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2024-034 发〔2023〕34 号）（以下简称"《实施细则》"）等相关规定组织实施本次向不特定 宁波旭升集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：甬兴证券有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别提示 宁波旭升集团股份有限公司（以下简称"旭升集团"、"发行人"、"公司"或"本公 司"）、中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人（联席主 承销商）"）和甬兴证券有限公司（以下简称"甬兴证券"）（中信建投证券、甬兴证 券以下合称"联席主承销商"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管 理办法》（证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令 〔第 206 号〕）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（上证 可转债代码 113685 可转债简称 升 24 转债 原股东配售代码 753305 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司对贵公司及贵公司拟发行的宁 波旭升集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券进行了 分析和评估,经本公司证券评级评审委员会审定,贵公司主体信用 等级为 AA-，评级展望为稳定,本期债券的信用等级为 AA-。 中证鹏元资信评估股份有限公司 如果贵公司对上述评估结果有异议,可在接到本通知后五个工 作日内以书面形式向本公司提出复评要求,并提供相应的补充资料。 特此通告。 中证鹏元资 宁波旭升集团股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券信用评级报告 信用 等 级 通 知 书 中鹏信评【2024】第 Z【474】号 宁波旭升集团股份有限公司: 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务,有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则,但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断,不受任何组 织或个人的 ...

汽车 公 司 研 究 / 公 司 深 度 | --- | --- | |------------------------------|------------------------| | 基础数据 : 2024 | 年 03 月 31 日 | | 每股净资产（元） | 6.86 | | 资产负债率 % | 40.26 | | 总股本/流通 A 股（百万） | 933/933 | | 流通 B 股/H 股（百万） | -/- | 相关研究 买入（首次评级）投资要点： ⚫ 伴随新能源汽车轻量化需求实现飞跃发展。公司由模具加工起家，后延伸铝压铸业务，顺 利转型。前期发展主要供应压铸成型的精密铝合金零部件；2020 年后进一步拓展工艺过 程，目前压铸、锻造、挤压三大工艺全覆盖，产品系列多。公司在手订单丰厚，十年营收 实现 GAGR 41%。公司利润率水平经历了上升-下降-稳定三阶段：2013-2016 年进入特 斯拉全球体系，毛利率不断上升；2016-2021 年汽车零部件竞争逐渐激烈，毛利率呈现逐 年下降趋势；2021 年后，毛利率维持稳定。公司采取严格费用控制策略，管理能力不断 提升，2023 年期间费用率 6 ...