浙江巍华新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上发行申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"巍华新材"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕2608 号文同意注册。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人（主承销 商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 8,634.00 万股。 本次发行初始战略配售数量为 1,726.80 万股，占本次发行总数量的 20.00%，参 与战略配售的投资者承诺的 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江巍华新材料股份有限公司首次公开发行股票 根据《实施细则》第四十条的规定，可以参与发行人战略配售的投资者主要 包括：（一）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或 其下属企业；（二）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大 型投资基金或其下属企业；（三）以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资 战略配售证券，且以封闭方式运作的证券投资基金；（四）参与科创板跟投的保 荐人相关子公司；（五）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设 立的专项资产管理计划；（六）符合法律法规、业务规则规定的其他投资者。 根据《管理办法》第二十一条，参与战略配售的投资者应当使用自有资金认 购，不得接受他人委托或者委托他人参与配售，但依法设立并符合特定投资目的 的证券投资基金等除外。 根据《实施细则》第三十七条，首次公开发行股票数量不足 1 亿股的，参与 战略配售的投资者数量应当不超过 10 名，战略配售证券数量占本次公开发行证 券数量的比例应当不超过 20%；发行证券数量 1 亿股以上的，参与战略配售的投 1 资者数量应当不超过 35 名。发行证券数量 1 亿股以上 ...

北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809 1000 传真: (86-10) 5809 1100 关于浙江巍华新材料股份有限公司 1 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，审查了公司及发行人向本所提供的关于 参与本次战略配售的投资者的资料，对参与战略配售的投资者的选取标准、配售 资格及是否存在《实施细则》第四十一条规定的禁止性情形进行了充分核查。本 所根据对事实的了解和对有关法律的理解发表法律意见，保证本法律意见书不存 在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏； 首次公开发行股票并在主板上市 参与战略配售的投资者专项核查事项的法律意见书 致：中信建投证券股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受中信建投证券股份有限 公司（以下称"公司"、"主承销商"或"中信建投"）的委托，依据《证券发 行与承销管理办法》（以下称"《管理办法》"）、《上海证券交易所首次公开 发行证券发行与承销业务实施细则》（以下称"《实施细则》"）、《首次公开 发行证券承销业务规则》（以下称"《承销业务规则》"）等法律、法规及相关 规范性文件的规定（以下称"相 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 重要提示 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"巍华新材"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"） 颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）， 上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行 证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《业务实 施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》 （上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场 首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号） （以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发 行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规 则》"）以及《首次公开发行证 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 投资风险特别公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"巍华新材"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的 申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并 已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可 〔2023〕2608 号）。 本次发行中，网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值 的社会公众投资者定价发行与网下向符合条件的网下投资者询价配售将于 2024 年 8 月 5 日（T 日）分别通过上交所交易系统和上交所互联网交易平台（IPO 网 下询价申购）（以下简称"互联网交易平台"）实施。 发行人和保荐人（主承销商）特别提请投资者关注以下内容： 1、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有上海 市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下 简称"网上发行"）相结 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"发行人"）首次公开发行人民币普 通股（A股）并在主板上市（以下简称"本次发行"）的申请已经上海证券交易所 上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可 〔2023〕2608号）。 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"） 相结合的方式进行。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人（主承销 商）"）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人和保荐人（主承销商）将通 过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。 本次拟公开发行新股8,634.00万股，占发行后发行人总股本的25.00%。本次发 行初始战略配售数量为1,726.80万股，占发行总规模的20.00%，最终战略配售数量 与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。 ...

浙江 =新材料股份有限公司 Zhejiang Weihua New Material Co., Ltd. (浙江省杭州湾上虞经济技术开发区北塘东路 8 号) 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风 险。 WEIHUA NEW MATERIAL 瘦华新材 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书 保荐人(主承销商) 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO.,LTD. (北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼) 浙江巍华新材料股份有限公司 招股意向书 1-1-1 浙江巍华新材料股份有限公司 招股意向书 致投资者声明 （一）上市目的 本次公司上市系落实未来发展战略的重要举 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"巍华新材"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交 所"）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可〔2023〕2608 号文同意注册。《浙江巍华新材料股份有限 公司首次公开发行股票并在主板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ） 和 符 合 中 国 证 监 会 规 定 条 件 网 站 （ 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；经 济 参 考 网 ， 网 址 www.jjckb.cn ； 中 国 金 融 新 闻 网 ， 网 址 www.financialnews.com.cn； 中国日报网，网址 cn.chinadaily.com.cn）披 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市招股意向书附录 | 序号 | 文件名称 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 发行保荐书 | 1 | | 2 | 财务报告及审计报告 | 30 | | 3 | 发行人审计报告基准目至招股说明书签署 目之间的相关财务报表及审阅报告 | 181 | | 4 | 内部控制鉴证报告 | 288 | | રે | 经注册会计师核验的非经常性损益明细表 | 303 | | 6 | 法律意见书 | 316 | | 7 | 律师工作报告 | રતેર | | 8 | 发行人公司章程(草案) | 806 | | 9 | 中国证监会同意发行人本次公开发行注册 的文件 | 848 | 中信建投证券股份有限公司 关于 浙江巍华新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 之 发行保荐书 保荐机构 二〇二四年六月 1 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人邱勇、张现良根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则 ...

浙江巍华新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行安排及初步询价公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 重要提示 浙江巍华新材料股份有限公司（以下简称"巍华新材"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易 所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承 销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票 网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网 下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规 则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）以及《首次 公开发行证券网下投资者管理规则》 ...