Core Viewpoint - The company is issuing A-shares to specific investors, which may dilute immediate returns for existing shareholders, but aims to enhance its financial structure and support future growth initiatives [1][5][9]. Group 1: Impact of A-Share Issuance - The issuance is expected to dilute the company's earnings per share (EPS) and return on equity (ROE) due to an increase in total share capital [5][9]. - Under three scenarios of net profit growth (0%, 20%, and 40%), the basic and diluted EPS will be affected, with potential declines in immediate returns [2][4][3]. Group 2: Necessity and Rationale for Issuance - The issuance will supplement working capital, supporting technology research and supply chain development amidst a competitive lithium market [5]. - It aims to convey a positive signal to the market, reinforcing the controlling shareholder's commitment to the company's future [6]. - The financial structure will be optimized, alleviating short-term cash flow pressures and enhancing financial stability [6]. Group 3: Measures to Mitigate Dilution Risks - The company will implement strict management of the raised funds to ensure they are used effectively and in accordance with regulations [7]. - Efforts will be made to enhance core competitiveness through improved supply chain management and increased R&D investment [8]. - The governance structure will be strengthened to ensure shareholder rights are protected and to maintain effective oversight [8]. Group 4: Commitments from Stakeholders - The controlling shareholder and management have made commitments to uphold measures that will mitigate the dilution of immediate returns and protect investor interests [10][11].

Fundraising Plan - The company plans to raise a total of up to 500 million yuan through a private placement of A-shares, with all proceeds intended to supplement working capital after deducting issuance costs [1][2] Necessity and Feasibility Analysis - The global lithium salt industry is experiencing accelerated differentiation in supply and demand, with a significant market capacity for future product demand growth [1] - The company aims to establish a supply chain security system by focusing on resource development efficiency and cost control, while also optimizing processes and driving technological innovation [1] - The fundraising will support the company's supply chain resource layout and technology research and development, enhancing its core competitiveness [1] Impact on Management and Financial Status - The fundraising will enhance the company's capital strength and asset scale, improving its risk resistance and overall competitiveness in the market [3][4] - The company's total assets and net assets will increase post-fundraising, optimizing its financial structure and potentially reducing future debt financing costs [4] Compliance and Governance - The company has established a governance structure in line with listing standards, ensuring independent operation of its shareholder meetings, board of directors, supervisory board, and management [3] - A fundraising management method has been implemented to regulate the storage, use, and supervision of the raised funds, ensuring compliance and risk prevention [3] Conclusion on Feasibility - The fundraising plan aligns with the company's strategic development and complies with relevant policies and regulations, demonstrating both necessity and feasibility [4]

Group 1 - The core viewpoint of the article emphasizes the company's strategic move to issue shares to specific investors to enhance its financial strength and support its growth in response to increasing demand for processed lithium products [2][5][6] - The issuance is aligned with global trends towards carbon neutrality and the promotion of clean energy, particularly in the context of China's ambitious carbon peak and carbon neutrality goals set for 2030 and 2060 respectively [3][4] - The company aims to utilize the raised funds to improve operational efficiency, enhance market responsiveness, and ensure supply security for key customers, thereby facilitating stable development [6][8] Group 2 - The global market for new energy vehicles is projected to grow significantly, with an expected increase in sales to 18.236 million units in 2024, representing a year-on-year growth of 24.4%, and China's market share rising to 70.5% [4] - The demand for lithium products is anticipated to remain strong due to the rapid expansion of the lithium-ion battery market, driven by both the new energy vehicle sector and energy storage solutions [4][6] - The company plans to enhance its supply chain and technological capabilities, focusing on resource development and efficiency to maintain competitiveness in the lithium salt industry [7][8] Group 3 - The issuance of shares will be conducted at a price of 6.96 yuan per share, which is not less than 80% of the average trading price over the previous 20 trading days [11][14] - The issuance is expected to increase the company's total assets and net assets, optimizing its capital structure and alleviating short-term cash flow pressures [6][8] - The company has established a robust governance structure to ensure compliance with regulations and protect shareholder interests, including a commitment to transparent management of the raised funds [24][25]

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-040 锦州永杉锂业股份有限公司 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 导致股东权益变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 二、认购对象基本情况 本次权益变动的方式为锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。 公司本次向特定对象发行 A 股股票的认购对象为福建平潭永宏投资有限 公司（以下简称"永宏投资"），是公司控股股东平潭永荣致胜投资有限公司（以 下简称"永荣致胜"）的全资子公司。 一、本次权益变动的基本情况 本次股票发行对象为永宏投资。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有 关规定，永宏投资为公司关联方，其认购本次向特定对象发行 A 股股票的行为构 成关联交易。公司于 2025 年 5 月 15 日召开第五届三十五次董事会和第五届三十 次监事会，审议通过了本次向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 本次发行前，永宏投资持有公司股票 0 股， ...

锦州永杉锂业股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011003921 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 地 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） (http://acc.mof.gov.cn) 锦州永杉锂业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 글 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-6 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | 合并利润表 | | 3 | | 合并现金流量表 | | 4 | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | 母公司利润表 | | 9 | | 母公司现金流量表 | | 10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 1-92 | 大华会计 ...

ZD-2025-001 第一章 总则 第一条 为加强锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理，提高募集资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及公司 章程的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 锦州永杉锂业股份有限公司 募集资金管理办法 第三条 募集资金只能用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金运用项目。 公司变更募集资金运用项目必须经过股东大会批准，并履行信息披露义务和其他 相关法律义务。 公司董事会应当建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资 金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审批权限、 决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时在上海证券交 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-036 锦州永杉锂业股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或 监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）拟申请向特定对象发 行 A 股股票，公司对最近五年是否被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上 海证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 特此公告。 锦州永杉锂业股份有限公司 2025 年 5 月 16 日 1 自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关法律、法规、 规范性文件及《锦州永杉锂业股份有限公司章程》的要求，致力于完善公司治理 结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，促进公司持续、稳定、 健康发展。 经自查，公司最近五年不存在因违反上市公司监管相关法律、法规及规范性 文件的规定而被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况。 ...

锦州永杉锂业股份有限公司 独立董事的专项意见 锦州永杉锂业股份有限公司 独立董事的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《锦州永杉锂业股份有限公司章程》等要求，我们作为锦 州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2025 年 5 月 15 日召开了独立董事专门会议，对公司第五届董事会第三十五次会议的相关议案进 行了认真审议，现基于独立判断立场，审议结果如下： 一、《关于终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》 自公司公布 2022 年度非公开发行 A 股股票方案以来，公司董事会、管理层 积极推进本次非公开发行 A 股股票的各项工作。基于内外部环境变化等因素，综 合考虑资本市场环境因素及公司实际情况，为全面切实维护全体股东的利益，经 董事会审慎分析后，同意终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规和规范性文 ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-041 锦州永杉锂业股份有限公司 关于终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项 的公告 本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开 第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于 终止公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》，同意终止公司 2022 年度 非公开发行 A 股股票事项。现将有关情况公告如下： 一、公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项概述 公司于 2022 年 7 月 22 日召开了第五届董事会第九次会议及第五届监事会第 八次会议，于 2022 年 8 月 8 日召开了公司 2022 年第六次临时股东大会，审议通 过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司本次非公开发 行 A 股股票方案的议案》等相关议案。 以上内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业 公告编号：2025-032 锦州永杉锂业股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开 了第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第三十次会议，审议通过了关于 公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。 "前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计 年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日， 如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期 末经鉴证的前募报告。" 公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式 募集资金的情况，公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度。 因此，公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用 情况报告，亦无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 特此公告。 ...